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電視、廣播、電梯媒體不再頻繁傳出“優(yōu)信二手車、人人車、瓜子二手車”廣告語,由王寶強(qiáng)、黃渤、孫紅雷掀起的二手車電商營(yíng)銷大戰(zhàn)恢復(fù)了平靜。 前期造勢(shì)環(huán)節(jié)過后,二手車電商展現(xiàn)資產(chǎn)、運(yùn)營(yíng)、業(yè)績(jī)實(shí)力的“閱兵游行”才算開始,等待資本的檢驗(yàn)。
2019年開年,人人車創(chuàng)始人兼CEO李健便宣稱啟動(dòng)“新平臺(tái),新零售”的戰(zhàn)略升級(jí),意圖通過整合人人車平臺(tái)在品牌、技術(shù)、資源上的優(yōu)勢(shì)來優(yōu)化用戶體驗(yàn),實(shí)現(xiàn)自身價(jià)值的最大化。然事與愿違,人人車年初便曝出人人車資金鏈斷裂、裁員、破產(chǎn)的傳言并愈演愈烈。
無獨(dú)有偶,2019年瓜子二手車先是收購PP租車開城拓土,而后又與淘寶二手車在二手車新零售領(lǐng)域達(dá)成深度合作,兩者開始圍繞汽車新零售消費(fèi)服務(wù)、二手車拍賣、加速二手車流通等多方面展開合作。在前景一片大好的當(dāng)下,央視財(cái)經(jīng)曝光了瓜子二手車質(zhì)量問題,瓜子二手車口碑急轉(zhuǎn)直下。央視財(cái)經(jīng)直言:盡管瓜子二手車號(hào)稱有259項(xiàng)的檢測(cè),然而消費(fèi)者依然買到了泡水車與事故車。
二手車電商“難兄難弟”里,當(dāng)然少不了優(yōu)信二手車。2019年4月份,優(yōu)信二手車遭遇“惡意做空”事件,美奇金投資咨詢公司指責(zé)優(yōu)信二手車數(shù)據(jù)造假且稱優(yōu)信二手車瀕臨破產(chǎn),導(dǎo)致優(yōu)信當(dāng)日股價(jià)暴跌36%,真正命懸一線。時(shí)隔五個(gè)月,“惡意做空”事件的影響已消退,優(yōu)信公布了第二季度財(cái)報(bào),財(cái)報(bào)表現(xiàn)平平。
財(cái)報(bào)顯示,優(yōu)信2019年第二季度總營(yíng)收為4.39億元,同比增長(zhǎng)58.3%,但不及預(yù)期的1.1844億美元,其中2C全國(guó)購業(yè)務(wù)營(yíng)收為3.23億元,2B業(yè)務(wù)營(yíng)收為6840萬元;來自于持續(xù)運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)的凈虧損為3.599億元,去年同期為凈利潤(rùn)2.581億元。
1 從巔峰隕落
印象里傳統(tǒng)二手車市場(chǎng)一般坐落于城市的一個(gè)邊緣角落,且二手車輛往往與報(bào)廢車輛同享一個(gè)場(chǎng)地。雖然是小市場(chǎng)但隱藏著大商機(jī),互聯(lián)網(wǎng)普及之后二手車市場(chǎng)搭上時(shí)代的快車,從不起眼的小角落躍居線上,二手車廣告響徹高樓大廈、大街小巷,成為名副其實(shí)的掘金風(fēng)口。
2016年二手車風(fēng)口開始顯現(xiàn),2017年多家二手車電商獲得融資。網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)顯示:2017年10月30日,二手車線上拍賣平臺(tái)天天拍車宣布,獲得C2輪8000萬美元融資;10月31日,車好多集團(tuán)(瓜子二手車)也宣布完成總額6億美元的B輪融資。緊接著,11月1日,大搜車宣布完成3.35億美元E輪融資。
也正是在風(fēng)口之下,于2011年誕生的優(yōu)信二手車開始大展手腳。2017年至2018年是優(yōu)信二手車的巔峰時(shí)期,優(yōu)信二手車業(yè)務(wù)覆蓋城市400個(gè),累計(jì)上架車源超500萬臺(tái),服務(wù)經(jīng)銷商達(dá)10萬家,累計(jì)交易量突破125萬臺(tái) 。除此之外,優(yōu)信二手車開展了專業(yè)檢測(cè)、售后延保、優(yōu)信金融等完善的衍生服務(wù),試圖打造一個(gè)二手車電商商業(yè)帝國(guó) 。
