不出所料，攜程與去哪兒正式合并。最近市場上的合并結(jié)盟事件算得上是讓人眼花繚亂了，阿里收購優(yōu)土、樂視控股易到、美團(tuán)點(diǎn)評合并……可能很多人會有疑惑，這些大佬們到底要干嘛?常言道，沒有永遠(yuǎn)的朋友，也沒有永遠(yuǎn)的敵人，筆者(注：曉楓說)不妨帶大家撥一撥這層迷霧。
喜憂參半，攜程去哪兒“百”年好合
26晚，攜程與百度對外宣布正式達(dá)成股權(quán)置換協(xié)議，攜程以約45%的去哪兒總投票權(quán)變身去哪兒的最大機(jī)構(gòu)股東，而百度則通過此次交易以25%的總投票權(quán)成為攜程第一大股東。也就是說，在線旅游領(lǐng)域老大老二走在一起，百度則順勢將旅游O2O市場納入自己的戰(zhàn)略版圖，進(jìn)一步強(qiáng)化在O2O領(lǐng)域的話語權(quán)。
前段時間O2O的燒錢大戰(zhàn)幾乎是全領(lǐng)域的，不止出行領(lǐng)域硝煙彌漫、外賣領(lǐng)域火拼刺刀，在線旅游領(lǐng)域也是紛爭不斷。作為OTA的老大老二，攜程與去哪兒都試圖通過價格戰(zhàn)壓垮對手，奈何實(shí)力相當(dāng)，雖然旅游市場和份額不斷攀升，兩家企業(yè)卻持續(xù)虧損，可謂殺敵一千自損八百。根據(jù)去哪兒最新財報顯示，第2季度去哪兒凈虧損為人民幣8.157億元，去年同期凈虧損為人民幣4.216億元，上一季度凈虧損為人民幣7.012億元，連續(xù)虧損四個季度;而攜程2015年第一季度虧了1.26億元，雖然第二季度扭虧為盈，日子也不好過。前有資本寒冬步步緊逼，后有美團(tuán)點(diǎn)評合并發(fā)力高端酒店市場，去攜合并勢在必行。
來看看這場合并后，市場有什么變化?
從行業(yè)來講，去攜合并短期內(nèi)將造成在線旅游一家獨(dú)大的局面，暫緩價格戰(zhàn)也能夠減少雙方的資源消耗，一定程度上有利于行業(yè)效率的提升和生態(tài)系統(tǒng)建設(shè)，但也不要太樂觀。就目前旅游行業(yè)來講，在線滲透率并不高，而且產(chǎn)品設(shè)計復(fù)雜，去攜的優(yōu)勢在于酒店和機(jī)票預(yù)訂，而在出境游、周邊游、休閑度假等細(xì)分領(lǐng)域依然玩家眾多并且勢頭迅猛，可以預(yù)見的是價格戰(zhàn)在一段時間內(nèi)不會消失。
從企業(yè)層面來講，拋開去攜，最大的受益者恐怕就是百度了。百度前腳正在外賣領(lǐng)域與餓了么、美團(tuán)等打得不可開交，這邊卻出奇制勝鎖定在線旅游老大地位，仿佛周伯通的左右互搏之術(shù)，很有點(diǎn)虛晃一槍的意味。其實(shí)也不難理解，雖然外賣領(lǐng)域競爭激烈，但外賣市場并不是一個好市場(為什么外賣不是個好市場?筆者會另文分析)，不具有排他性、外部競爭性不強(qiáng)等等，并不足以支撐百度宏大的O2O戰(zhàn)略。而隨著國民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展和人們生活水平的不斷提升，具有“享受資料消費(fèi)屬性”的旅游產(chǎn)業(yè)將成為未來的明星產(chǎn)業(yè)，前景顯而易見。因此，百度大手筆突襲在線旅游的意義還是很重大的，百度借此將進(jìn)一步擴(kuò)大和完善O2O版圖，有望加速推進(jìn)轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略的落地。
所以，也難怪百度對于這次“撮合”如此賣力，最后的合并方案也不是之前傳出的1比1換股。“在線旅游行業(yè)快速發(fā)展又潛力無限，此項(xiàng)交易體現(xiàn)了百度在該領(lǐng)域繼續(xù)深耕的決心。”李彥宏言語間頗為得意。不過李sir也不要高興過早了，先不說去攜合并之后的整合是否會步美團(tuán)點(diǎn)評后塵難以發(fā)揮1+1>2的效果，就說阿里的去啊和窮游、騰訊插手的同程和藝龍，另兩個“冤家”可是虎視眈眈著哪!
