近日,華為發(fā)布了2019年年報。財報顯示,2019年華為實現(xiàn)銷售收入8588億人民幣,同比增長19.1%,實現(xiàn)凈利潤627億人民幣,同比增長5.73%,增速明顯放緩。
總的來看,華為的總體營收沒有受到太大影響,但華為凈利潤增速下滑明顯。這份財報可以說喜憂參半,喜的是營收保持了穩(wěn)定增長,憂的是其凈利潤增速下滑明顯。
當(dāng)然,這其中原因錯綜復(fù)雜。這既跟過去一年以美國為首的西方勢力打壓有關(guān),也跟華為當(dāng)前自身業(yè)務(wù)經(jīng)受的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)有關(guān)。2020年新冠病毒疫情全球蔓延,這讓華為在錯綜復(fù)雜的內(nèi)外環(huán)境中平添了更多的挑戰(zhàn)。
2019,華為負(fù)重渡劫
過去一年,美國對華為等科技公司進行打壓。針對西方打壓,華為內(nèi)部有條不紊的推動相關(guān)替代方案,從這一點來看華為做了充足的準(zhǔn)備,但這并不意味著華為沒有受到影響。
美國的打壓在各個方面均有體現(xiàn),波及的領(lǐng)域相當(dāng)寬泛,概括起來主要有以下四個方面。
第一,是禁止華為產(chǎn)品在美國售賣,切斷華為在美銷售的可能性。由于華為在美國一直被強力排除在主流廠商之外,所以在美國的業(yè)務(wù)多是一些邊緣業(yè)務(wù),影響力有限。
第二,切斷華為供應(yīng)鏈。美國為了打壓華為,將華為列入“實體名單”,按照名單要求,美國國內(nèi)的華為重要供貨商均應(yīng)響應(yīng)美國政府號召,停止對華為供貨。
這一舉措,讓很多的美國科技企業(yè)例如鎂光科技、英特爾、高通、AMD、博通等多家公司被迫對華為“斷供”,迫使華為停掉相關(guān)商品的生產(chǎn)。這些科技企業(yè)涉及領(lǐng)域包含電腦硬盤存儲、電腦處理器、移動處理器、電腦CPU與GPU等諸多方面,這些企業(yè)停供直接影響華為的手機、平板以及電腦業(yè)務(wù)的后續(xù)生產(chǎn)。
第三,技術(shù)封鎖。美國利用美國科技公司在計算機和手機的核心領(lǐng)域壟斷的優(yōu)勢,禁止美國科技公司向華為公司提供技術(shù)支持,封鎖相關(guān)的配套服務(wù),使得華為手機在海外市場競爭中處于不利地位。
比如,要求谷歌停止其旗下的GMS服務(wù),這對華為而言無疑是釜底抽薪。因為海外用戶高度依賴GMS提供的整個互聯(lián)網(wǎng)服務(wù),這個互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)涉及電商支付、地圖導(dǎo)航、Gmail郵箱、搜索、內(nèi)容資訊等諸多領(lǐng)域,這導(dǎo)致海外用戶由于不能夠享受相關(guān)的服務(wù),而不得不選擇棄用華為而選擇其他品牌的手機,從而使華為消費者業(yè)務(wù)的海外市場受到極大影響。
第四,拉攏盟國打壓。美國各方面打壓沒有達(dá)成預(yù)期,便開始游說盟友對華為進行打壓,主要是針對華為的5G通信進行的圍堵。
由于華為在5G方面的領(lǐng)先,這一舉措并沒有得到其大部分盟友的認(rèn)同;另外,華為的5G占總收入的比重不高,因而總體影響不大。
總的來說,在美國“組合措施”施壓之下,2019年華為始終在負(fù)重前行。華為在美國實體名單的限制和各種威脅恐嚇之下,經(jīng)歷極限生存考驗,通過不斷修補漏洞的方式來渡過危機,但美國打壓的帶來的影響仍然不可避免,這在其財報中有所體現(xiàn)。
消費者業(yè)務(wù)成新火車頭
根據(jù)最新財報的數(shù)據(jù)來看,華為2019年度實現(xiàn)營收為8588億人民幣,同比增長19.1%,較2018年度同比增長19.48%,有略微下降,但總體上保持了平穩(wěn)增長。
