一枝獨秀不是春，百花齊放春滿園。這句話用在云計算領(lǐng)域恰如其分。
的確，在云計算領(lǐng)域，頭部的亞馬遜AWS、微軟Azure、谷歌云、阿里云顯然有著更響亮的名號。這就好像提起仙人掌、駱駝，大家會想到沙漠，而沙漠最多的肯定是沙子。一個高度發(fā)達的生態(tài)系統(tǒng)，生物應(yīng)該是多樣的。
云計算很特殊，在消費互聯(lián)網(wǎng)紅利見頂?shù)慕裉?，事關(guān)未來發(fā)展的路線，大廠們不可能放下。當(dāng)這個行業(yè)還沒有完全成熟，就開始出現(xiàn)論資排輩現(xiàn)象，不免讓人擔(dān)憂中小玩家還有多少發(fā)展機會。但實際上，這個行業(yè)看起來規(guī)整的梯隊現(xiàn)象之外，正在醞釀著不一樣的變化。
云計算走向分化
梯隊，形象的理解是古代攻城時，拿著云梯一隊一隊往上、前仆后繼沖刺的陣列。今天，其含義依然強調(diào)“按任務(wù)和行動順序區(qū)分”。也就是說，外界以梯隊化的視角看待一個產(chǎn)業(yè)，就是在根據(jù)不同公司的發(fā)展?fàn)顟B(tài)和階段，區(qū)分它們正在和將要做的事。
艾瑞咨詢發(fā)布的《2021上半年中國基礎(chǔ)云服務(wù)市場追蹤》里，將當(dāng)前國內(nèi)云計算市場分為三大梯隊，這是基于其業(yè)績、市占率、成長性等多元素考量做出的判斷。我們姑且以這個角度，先給國內(nèi)的云計算玩家劃分陣營。
1.第一梯隊
2021年上半年，阿里云、華為云、騰訊云在2021上半年中國IaaS公有云市場和中國IaaS+PaaS公有云市場處在三甲位置，市場份額都在兩位數(shù)以上，處于行業(yè)第一梯隊。
第一梯隊的玩家特點是規(guī)模大、業(yè)務(wù)全，主要面向大型公司和項目，雖然有降價競爭趨勢，但仍以穩(wěn)步擴張為主，度過了最初的激進追趕期。
2.第二梯隊
憑借自己的獨特優(yōu)勢后發(fā)，天翼云、百度智能云、金山云處于第二梯隊，它們避開了與頭部三強的全面競爭，轉(zhuǎn)而找到自己的核心優(yōu)勢點作為杠桿，撬起更精準(zhǔn)的應(yīng)用空間和商業(yè)化前景。
第二梯隊的玩家已經(jīng)更傾向于不以規(guī)模、而是以目標(biāo)客戶的需求制勝，這隱藏著云計算行業(yè)從拼技術(shù)、拼計算能力，到拼行業(yè)洞察、拼服務(wù)需求的轉(zhuǎn)變。
3.第三梯隊
第三梯隊由一系列特點各異的廠商組成，相較第一二梯隊缺乏統(tǒng)一性。京東云、浪潮云、UCloud等處于第三梯隊。其中浪潮云主打政務(wù)云，UCloud強調(diào)中立，京東云扎根產(chǎn)業(yè)。第三梯隊是復(fù)雜的，看成長比看成績更重要。
那么，梯隊化是否就此固化？答案是否定的。
比如，阿里云可以稱得上中國云計算T0級別的玩家，后面是騰訊云、華為云組成的T1隊列。但最近兩年，騰訊云在云計算專利的申請趨勢上排名不弱于阿里云、華為云。雖然京東云、優(yōu)刻得、浪潮云都能被劃進第三梯隊，但Gartner的《市場占有率：全球信息科技服務(wù)行業(yè)2020》報告中，京東云IaaS市場占有率排名中國第五，增速排前三。
并且，云計算還可以劃分為金融云、電子政務(wù)云、AI云......這實際上說明了一個問題，T0的整體地位是難以撼動的，但TN就充滿了變數(shù)。理解梯隊的特點，要比劃分梯隊更重要。因為前者能告訴我們，云計算的下一步可能向哪走。
特點鮮明的“排頭兵”