2018年6月28日,歷經(jīng)了一波三折的優(yōu)信如愿以償?shù)顷懠{斯達(dá)克,然而上市并不意味著大圓滿。
強(qiáng)行上市,落下先天“隱疾”。優(yōu)信在A股借殼失敗、赴港上市無果后,計(jì)劃在美股發(fā)行3800萬股,價(jià)格區(qū)間10.5美元~12.5美元,以募集3.99億美元~4.75億美元。但當(dāng)日的發(fā)行價(jià)格定為9美元/股,比原定的最高價(jià)縮水28%,只獲得了2.25億美元的融資,與原計(jì)劃相比此番上市的結(jié)果并不如優(yōu)信所愿。
誕生至今,虧損從未停止。據(jù)招股書披露的數(shù)據(jù)顯示:優(yōu)信2016年的凈虧損為13.929億元人民幣,2017年凈虧損達(dá)到27.478億元人民幣(約合4.205億美元),虧損同比擴(kuò)大近一倍。優(yōu)信2018年全年業(yè)績(jī)報(bào)告顯示:按非美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則(non-GAAP)計(jì)算,2018年全年調(diào)整后凈虧損為16.713億元(約合2.435億美元)。優(yōu)信2019年第二季度財(cái)報(bào)顯示:優(yōu)信二手車來自于持續(xù)運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)的凈虧損為3.599億元。
跌跌漲漲跌跌,極其不穩(wěn)定的股票市場(chǎng)凸顯出猶豫不決的資本態(tài)度。優(yōu)信二手車上市滿半年公司股票解禁期間,優(yōu)信股價(jià)三天時(shí)間內(nèi)下跌45.6%,而后又開始上漲。還有,優(yōu)信2018年全年財(cái)報(bào)發(fā)出之后,優(yōu)信股價(jià)暴漲16%又迅速轉(zhuǎn)跌,振幅接近40%,總市值跌至11.08億美元。由此,“4天破發(fā)、常年腰斬的妖股”成為優(yōu)信二手車撕不掉的標(biāo)簽。
優(yōu)信的形象在資本眼中并不美好,但好在二手車市場(chǎng)潛力十足,就算沒有優(yōu)信二手車來開發(fā)也會(huì)有另一個(gè)“優(yōu)信二手車”奮起,比起新生者出生、生長(zhǎng)、變強(qiáng)的折騰,已經(jīng)走上正軌盈利在即、具備良好用戶基礎(chǔ)的優(yōu)信二手車還算值得觀望。
2 全國(guó)購業(yè)務(wù)護(hù)航
在風(fēng)口起起落落的互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代,二手車全國(guó)購市場(chǎng)意外持續(xù)逆勢(shì)上揚(yáng)。
汽車銷量,據(jù)中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示:2018年,全國(guó)二手車?yán)鄯e交易1382.2萬輛,同比增長(zhǎng)11.5%。2019年1-6月全國(guó)累計(jì)完成交易二手車686.2萬輛,累計(jì)同比增長(zhǎng)3.93%。至此,全國(guó)二手車交易量已實(shí)現(xiàn)連續(xù)6年的增長(zhǎng)走勢(shì)。無獨(dú)有偶,摩根大通(JPMorgan Chase & Co)預(yù)計(jì)在未來幾年,中國(guó)二手車交易將繼續(xù)保持15%的復(fù)合增長(zhǎng)率。