再來看凈利潤方面,華為2019年度凈利潤總額為627億人民幣,較2018年實現(xiàn)了同比增長5.73%,較2017年同比增長28%,2018年同比增長24.84%,增速下滑較為明顯。
拆開來看,去年來自運營商板塊的收入為2966.89億人民幣,同比增長3.8%,增長較緩;企業(yè)服務(wù)BG的收入為897.1億人民幣,同比增長8.6%,增速一般;消費者業(yè)務(wù)板塊實現(xiàn)同比增長34%,占總營收的54%,營收達(dá)到了4673.04億人民幣,增長亮眼。
消費者業(yè)務(wù)收入占據(jù)了半壁江山,這在華為的營收占比中尚屬首次,這也是繼2018年消費者業(yè)務(wù)首次超過運營商業(yè)務(wù)之后,再次位居營收榜前列。在運營商業(yè)務(wù)、企業(yè)業(yè)務(wù)增長乏力之際,消費者業(yè)務(wù)充分充當(dāng)了“火車頭”的作用,成為拉動營收增長的最大引擎。
與此同時,另一個數(shù)據(jù)也值得關(guān)注。根據(jù)海外財報披露的數(shù)據(jù)來看,華為2019年在中國的營收實現(xiàn)了同比增長36%,實現(xiàn)了較為強勁的增長;而在海外則增長放緩,甚至部分地區(qū)出現(xiàn)了下跌趨勢,華為的海外消費者業(yè)務(wù)受到了明顯影響。
比如在歐洲中東非洲市場,華為同比增長僅為0.7%,亞太地區(qū)業(yè)務(wù)營收同比下滑13.6%,在美洲營收僅增長9.6%。
在華為財報中,對于海外市場尤其是亞太市場的下滑,有明確的解釋:“由于GMS服務(wù)的缺失,華為的亞太業(yè)務(wù)受到影響,出現(xiàn)了同比下滑。”據(jù)華為余承東測算,由于美國打壓去年海外損失超過100億美元。
華為在國內(nèi)營收大漲也在預(yù)料之內(nèi)。海外受阻,華為內(nèi)部提前發(fā)起了號稱“渡江戰(zhàn)役”的戰(zhàn)斗,拉開了國內(nèi)手機市場正面爭奪的序幕,華為在國內(nèi)的市場份額一路飆升,不僅穩(wěn)占第一,而且一家占據(jù)近四成的市場份額,拉大了與OPPO、vivo、小米、蘋果的差距。
國內(nèi)擴張,海外收縮,這是華為面對美國打壓之后的自然選擇。無法搭載谷歌服務(wù)的華為不得不選擇部分收縮海外戰(zhàn)線,加大了本土銷售力度,這才有了國內(nèi)業(yè)務(wù)迅猛增長的良好態(tài)勢。
但這從另一方面來看,未嘗不是一種無奈之舉。畢竟,對于華為全球化程度較深,戰(zhàn)略收縮顯然是一個艱難的決定。但這僅僅只是一個方面,美國打壓影響的可不僅僅是營收,也影響到了利潤。
針對華為凈利潤同比增長率下滑,華為輪值董事長徐直軍在財報中解釋的很清楚:“由于受到美國的實體名單打壓影響,修好我們的油箱和換引擎,需要加大一些研發(fā)投入,所以利潤縮減在我們的預(yù)期之內(nèi)。”
華為為應(yīng)對打壓,繼續(xù)加大了研發(fā)投入力度,根據(jù)財報測算,去年華為研發(fā)投入營收占比升到了15.3%。
被制裁之后,華為通過自研包括操作系統(tǒng)、芯片、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)在內(nèi)的一系列變革,奮力求生,但壓力仍然顯著,華為在海外的相關(guān)業(yè)務(wù)在短期內(nèi)仍然很難恢復(fù),2019年華為依靠國內(nèi)市場艱難前行。但接下來2020年,新冠疫情變成了行業(yè)黑天鵝,給華為的終端市場戰(zhàn)略又帶來了新的變數(shù)。
黑天鵝下:5G終端不樂觀
新冠疫情的爆發(fā)和蔓延,讓華為的手機終端業(yè)務(wù)受到?jīng)_擊,5G業(yè)務(wù)推進遲滯,這讓華為的5G終端業(yè)務(wù)蒙受陰霾。
首先,由于國內(nèi)疫情蔓延,導(dǎo)致原定于2月24日召開的MWC展會因疫情取消。但同日在線上舉辦的5G全場景發(fā)布會,還是在短短1小時里推出了多款5G產(chǎn)品。其中包括新款5G折疊屏手機、新款筆記本電腦等等,還包括“華為MH5000”這一全球首款單芯多模5G工業(yè)模組。