第一梯隊的玩家無疑是赫赫有名的。阿里云、騰訊云兩大互聯(lián)網(wǎng)巨頭的云業(yè)務(wù)布局甚早，并且能從自身主業(yè)發(fā)展中剝離出有價值的版塊，用自己的需求延伸發(fā)展云計算業(yè)務(wù)，最終轉(zhuǎn)向輸出。
華為云根深蒂固的政企服務(wù)基因、積累深厚的通信行業(yè)實力、日積月累的重要客戶資源，幫助它快速取得市場份額，自2019年正式進軍云計算賽道后迅速發(fā)展。
對第一梯隊的玩家而言，需求積累-對外釋放是主旋律，類似的情況也出現(xiàn)在亞馬遜AWS、字節(jié)跳動火山引擎身上。但從歷史角度，這種特性難以復(fù)制，市場不會再給誰充足的時間去完成一整個周期的發(fā)展。
第二梯隊呢？百度智能云主打智能AI，百度搜索等業(yè)務(wù)沉淀的AI技術(shù)遷移到云上；天翼云作為電信運營商，在基礎(chǔ)設(shè)施、客戶渠道等方面具有先發(fā)優(yōu)勢；金山云則從游戲云、視頻云細(xì)分賽道突圍，而且具有中立屬性。
很顯然，它們的特點在于有一個支點型的方向，這對于外界認(rèn)識其價值確實是有益的。比如中國純云計算第一股金山云，在登陸納斯達克的第一天便大漲40%。市場對其概念的承認(rèn)，既來自于其中立性，能夠在巨頭博弈中展現(xiàn)獨特的優(yōu)勢。也來自于在游戲云、視頻云領(lǐng)域的經(jīng)驗積累，并能夠形成向其它垂直行業(yè)延伸的方法論。
按此理解，也許京東云也可以發(fā)力電商零售，浪潮云已經(jīng)多年處于國內(nèi)政務(wù)云市場第一象限，而優(yōu)刻得和金山云一樣中立。
問題在于，這些優(yōu)勢的作用，穩(wěn)基本盤大于循產(chǎn)業(yè)上攻，按這一思路做下去，上限要么是行業(yè)另一個巨頭，要么就是市場的天花板——浪潮云可以繼續(xù)拓展政務(wù)云，但是全國的政府機構(gòu)就那么多，更何況這也是阿里、騰訊、華為和各大運營商的重要戰(zhàn)場。
而且，云計算的主要垂涎的是數(shù)字化帶來的增量，不是讓傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)上云就足夠了，要增量，就要幫助產(chǎn)業(yè)進一步發(fā)展。所以不是不能按老樣子做，而是對外界認(rèn)為的第三梯隊而言，這些路線的推動力不夠。
云計算的上半場可以視為定級賽，以上云為主旋律。但并不是說，第一階段的段位定下來，后面的公司們就很難“上分”。下半場，光上云不夠了，操作變得更加重要。
下半場第三梯隊能否找到上攻之道？
我們可以稱云計算的下半場重點理解為“上云后”服務(wù)。艾瑞咨詢在報告中將其總結(jié)為升級云基礎(chǔ)設(shè)施的智能化、敏捷化、分布式等基礎(chǔ)能力，拓寬行業(yè)云服務(wù)等。
其中，強化基礎(chǔ)能力是因為，在這一階段，無論哪一梯隊的廠商，都已經(jīng)在硬件布局和基礎(chǔ)架構(gòu)上產(chǎn)生了較為完善的成果。于是，云計算最底層的“水電供給”式服務(wù)不再滿足于基礎(chǔ)保障，而是要求更大規(guī)模的穩(wěn)定性、更高規(guī)格的安全技術(shù)能力等。
相比之下，云計算連接行業(yè)這一點，是傳統(tǒng)云計算廠商的弱勢。京東云京東金融云信貸科技產(chǎn)品負(fù)責(zé)人王一明將其形容為：“既要擼起袖子，也要挽起褲腿。”