消費(fèi)趨勢(shì),漫長(zhǎng)的線下選二手車、驗(yàn)二手車歷史已悄然改變,網(wǎng)上購車成為消費(fèi)者便捷的選車渠道。優(yōu)信發(fā)布《2019年上半年二手車消費(fèi)報(bào)告》顯示:二手車銷售仍然呈現(xiàn)較快的增長(zhǎng)速度,網(wǎng)上購車和全國(guó)通買通賣,正在成為新趨勢(shì)。
政策法規(guī),二手車限遷政策全面取消激發(fā)了二手車全國(guó)購市場(chǎng)的活力,拉動(dòng)二手車的交易量。2018年10月,國(guó)家發(fā)布《完善促進(jìn)消費(fèi)體制機(jī)制實(shí)施方案2018—2020年》提出全面取消二手車限遷政策,便利二手車交易。2019年國(guó)家再次強(qiáng)調(diào)“取消機(jī)動(dòng)車回收企業(yè)總量控制,放開報(bào)廢機(jī)動(dòng)車“五大總成”再制造再利用,全面取消二手車限遷,完善促進(jìn)汽車消費(fèi)的長(zhǎng)效機(jī)制”。
龐大的市場(chǎng)、用戶需求、政策扶持,種種發(fā)展二手車全國(guó)購的利好因素?cái)[在眼前,優(yōu)信二手車自然沒有錯(cuò)過。
優(yōu)信全國(guó)購服務(wù)是一種全新購車模式,旨在“足不出戶,淘遍全國(guó)”提升二手車銷售效率。顧客可以在線瀏覽全國(guó)車源、對(duì)比各地車價(jià)、查看檢測(cè)視頻,線上看車、檢車渠道的新途徑打破二手車只能在本地交易的局限,擴(kuò)大了用戶覆蓋范圍。作為元老級(jí)二手車平臺(tái),優(yōu)信從2017年就開始布局全國(guó)購業(yè)務(wù),近期瓜子二手車也宣布正式推出“全國(guó)購”業(yè)務(wù),全國(guó)購已然成為二手車平臺(tái)新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。
優(yōu)信2019年第一季度財(cái)報(bào)顯示,優(yōu)信全國(guó)購業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收2.84億元,同比增長(zhǎng)54倍,單季交易量超過2萬臺(tái),同比增長(zhǎng)48倍;而第二季度2C業(yè)務(wù)表現(xiàn)尤為強(qiáng)勁,全國(guó)購業(yè)務(wù)營(yíng)收為3.23億元,占總營(yíng)收的比例進(jìn)一步擴(kuò)大??梢姡谌珖?guó)購模式的加持下2C業(yè)務(wù)成為優(yōu)信主要營(yíng)收途徑。
限遷政策的逐取消,全面降低了二手車異地交易的成本以及手續(xù)辦理的難度,優(yōu)信全國(guó)購業(yè)務(wù)因此“重見天日”。多方利好因素的加持下,全國(guó)購已經(jīng)成為二手車平臺(tái)的重頭戲。那么,長(zhǎng)期身處虧損困境的二手車平臺(tái)會(huì)因此而煥然新生嗎?對(duì)有優(yōu)信來說,全國(guó)購又能支撐它走多遠(yuǎn)?
3 迷霧重重
目前來看,剝離了汽車金融業(yè)務(wù)的優(yōu)信二手車已經(jīng)把發(fā)展重心壓在全國(guó)購業(yè)務(wù)上。在2019年第一季度電話會(huì)議上,戴琨曾表示,全國(guó)購趨勢(shì)是整個(gè)二手車行業(yè)發(fā)展的大趨勢(shì),它帶來了兩個(gè)革命性的改變:一方面對(duì)客戶來講,增加了選擇的豐富性;另一方面改善了端對(duì)端的效率,減少了流通環(huán)節(jié)。
然而,作為從b端轉(zhuǎn)向C端跨區(qū)域性的二手車銷售模式,優(yōu)信二手車全國(guó)購發(fā)展之初還面臨很多問題。
一方面,不同于家電、衣服、生活用品的二手消費(fèi)用品可以在電商平臺(tái)上公開買賣、運(yùn)送,二手車屬于高價(jià)值大件商品,運(yùn)送過程的費(fèi)用以及安全性的保證,一直是二手車擴(kuò)區(qū)域銷售存在的問題。