5G作為一個大的產(chǎn)業(yè)變革,其影響深度和廣度會大大超出此前3G和4G的影響力,極大加速物聯(lián)網(wǎng)和人工智能的進展,使網(wǎng)絡(luò)遍及智能家具、智能汽車、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域。但在當(dāng)下,5G變革的主角仍然是智能手機。
華為消費者業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人余承東表示,華為去年出貨量高達(dá)2.4億部,同比增長了16.8%,超越蘋果成為全球第二大智能手機品牌。在5G方面,華為已經(jīng)出貨超過1000萬部5G智能手機,5G市場份額高達(dá)39%。
關(guān)于海外疫情蔓延對華為手機的影響,華為輪值董事長徐直軍表示:“目前為止在中國的生產(chǎn)活動已經(jīng)全部恢復(fù),短期內(nèi)沒有問題。疫情在海外蔓延,供應(yīng)鏈每天通報供應(yīng)商的動態(tài),華為將提供力所能及的支持。如果疫情無法得到控制,長期是否能保障供應(yīng)無法預(yù)測。”
同時,疫情蔓延之后,一季度由于供應(yīng)鏈產(chǎn)能和因疫情“停擺”導(dǎo)致的收入縮減,相關(guān)機構(gòu)預(yù)計,一季度中國智能手機將按照去年跌去三成的出貨量。因此,在供應(yīng)發(fā)生極大不確定的同時,銷售也面臨極大挑戰(zhàn)。
疫情蔓延之下,華為海外簽約的5G訂單,由于疫情導(dǎo)致的停工停產(chǎn),恐怕不得不推遲或者延后。2019年被稱作“5G商用元年”,但大規(guī)模商用從今年才會真正開始,去年5G概念很熱,但屬于5G的產(chǎn)值并不高。
預(yù)計2020年,5G將迎來首波大規(guī)模的商用,但由于各國疫情蔓延,導(dǎo)致原本需要急速布置的5G基站進程預(yù)計將會推遲。不過,隨著我國疫情的緩和,國家正加速推進包括5G、新能源等多領(lǐng)域在內(nèi)的“新基建”投資,預(yù)計國內(nèi)5G商用的速度會大大加快。
國內(nèi)形勢尚好,但國外形勢依舊嚴(yán)峻,這多少會對華為5G部署產(chǎn)生一些不利影響。不過,由于5G運營商業(yè)務(wù)占華為總營收的比例很小,所以影響程度有限,真正影響營收的還是華為的5G手機銷量,因為這是今年華為能否確??傮w營收穩(wěn)定的關(guān)鍵。但目前這種抗疫形勢之下,這一情況已經(jīng)變得極不樂觀。
作為華為手機增長最強勁的國內(nèi)市場出現(xiàn)了銷量下滑,加上面海外市場萎靡不振,這預(yù)示著華為的智能終端業(yè)務(wù)以及消費者業(yè)務(wù)營收將受到比較大的影響,生存成了2020年華為最迫切的需要。
2020,華為圖存
華為輪值董事長徐直軍在華為年報中直言:“2019年是艱難的一年,2020年的目標(biāo)是活下去,爭取我們明年還可以站在這里發(fā)年報。”活下去,成了華為在新的一年的最高任務(wù)和使命。
在很多人眼中,華為這樣一家年營收超千億美金的公司,生存根本不是問題,這是在常規(guī)狀態(tài)下去做判斷。顯然,這并不符合華為公司面臨的現(xiàn)實。
據(jù)最新媒體消息透露,美國在新冠籠罩之下,對打壓華為的態(tài)度并無絲毫改變,甚至還在愈演愈烈。據(jù)報道,3月,美國政府高級官員同意采取新措施,限制向華為提供全球芯片供應(yīng)。
“這項規(guī)則的變更旨在遏制半導(dǎo)體制造公司向華為出售芯片的行為。臺積電是華為海思芯片的主要生產(chǎn)商,也是全球最大的合同制造商。”一位消息人士稱。臺積電和美光在華為業(yè)務(wù)中占有較高份額,對華為的限制也將深入影響到這些半導(dǎo)體公司。
作為一家專門從事芯片制作生產(chǎn)的中國臺灣高科技企業(yè),臺積電(TSMC)與華為海思半導(dǎo)體、博通、蘋果等世界主要的芯片設(shè)計和智能手機巨頭均有合作,而且其銷售額的20%銷往中國市場,繼蘋果之后,華為是臺積電的最大客戶。
