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前不久，快手遞交了IPO招股書(shū)，計(jì)劃港股上市。

快手招股書(shū)的各項(xiàng)數(shù)據(jù)都很亮眼，收入從2017年的83億，漲到2019年的391億。不過(guò)最吸引我的還是電商數(shù)據(jù)，今年上半年快手電商交易額達(dá)到1096億元。

快手在提交IPO前后，我接受《經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)》和《時(shí)代財(cái)經(jīng)》等媒體采訪，就其快速增長(zhǎng)的電商交易額感到驚詫。要知道，快手2018年才啟動(dòng)電商業(yè)務(wù)，當(dāng)年的商品交易總額為9660萬(wàn)元，兩年增長(zhǎng)超千倍，這樣的增幅遠(yuǎn)遠(yuǎn)快于阿里、京東、拼多多同期發(fā)展速度。

我保守預(yù)判，快手今年全年僅僅電商業(yè)務(wù)的交易額就會(huì)突破2000億元，這是一個(gè)可怕的數(shù)據(jù)“阿里直到2010年才實(shí)現(xiàn)交易額達(dá)2000億”。

長(zhǎng)期以來(lái)，很多朋友都以為快手是一家“做短視頻”或者“做直播”的公司， 它的電商業(yè)務(wù)一直“存在感很低”，這實(shí)際上是一種片面的認(rèn)知。過(guò)去幾年，我的主要工作就是在農(nóng)村地區(qū)走訪，做了大量互聯(lián)網(wǎng)選題報(bào)道。在走訪的過(guò)程中，我深刻的感受到，快手的電商屬性被廣泛的下沉市場(chǎng)消費(fèi)者認(rèn)可，越來(lái)越多年輕人把快手作為了主要的電商購(gòu)物渠道。

我雖然只是一個(gè)第三方的行業(yè)觀察者，但關(guān)于快手電商，我感覺(jué)我比大部分人有話語(yǔ)權(quán)。這幾年來(lái)，為了研究快手電商以及下沉市場(chǎng)的互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展?fàn)顩r，我深入幾十個(gè)縣市走訪，行程超過(guò)10萬(wàn)公里，調(diào)研對(duì)象包括縣級(jí)互聯(lián)網(wǎng)電商服務(wù)中心、農(nóng)村農(nóng)業(yè)合作社、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)、扶貧創(chuàng)新園區(qū)、互聯(lián)網(wǎng)巨頭在農(nóng)村布局的店面等等。

今天，我就再次根據(jù)我在各地的走訪，來(lái)聊聊“存在感很低”的快手電商為什么能成功，為什么可以再造一個(gè)新快手。

快手電商崛起的基礎(chǔ)：下沉市場(chǎng)的“三路”正在走通

快手電商到底有多火?半年1096億元的數(shù)據(jù)可能不夠直觀，我還是舉幾個(gè)走訪和關(guān)注到的案例吧。

山西有一個(gè)網(wǎng)紅縣--臨縣，該縣有7萬(wàn)人玩快手，還舉辦了快手培訓(xùn)班，副縣長(zhǎng)攜手群眾網(wǎng)紅帶頭直播賣(mài)紅棗，為農(nóng)村農(nóng)產(chǎn)品電商上行打開(kāi)了門(mén)路;今年4月，我又做了一件事情，挨家挨戶、入戶“摸排”互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展?fàn)顩r。了解到很多新時(shí)期的農(nóng)村網(wǎng)民，甚至把快手當(dāng)做了首選的購(gòu)物渠道;阿迪達(dá)斯首次在快手平臺(tái)上與快手主播李宣卓合作進(jìn)行直播“推貨”，單場(chǎng)銷售突破210萬(wàn)，全場(chǎng)累計(jì)賣(mài)出1萬(wàn)多單爆款商品，其中，阿迪達(dá)斯經(jīng)典貝殼頭運(yùn)動(dòng)鞋僅用5秒就售出了600多雙。