另一方面,優(yōu)信財(cái)務(wù)長(zhǎng)期處于虧損狀態(tài),靠融資存活的優(yōu)信資金鏈緊張,而開展全國(guó)購業(yè)務(wù)需要投入大量的資金來周轉(zhuǎn),這無形中給優(yōu)信全國(guó)購業(yè)務(wù)的擴(kuò)張上了一把枷鎖。
4 盈利轉(zhuǎn)虧損資金緊張
在資本的世界里,一個(gè)企業(yè)能夠保持較好的盈利條件,那么就有可投資的空間,優(yōu)信集團(tuán)的財(cái)務(wù)狀況顯然就沒有達(dá)到資本滿意的標(biāo)準(zhǔn)。
優(yōu)信二手車2016年到2018年期間,每年的虧損數(shù)字都在大幅增加,總計(jì)虧損額已經(jīng)超過了五十億元人民幣,這是因?yàn)樵缙诖笏翢X搶市場(chǎng)讓優(yōu)信落下了虧損病根。2016到2018年,優(yōu)信二手車對(duì)外公布的平臺(tái)營(yíng)銷支出分別是7.93億元、22.01億元、26.8億元,它們占當(dāng)年平臺(tái)總營(yíng)收的比例分別高達(dá)96.24%、112.80%、81.04%,營(yíng)銷支出過大,入不敷出顯然是拖累優(yōu)信二手車實(shí)現(xiàn)盈利的重要因素。
如今二手車市場(chǎng)脫離了營(yíng)銷大戰(zhàn)趨于穩(wěn)定,開始嘗試開源節(jié)流的優(yōu)信有了成效——實(shí)現(xiàn)單月盈利。
優(yōu)信二手車2018年12月份的單月運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)顯示:優(yōu)信2018年12月總營(yíng)收超4億元人民幣,同比增長(zhǎng)75%,公司整體已實(shí)現(xiàn)單月盈利。據(jù)悉,優(yōu)信在2018年12月份實(shí)現(xiàn)了單月整體成交量超10萬輛,同比增長(zhǎng)44%,其中全國(guó)購單月成交量破1萬輛,同比增長(zhǎng)超75倍。
本以為優(yōu)信就此走上盈利的陽光大道,奈何時(shí)隔三個(gè)月優(yōu)信又出傳來虧損的消息。優(yōu)信2019年第一度財(cái)報(bào)披露:優(yōu)信營(yíng)收同比上漲54.6%,達(dá)到了10億元,然而仍舊虧損2.8億元,其資產(chǎn)負(fù)債率也繼續(xù)上升,已接近總資產(chǎn)的70%。
其實(shí)不只是優(yōu)信二手車,瓜子二手車、人人車在內(nèi)的二手車電商也連續(xù)巨額虧損了很多年,盈利難題一直是二手車電商未來發(fā)展道路上最越過的“大山”。優(yōu)信連年虧損的財(cái)務(wù)情況持續(xù)消耗著投資者的信心,長(zhǎng)久以往看不到希望的投資者開始質(zhì)疑優(yōu)信的商業(yè)模式能否走得通。
5 裁員風(fēng)波不斷
‘裁員”、“破產(chǎn)”、“資金鏈斷裂”,當(dāng)這些關(guān)鍵詞與在一家企業(yè)掛鉤的時(shí)候,往往預(yù)示著它要不行了,優(yōu)信近期被爆“裁員”纏身,網(wǎng)絡(luò)媒體爆料的內(nèi)容有板有眼,不禁讓人心生猜疑。
6月底,網(wǎng)絡(luò)上流傳出了優(yōu)信解除與員工勞動(dòng)合同的通知書,通知書上優(yōu)信以公司經(jīng)營(yíng)需要業(yè)務(wù)調(diào)整、取消崗位等為由與員工解除勞動(dòng)合作。
除了普通員工離職之外,優(yōu)信高層領(lǐng)導(dǎo)也一再出走。9月16日優(yōu)信集團(tuán)宣布,公司首席運(yùn)營(yíng)官彭惟廉由于個(gè)人職業(yè)發(fā)展原因,已正式申請(qǐng)辭去集團(tuán)首席運(yùn)營(yíng)官職務(wù)。在這之前,5月31日,優(yōu)信首席市場(chǎng)官王鑫就曾通過郵件宣布,辭去首席市場(chǎng)官職務(wù)。兩位高管相繼離去,側(cè)面證實(shí)了優(yōu)信的發(fā)展確實(shí)在走下坡路。