從中，我們能理解為什么云計算廠商要做到這一點不容易——對于每天坐在辦公室里面對成千上萬行代碼的工程師而言，在系統(tǒng)運行的蛛絲馬跡中找到服務(wù)器組運轉(zhuǎn)的bug相對容易，但從各行各業(yè)的實際運轉(zhuǎn)里理解它們到底需要什么樣的云服務(wù)，就是難以突破的。據(jù)悉，京東金融云曾經(jīng)在調(diào)研某家東北銀行時，將銀行管理人員、銀行客戶、種糧食的農(nóng)戶都訪問了個遍，才找到它們最終在風(fēng)控、申請貸款體驗等方面的需求，才做出客戶認(rèn)可的Demo。
金融云只是一個例子，在第三梯隊里，相對于優(yōu)刻得、浪潮云的策略，把“更懂產(chǎn)業(yè)的云”作為座右銘的京東云可能具備一定的發(fā)展?jié)摿?。原因在于它正打造類似第二梯隊的?yōu)勢杠桿，然后試圖從這里搶灘第一梯隊面對的廣大市場，尤其是更強調(diào)實際應(yīng)用的市場。
為什么強調(diào)產(chǎn)業(yè)、行業(yè)的作用？因為扎根產(chǎn)業(yè)實際，才能更多地激發(fā)產(chǎn)業(yè)上云帶來的增量價值。換句話說，云計算的價值不在于做服務(wù)器和賣服務(wù)器的能力有多強——否則背靠浪潮集團的浪潮云絕對不會在政務(wù)云偏安一隅——而是在于怎么讓硬件成為真正有效的產(chǎn)品集群，并滿足管理需求和PAAS、SAAS應(yīng)用接入和整合，最終讓行業(yè)用起來能夠提質(zhì)增效，得到客戶的最終選用。
在這方面，海外市場的Digital Ocean是個很好的例子。眾所周知，亞馬遜、微軟、谷歌是全球云計算行業(yè)的三座大山，但位于美國本土的Digital Ocean自今年3月上市以來，股價一度逼近翻兩倍，市場看好聲音頗多。
其原因就在于，這家公司抓住了巨頭服務(wù)不好的中小企業(yè)。對巨頭而言，這些企業(yè)的需求可以算作長尾，雖然數(shù)量眾多，但為它們做深入產(chǎn)業(yè)的開發(fā)，不如去做更標(biāo)準(zhǔn)化的大規(guī)模產(chǎn)品。而Digital Ocean為中小企業(yè)準(zhǔn)備了一套從產(chǎn)業(yè)出發(fā)的方法論，服務(wù)了海量的需求。
這就是一種差異化優(yōu)勢的建立過程，它將是一個腿上沾滿泥水的長期過程，但是對于最終要落腳產(chǎn)業(yè)的云計算而言，只有跟著在行業(yè)里“汗滴禾下土”的從業(yè)者一起勞作，才能得到“粒粒皆辛苦”的承認(rèn)。B端產(chǎn)業(yè)是滾雪球式的，對長期增長而言，客戶的認(rèn)可至關(guān)重要。云計算下半場，這是京東云們沖刺上攻的最好手段之一。
結(jié)語
市場經(jīng)常性地將行業(yè)第二梯隊及以下的公司視為需要“突圍”的人，邏輯就是如果第一梯隊的戰(zhàn)爭告一段落，勝利者會把蠶食余下的市場份額作為目標(biāo)。但在今天的云計算領(lǐng)域，這個認(rèn)識很難成立。
首先是云計算的安全性決定了，一家獨大的現(xiàn)象無法存在。此外，如果我們認(rèn)同未來萬物皆可“云”，那么對不同的行業(yè)而言，選擇哪朵云涉及價格、行業(yè)積累、易用性、產(chǎn)品方案、部署難度等諸多因素。長尾市場的廣闊，或許給了第一梯隊之外的百度智能云、金山云、京東云等有了更大的想象空間。而這種期望，仍需要時間去兌現(xiàn)。
文|美股研究社（ID:meigushe）
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