而根據(jù)路透社報道,美國有可能要求臺積電停止對華為的芯片代工服務(wù),這可以看作是美國進一步加大打擊的信號。連臺積電這樣的非美國企業(yè),也被要求必須經(jīng)過美國同意才能生產(chǎn)華為芯片,可見美國已經(jīng)將禁令范圍繼續(xù)加大了。
但這僅是開始,根據(jù)光大證券此前的說法,科磊半導(dǎo)體、泛林半導(dǎo)體、應(yīng)用材料等公司也會受到影響。相關(guān)消息顯示,美國正在動用一切國家力量切斷華為的芯片供應(yīng)、生產(chǎn)、制造,甚至試圖掐斷華為的所有外部生存空間,很顯然華為面臨的外部風(fēng)險還在指數(shù)級上升。
與此相關(guān)的消費者業(yè)務(wù)的手機等也將受到明顯影響,考慮到其在總營收占據(jù)有較高的比重,未來華為的營收將會承壓。并且為應(yīng)對美國“圍堵”,華為繼續(xù)加大研發(fā)投入也是題中之義,這就對華為的生產(chǎn)經(jīng)營提出了更高的要求。
另外,華為運營商業(yè)務(wù)已經(jīng)連續(xù)幾年保持個位數(shù)增長,新的一年增長又受到了海外疫情蔓延的影響,情勢仍舊不樂觀;企業(yè)業(yè)務(wù)占比較少,對總營收的影響力一般。因此如果沒有新業(yè)務(wù)創(chuàng)造營收,華為下一年度靠什么才能實現(xiàn)8500億的營收將成為一個問題。
而華為在去年就確定的“1+8+N”的新終端戰(zhàn)略,成了當(dāng)下破局的關(guān)鍵途徑。撇開構(gòu)建物聯(lián)網(wǎng)的數(shù)字戰(zhàn)略不談,該戰(zhàn)略在當(dāng)下最現(xiàn)實的考慮,在于彌補華為因為手機銷量下滑導(dǎo)致的營收滑坡,力保消費者業(yè)務(wù)總體平穩(wěn),解決“糧草供給”的問題。
消費者業(yè)務(wù)再加碼:華為新終端戰(zhàn)略
作為華為未來五到十年的關(guān)鍵戰(zhàn)略,“1+8+N”戰(zhàn)略中,“1”指的是主入口手機,“8”指的是平板、TV、音響、眼鏡、手表、車機、耳機、PC八大業(yè)務(wù),“N”指的是移動辦公、智能家居、運動健康、影音娛樂及智能出行各大板塊的延伸業(yè)務(wù),也即泛IoT硬件構(gòu)成的華為HiLink生態(tài)。
早在新戰(zhàn)略提出之前,華為對自己的定位就做了修改。2018之前華為的戰(zhàn)略定位是全球領(lǐng)先的ICT解決方案提供商,2018年華為正式將自己定位為全球領(lǐng)先的ICT解決方案與智能終端供應(yīng)商,這表明隨著華為終端業(yè)務(wù)的崛起,華為終端在集團內(nèi)部越來越受重視。
華為近一年來的“1+8+N”終端戰(zhàn)略也在持續(xù)落地,2019年華為的智慧屏等消費者業(yè)務(wù)的產(chǎn)品相繼上市,看得出來華為在進一步加碼消費品業(yè)務(wù)。
根據(jù)華為商城目前上架的商品來看,其已經(jīng)覆蓋的產(chǎn)品包括筆記本、平板、智能家居、可穿戴設(shè)備、智慧屏、耳機音響以及生態(tài)周邊產(chǎn)品(即“N”)。
其中筆記本、平板、可穿戴設(shè)備包括VR眼鏡、智能手表、兒童智能手表、智能手環(huán)、健康配件等,此外還有諸多周邊產(chǎn)品。華為智能保溫杯也在最近上市售賣,看得出來華為在消費者業(yè)務(wù)領(lǐng)域布局頻頻。
與華為全系列品牌的手機銷量相比,這些產(chǎn)品的銷量并不突出,這意味著這些產(chǎn)品總體會對華為的營收做出一些貢獻,但總體貢獻有限。因此,在終端之外,圍繞著智能云服務(wù)業(yè)務(wù)的布局也在持續(xù)升級。
云服務(wù)再升級:華為新藍(lán)海