優(yōu)信二手車現(xiàn)階段的遭遇,讓人聯(lián)想起人人車2019年年初身處的輿論旋渦。2月18日,網(wǎng)上曝出人人車宣布破產(chǎn)、裁員等消息,對(duì)此人人車發(fā)布聲明稱上述消息均為假消息,目前一切業(yè)務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)正常,但是隔天便傳來北京、西安、貴陽等各地員工到人人車公司維權(quán)的消息。事發(fā)至今,消費(fèi)者以及投資人依舊對(duì)人人車還是抱著不看好的態(tài)度觀望。
總而言之,裁員往往是企業(yè)發(fā)展走下坡路的先兆,優(yōu)信頻頻被爆出裁員的消息,不免讓消費(fèi)者以及投資人產(chǎn)生質(zhì)疑。即使優(yōu)信表示公司現(xiàn)階段發(fā)展良好,但最新財(cái)報(bào)差強(qiáng)人意,加上裁員消息的曝出,市場(chǎng)輿論也難以終止。
6 對(duì)手迎頭趕上
近年來,市場(chǎng)上不斷涌現(xiàn)出不同二手車平臺(tái)融資的消息,二手車電商之間的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系被媒體放大,誰強(qiáng)誰弱定要分出個(gè)勝負(fù)。而營(yíng)銷大戰(zhàn)過后,二手車市場(chǎng)格局逐漸明朗,排頭部隊(duì)有專注于收車的車置寶、C2C模式的瓜子以及B2C模式的優(yōu)信等等,排頭部隊(duì)的二手車電商之間也成了死對(duì)頭……
年初,優(yōu)信二手車發(fā)布《關(guān)于反對(duì)瓜子二手車交易數(shù)據(jù)造假、破壞行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)秩序》的聲明,指出其發(fā)現(xiàn)瓜子二手車存在“有損商譽(yù)的行為”。而后,瓜子二手車反駁稱,優(yōu)信二手車平臺(tái)目前的市值已經(jīng)縮水近70%,還不務(wù)正事把重心放在“對(duì)手”身上。由此,雙方火藥味十足,暗暗較勁。
業(yè)務(wù)方面,在優(yōu)信布局全國(guó)購業(yè)務(wù)的同時(shí),瓜子二手車、人人車也都在進(jìn)行全球購業(yè)務(wù)布局。3月7日,在車好多獲得15億美元D輪融資后,瓜子正式推出“全國(guó)購”業(yè)務(wù),直接“懟上”優(yōu)信二手車。在近期發(fā)布的車好多集團(tuán)內(nèi)部信中,瓜子又開啟了新一輪全國(guó)購業(yè)務(wù)的擴(kuò)張,聚焦廣闊的下沉市場(chǎng)。瓜子二手車創(chuàng)始人楊浩涌強(qiáng)調(diào):“未來在瓜子嚴(yán)選、車速拍穩(wěn)健增長(zhǎng)的基礎(chǔ)上,升級(jí)至全模式平臺(tái)”,全面加速二手車產(chǎn)業(yè)的重塑。
同時(shí),車好多集團(tuán)內(nèi)部信透露:2019上半年,瓜子嚴(yán)選營(yíng)收同比增長(zhǎng)207%,毛豆?fàn)I收同比增長(zhǎng)238%,瓜子養(yǎng)車保費(fèi)訂單量6月與1月相比增長(zhǎng)165%;瓜子和毛豆虧損均大幅收窄,按照目前態(tài)勢(shì)預(yù)測(cè),瓜子、毛豆的主營(yíng)業(yè)務(wù)將在今年四季度實(shí)現(xiàn)整體盈利。瓜子二手車呈現(xiàn)蒸蒸日上的發(fā)展趨勢(shì),優(yōu)信二手車危機(jī)感加強(qiáng)。
值得注意的是,資本對(duì)瓜子二手車的信心并不比對(duì)優(yōu)信二手車的信心差。上市并不代表就此無敵,在優(yōu)信二手車2018年成功上市后,瓜子二手車頻頻爆出上市的傳聞,多名業(yè)內(nèi)人士認(rèn)定:瓜子二手車在近幾年內(nèi)將會(huì)成功上市,緊隨優(yōu)信后面。