O2O決戰(zhàn)，曹魏VS蜀吳BAT重演?
既然BAT今年斗得這么兇，我們不妨來說點(diǎn)格局上的事。據(jù)資料檢索，BAT的說法大致源于2011年2月17日互聯(lián)網(wǎng)實(shí)驗(yàn)室在北京發(fā)布的《互聯(lián)網(wǎng)研究調(diào)查報告》，當(dāng)時這三家被媒體戲稱為三巨頭，此后的2013年4月進(jìn)化為最終形態(tài)“BAT”，一直流傳至今。
前些年BAT一直相安無事，各自在擅長的領(lǐng)域耕耘，也算養(yǎng)精蓄銳了幾年。我們知道在幾何學(xué)里，三角是最穩(wěn)定的結(jié)構(gòu)，但一旦放到社會學(xué)范疇里，三角就成了一切不穩(wěn)定的根源。BAT也不例外，從今年開始，隨著O2O經(jīng)濟(jì)的甚囂塵上，局勢開始突變，BAT逐漸由開始的短兵相接到現(xiàn)在的拉幫結(jié)派赤膊血拼，戰(zhàn)況慘烈的很。
說到拉幫結(jié)派，套用58到家陳小華的一句話，未來三年，“站隊”會成為歷史。有意思的是，隨著近來越來越顯著的站隊現(xiàn)象來看，BAT逐漸變成了B+AT的局面。在出行領(lǐng)域，百度投資Uber，于是阿里騰訊第一次結(jié)盟促使滴滴與快的合并;在外賣領(lǐng)域，美團(tuán)大眾點(diǎn)評合并，阿里騰訊第二次結(jié)盟，而依然堅守的餓了么實(shí)際上也是騰訊參股企業(yè);在到家服務(wù)領(lǐng)域，京東早已倒戈騰訊，最近58到家天價A輪融資更是阿里騰訊合謀的好戲，而58到家投資土巴兔與百度投資的齊家網(wǎng)對抗，B與AT戰(zhàn)火在家裝領(lǐng)域還在蔓延;再加上現(xiàn)在百度撮合攜程去哪兒與阿里騰訊抗衡，等等。
歷史總是驚人的相似，熟悉三國的人應(yīng)該已經(jīng)發(fā)現(xiàn)了BAT與當(dāng)年魏蜀吳格局之爭的巨大相似之處。不妨說幾句題外話。
當(dāng)年的三國鼎立，曹魏雄踞長江以北，蜀漢和東吳鼎立長江以南，而從BAT的地理位置來看，百度恰在長江以北，阿里騰訊則在長江以南。而歷史上的蜀漢和東吳曾有兩次大結(jié)盟，第一次是公元208年，曹操統(tǒng)一北方后準(zhǔn)備南下，諸葛亮說服孫權(quán)聯(lián)合抗曹，最終以周瑜為主帥的孫劉聯(lián)軍在赤壁擊敗曹操;第二次是公元223年，劉備死后，蜀、吳由于荊州問題和夷陵之戰(zhàn)成為敵對國，諸葛亮思慮后派鄧芝勸說孫權(quán)共抗曹魏，兩國再次結(jié)盟。而今年以來AT的滴滴快點(diǎn)、美團(tuán)點(diǎn)評兩次結(jié)盟與蜀吳的結(jié)盟驚人相似。
說到這里，還有個疑問想要解釋下。當(dāng)年蜀吳共抗曹魏，實(shí)際上主要是因?yàn)椴芪禾珒疵?，蜀吳任何一個單挑都不行，只得聯(lián)合起來以求鼎立之勢。那么現(xiàn)在的AT又為什么要聯(lián)合起來打擊百度呢?