過去一年,華為的云服務(wù)領(lǐng)域加碼動作不斷,從組織級別到產(chǎn)品、服務(wù)都獲得飛速的發(fā)展,已經(jīng)日益成為華為公司的重要推動力量,這讓華為將云服務(wù)業(yè)務(wù)擺在了更加重要的位置之上。
首先,組織框架調(diào)整。華為將“智能云與Al”升級為“Cloud﹠AI BG”,成為華為集團旗下第四大BG,成為與消費者業(yè)務(wù)、運營商業(yè)務(wù)與企業(yè)業(yè)務(wù)并列的第四大業(yè)務(wù),預(yù)計今年的營收中將會對這一部分進行披露。
華為云的地位凸顯,跟華為云原本較為尷尬的地位有關(guān)系。長期以來,華為內(nèi)部的云業(yè)務(wù)一直分散布置在多個業(yè)務(wù)板塊之內(nèi),缺乏明確統(tǒng)一的戰(zhàn)略部署和定位。比如與天翼云合作的業(yè)務(wù),就交給運營商BG,與企業(yè)合作的交給企業(yè)BG,其他云業(yè)務(wù)的情況類似,定位也不時變動。
隨著阿里云、騰訊云、百度云等公司在國內(nèi)公有云市場逐步占據(jù)重要位置,而華為云處境尷尬,進展緩慢。因此,不提升華為云服務(wù)在集團當(dāng)中的地位,難以追趕主流的云服務(wù)廠商,也難以讓華為躋身云服務(wù)市場先進行列,升級也是順理成章。
此外,華為云迅猛的增長,讓華為云業(yè)務(wù)的潛力得到了證明。據(jù)IDC報告《中國公有云服務(wù)市場(2019第一季度)跟蹤》顯示,華為云營收增長超過300%,華為云PaaS市場份額增速接近700%,在Top5廠商增速排名第一。以IaaS+PaaS整體市場份額維度,華為云市場份額為5.2%,排名第五;單以IaaS維度測算,華為也排在第五。
華為云已經(jīng)成為國內(nèi)后發(fā)云服務(wù)領(lǐng)域最強勢的“后起之秀”,增長十分迅猛,華為云在IDC廠商中也是首屈一指的強勢玩家,伴隨著華為云業(yè)務(wù)崛起,華為的云辦公也出現(xiàn)在了企業(yè)辦公的賽道之上。
2019年12月26日,華為的內(nèi)部云辦公協(xié)同軟件WeLinK對外開放,開始角逐國內(nèi)云辦公市場。在阿里釘釘、企業(yè)微信之后,華為的云辦公軟件WeLinK迅速切入共享辦公市場,從企業(yè)服務(wù)切入,推出深入B端的云業(yè)務(wù)。
不過,華為WeLinK面臨的挑戰(zhàn)并不小,這其中既有來自阿里釘釘、企業(yè)微信這樣的老對手,還要面對字節(jié)跳動旗下飛書這樣的新對手,能否勝出的關(guān)鍵,是生態(tài)建設(shè)在B端中的認(rèn)可度。
以阿里釘釘為例,有上千萬的中小企業(yè)已經(jīng)成為釘釘平臺的常規(guī)用戶,而企業(yè)微信在用戶基礎(chǔ)上并不占優(yōu),華為能否做到體驗更優(yōu),需要時間驗證,而能否擁有更強的生態(tài),又決定了后期商業(yè)化的快慢。這對華為而言,又是一個需要時間來打磨的過程。
不過,云業(yè)務(wù)迅猛增長表明華為云服務(wù)升級是大勢所趨,相比此前的老業(yè)務(wù),華為云業(yè)務(wù)面對的是一片藍(lán)海,其潛力更大,更可能成為下一個推動華為增長的新引擎。
而云市場爭奪的火藥味,這意味著云市場的盈利或許還需要時間,至少目前市場上僅有阿里云實現(xiàn)了盈利,但阿里云的規(guī)模,華為云短期內(nèi)還跟不上,至少暫時依靠這個恐怕還不能盈利。
所以短期來看,解決生存問題的話,可能還需要靠老業(yè)務(wù)。憑借華為雄厚的實力和廣泛的用戶基礎(chǔ),華為受到的影響還是在可控范圍之內(nèi);長期來看,云業(yè)務(wù)前景廣泛,未來對于華為的整個物聯(lián)網(wǎng)和Al智能推進有極大好處,其前景樂觀。
不過,回歸當(dāng)下,華為的2020年肯定是一場硬仗,甚至可能是一場生死戰(zhàn)。
文/劉曠公眾號,ID:liukuang110
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