快手電商為什么這么火?原因當(dāng)然包括快手有人才、資源、流量、資金的優(yōu)勢(shì)，以及通過(guò)直播賦能。但撇開(kāi)這些大眾所熟知的因素之外，還有一個(gè)原因在于下沉市場(chǎng)的“三路”正在走通，而主要依靠下沉市場(chǎng)發(fā)力電商的快手，吃到了“三路”完善的紅利。

這里說(shuō)的三路，分別是：道路、網(wǎng)路、腦路。

①道路：交通物流逐步完善，非山區(qū)村鎮(zhèn)快遞能送貨上門(mén)。甚至在貧困縣鎮(zhèn)，平川地區(qū)的村子快遞均可送達(dá)到集散地(村長(zhǎng)家，小賣(mài)部、電商服務(wù)站等)乃至送貨上門(mén)。我去過(guò)的每個(gè)縣下面的鄉(xiāng)鎮(zhèn)都建立了電子商務(wù)服務(wù)站點(diǎn)，品牌包括供銷e家、樂(lè)村淘等等。

②網(wǎng)路：4G終端和4G網(wǎng)絡(luò)的普及。這幾年，我走訪了靜樂(lè)、赤城、代縣、嵐縣、臨縣等幾十個(gè)貧困地區(qū)，哪怕在山區(qū)，都能暢通的連接4G，當(dāng)?shù)剞r(nóng)民花費(fèi)幾百元就可以買(mǎi)一部4G手機(jī)。4G信號(hào)的覆蓋，意味著農(nóng)民通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物和農(nóng)產(chǎn)品的上行有了可能。

③腦路：隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)和社交網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展，下沉市場(chǎng)的互聯(lián)網(wǎng)意識(shí)和新經(jīng)濟(jì)消費(fèi)意識(shí)全面覺(jué)醒。在下沉市場(chǎng)，除微信以外，最主要的的三大互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)是電子商務(wù)、游戲、短視頻。這些互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)在低線市場(chǎng)的風(fēng)靡，打開(kāi)了鄉(xiāng)民的腦路，觸網(wǎng)并且通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)的農(nóng)民占比大幅提升。我在農(nóng)村走訪時(shí)，常見(jiàn)到農(nóng)民在田間地頭邊種地邊用快手在直播。

所以，某種程度上來(lái)說(shuō)，快手電商這樣的服務(wù)能夠短期內(nèi)崛起，也要感謝這個(gè)偉大的時(shí)代。這些成績(jī)背后有賴于中國(guó)社會(huì)主義制度的優(yōu)越性，發(fā)揮群力辦大事。

快手電商交易額和收入反差之謎 ：放水養(yǎng)魚(yú)，做大生態(tài)

快手電商半年1096億元的亮眼交易額，得有多少收入會(huì)進(jìn)入快手錢(qián)包呢?按照招股書(shū)來(lái)看，電商、網(wǎng)絡(luò)游戲、增值服務(wù)等被合并計(jì)入“其他收入”，“其他收入”在2020上半年約8.1億元，占總收入比例僅為3.2%。換句話說(shuō)，快手千億交易額帶來(lái)的收入不到8.1億。

快手電商業(yè)務(wù)交易額巨大，但收入在整個(gè)業(yè)務(wù)版圖中占比為什么這么少?是因?yàn)榭焓蛛娚淌杖肽芰Σ恍袉?我認(rèn)為恰恰相反，交易額和收入反差如此之大，說(shuō)明了快手電商背后的價(jià)值：讓利給產(chǎn)業(yè)鏈條上的廣大合作伙伴，寧愿犧牲自己的利益!

電商收入低也從一個(gè)側(cè)面證明了快手在電商交易中的抽成比例小，證明了更多商家主播、消費(fèi)者等通過(guò)快手受益。事實(shí)上，現(xiàn)在對(duì)于快手來(lái)說(shuō)，如果想通過(guò)電商賺快錢(qián)，隨時(shí)都可以，但當(dāng)下的快手還不急于通過(guò)電商業(yè)務(wù)來(lái)賺錢(qián)，它更多還是以放水養(yǎng)魚(yú)的心態(tài)，將生態(tài)做大。