最直觀的看，從體量和實(shí)力上講，BAT任何一個都不可能搞到對方，而AT聯(lián)合后的局勢可是與三國當(dāng)年正好相反。再深究的話，可能還是要從BAT三者的模式和基因說起。騰訊靠的是QQ和微信等社交產(chǎn)品，走的是產(chǎn)品路線，其他領(lǐng)域并沒有具有領(lǐng)導(dǎo)力的產(chǎn)品，而微信的封閉性難以支撐起騰訊的平臺化建設(shè);阿里靠的是淘寶等平臺，走的是平臺路線，在從PC端向移動端轉(zhuǎn)移的過程中，其入口能力還不具備霸主氣質(zhì);百度則恰恰與阿里騰訊相反，走的是產(chǎn)品+平臺模式，在地圖、搜索引擎、視頻、應(yīng)用商店等領(lǐng)域都具有領(lǐng)導(dǎo)力產(chǎn)品，而且這些領(lǐng)導(dǎo)力產(chǎn)品大都具有平臺屬性，入口屬性也極為強(qiáng)大，所以百度提出要用O2O落地來全面實(shí)現(xiàn)“連接人與服務(wù)”也算是順勢而為。而對于O2O來講，地圖、智能匹配等底層數(shù)據(jù)和技術(shù)支持將成為未來O2O致勝的關(guān)鍵，在這方面百度顯然要遠(yuǎn)遠(yuǎn)強(qiáng)于阿里騰訊，所以從長遠(yuǎn)來看百度的這種領(lǐng)導(dǎo)力產(chǎn)品+平臺的模式似乎更具有競爭力，百度所欠缺的不過是落地的經(jīng)驗(yàn)罷了。這可能是促使阿里騰訊走在一起的重要因素之一，畢竟競爭的是未來而不是現(xiàn)在不是。
再回到魏蜀吳的三國爭霸。蜀吳結(jié)盟抗魏堅持了數(shù)十年，不過從歷史看，蜀吳結(jié)盟各懷鬼胎、關(guān)系并不緊密，最終曹魏各個擊破，最終于280年一統(tǒng)天下，三分歸晉。而現(xiàn)在的騰訊阿里結(jié)盟關(guān)系也同樣不緊密，甚至現(xiàn)在也只是筆者的臆測罷了。那么，歷史會重演嗎?“弱小”的百度會像曹魏一樣滅掉阿里騰訊“三分歸晉”嗎?亦或者強(qiáng)大的“蜀漢”結(jié)盟到底齊力滅掉百度再來爭霸呢?
不過，現(xiàn)在時候還未到，垂直細(xì)分領(lǐng)域的站隊還未到尾聲，O2O平臺級的決戰(zhàn)還未全面爆發(fā)。可以預(yù)見的是，在資本寒冬肆虐的當(dāng)下，正是BAT囤積糧食的最佳時機(jī)，接下來的房產(chǎn)、汽車、家裝等等細(xì)分領(lǐng)域也許還將不斷上演合并連橫，屯糧之后，決戰(zhàn)將起，這個日子肯定不遠(yuǎn)了，甚至都不用等到寒冬結(jié)束。
當(dāng)然，也許還有一種可能，所謂螳螂捕蟬黃雀在后，BAT決戰(zhàn)之時，后面還會有黃雀嗎?外面這不有樂視叫囂3V1嗎?同室操戈、禍起蕭墻的例子更是舉不勝舉。黃雀只怕永遠(yuǎn)都會有的，這就是市場。
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曉楓說，游走在科技與人文之間，今日頭條、搜狐、艾瑞、一點(diǎn)資訊等專欄作者，聯(lián)系請加個人微信angaoeng，公眾號 夜半談(midnight-talk)。
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