從市場(chǎng)現(xiàn)狀來看,今年又將是二手車電商的一個(gè)分水嶺。一來限遷政策的全面取消,加速了二手車行業(yè)從區(qū)域市場(chǎng)向全國(guó)市場(chǎng)的轉(zhuǎn)變,這對(duì)于瓜子二手車、人人車等稍落后的二手車電商來說是一個(gè)彎道超車的機(jī)會(huì)。二來,大數(shù)據(jù)與人工智能技術(shù)等領(lǐng)先技術(shù)開始在二手車市場(chǎng)展雄風(fēng),二手車電商都急于抓住這輛“快車”。
7 還有硬仗要打
中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布數(shù)據(jù):2019年1月國(guó)內(nèi)汽車產(chǎn)銷量同比降幅超過12%和15%,多數(shù)車型產(chǎn)銷水平均低于2018年同期。同時(shí),二手車交易量增速也在放緩,2018年二手車交易1382萬輛,同比增幅明顯不及前年,行業(yè)增速變化不可避免影響到了二手車市場(chǎng)。
與此同時(shí),二手車交易市場(chǎng)面臨的行業(yè)現(xiàn)狀問題日益凸顯。一是,線上交易期間二手車數(shù)據(jù)不透明、標(biāo)準(zhǔn)不明確,從而引發(fā)了多起負(fù)面事件,行業(yè)口碑持續(xù)下降,用戶信任度不高。二是,沒有形成可持續(xù)的盈利模式,而且服務(wù)體系跟不上時(shí)代發(fā)展,不能滿足用戶日益增長(zhǎng)的服務(wù)需求。
二手車市場(chǎng)服務(wù)的滯后推動(dòng)二手車電商向數(shù)字化、智能化、系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)化、可持續(xù)化的轉(zhuǎn)型。在二手車行業(yè)寒冬期,想要獲取增長(zhǎng)、尋求盈利平臺(tái)也必須做出改變。
一方面,向下沉市場(chǎng)進(jìn)發(fā),尋找新用戶增長(zhǎng)空間。從零售電商拼多多、云集、京東紛紛在下沉市場(chǎng)撈金的趨勢(shì)來看,三四線城市消費(fèi)者具備消費(fèi)能力、用戶需求基數(shù)大流量充足而且獲客成本相較一二線城市消費(fèi)者低廉。加上三四線城市乃至農(nóng)村消費(fèi)者對(duì)汽車功能的需求還停留在實(shí)用、適用、性價(jià)比高的階段,并不排斥購買二手車。因而二手車電商需要從一二線城市延伸至三四線城市乃至農(nóng)村市場(chǎng),進(jìn)一步滲透二手車產(chǎn)業(yè)。
另一方面,二手車電商需要全面接入大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù),以此來優(yōu)化品牌服務(wù)為消費(fèi)者帶來更多便利,增加用戶粘性。科學(xué)技術(shù)解放了人們的雙手也推動(dòng)著各行各業(yè)向上發(fā)展,在二手車市場(chǎng)領(lǐng)域,大數(shù)據(jù)可以為用戶提供質(zhì)量、價(jià)格等多維度分析對(duì)比服務(wù),VR技術(shù)可以可以實(shí)現(xiàn)異地檢車、驗(yàn)車,有效幫助用戶了解車輛的真實(shí)情況,提高用戶用戶消費(fèi)體驗(yàn)。
逆水行舟不進(jìn)則退,無論是人人車、優(yōu)信二手車還是瓜子二車,現(xiàn)階段需要應(yīng)對(duì)虧損的噩耗也要堅(jiān)持“最初的夢(mèng)想”,借助互聯(lián)網(wǎng)與大數(shù)據(jù)的力量實(shí)現(xiàn)全方位升級(jí)。 優(yōu)信二手車作為行業(yè)的佼佼者,只有解決掉暗藏的BUG,進(jìn)入升級(jí)、創(chuàng)新發(fā)展階段才能保住搖搖欲墜的領(lǐng)頭羊地位。
文/劉曠公眾號(hào),ID:liukuang110
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