有很多數(shù)據(jù)和動(dòng)作，可以來(lái)佐證快手做生態(tài)的決心。今年6月，快手電商宣布與京東達(dá)成合作，并推出雙百億補(bǔ)貼。前不久，快手啟動(dòng)了116購(gòu)物狂歡節(jié)，在10月31日-11月11日“快手116購(gòu)物狂歡節(jié)”期間，快手電商繼續(xù)拿出大額現(xiàn)金補(bǔ)貼中小商家。

熟悉這個(gè)行業(yè)的人都知道，其他電商巨頭，補(bǔ)貼的主要對(duì)象都是頭部品牌和巨頭企業(yè)，中小腰部企業(yè)分到的紅利其實(shí)微乎其微。而快手長(zhǎng)期以來(lái)堅(jiān)持普惠的政策，不會(huì)讓流量以及資源、資金集中在頭部的玩家和頭部的網(wǎng)紅明星，而是給更多普通的機(jī)構(gòu)、個(gè)人、企業(yè)，分配一些差異化的但盡可能精準(zhǔn)的流量和資金。

所以我們看到了，很多沒(méi)有背景和資源的企業(yè)，網(wǎng)上直播帶貨首先就想到了快手，而不是高冷的其他電商。之前，我去一家規(guī)模不大的農(nóng)業(yè)企業(yè)走訪，他們生產(chǎn)的紅棗烤饃，通過(guò)快手平臺(tái)，試水直播+電商模式，7分鐘賣(mài)了2600單，半個(gè)倉(cāng)庫(kù)都被待發(fā)包裹堆滿了。這在其他平臺(tái)，是不敢想象的成績(jī)。

快手電商在資本市場(chǎng)的想象力：再造一個(gè)新快手

盡管快手電商目前在整個(gè)快手的版圖中收入占比不值一提，但近期我在接受媒體采訪時(shí)，多次表達(dá)了快手電商將會(huì)再造一個(gè)新快手的觀點(diǎn)。

這個(gè)觀點(diǎn)要放在資本市場(chǎng)的高度來(lái)談，對(duì)于資本市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，會(huì)否看好快手這一家企業(yè)，標(biāo)準(zhǔn)并非落在快手現(xiàn)在能做多大，而是看這家企業(yè)發(fā)展節(jié)奏，看“這家企業(yè)有沒(méi)有發(fā)展的天花板”。

顯然，快手尤其是快手的電商遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒(méi)有看到增長(zhǎng)的天花板。就我的走訪分析來(lái)看，快手在下沉市場(chǎng)蘊(yùn)含的潛力無(wú)比巨大，兩年增長(zhǎng)超1000倍背后，只是快手電商爆發(fā)的開(kāi)始而已，我甚至有一種預(yù)感，用不了太久的時(shí)間，快手會(huì)成為國(guó)內(nèi)第四家年在線交易額破萬(wàn)億的電商平臺(tái)。

快手在資本市場(chǎng)的估值，還取決于與其對(duì)手抖音的對(duì)比?？雌饋?lái)抖音6億的日活要高于快手，但快手擁有先發(fā)優(yōu)勢(shì)，有更深厚的歷史積累，而且快手電商和短視頻已經(jīng)開(kāi)始相互協(xié)作，這個(gè)價(jià)值不容忽視。

還要特別強(qiáng)調(diào)的一點(diǎn)是，快手背后有騰訊的支持和賦能，這是對(duì)手欠缺的。我們都知道，騰訊是快手的核心大股東，早已經(jīng)在資金之外給了快手諸多支持，未來(lái)騰訊的資源和價(jià)值還可以進(jìn)一步發(fā)揮出來(lái)。

快手在商業(yè)以外的社會(huì)價(jià)值，也是資本對(duì)其高看一眼的因素?？焓值?ldquo;源頭好貨”+“直播電商”模式，已經(jīng)成為了各縣市地方特產(chǎn)上行互聯(lián)網(wǎng)的主要抓手，間接帶動(dòng)了數(shù)百萬(wàn)新增就業(yè)，為“六穩(wěn)”“六保”工作的落地，也提供了堅(jiān)實(shí)的注腳。

PS：本文作者丁道師，關(guān)于本文所述觀點(diǎn)，歡迎來(lái)信探討，微信：dingdaoshi

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