2021年，日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)收獲頗豐。
根據(jù)日本半導(dǎo)體制造裝置協(xié)會（SEAJ）公布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2021年10月份日本制芯片設(shè)備銷售額（3個月移動平均值）較去年同月飆增5成（大增49.1%）至2,719.04億日元，連續(xù)第10個月呈現(xiàn)增長，增幅連續(xù)第8個月達2位數(shù)。
在這種利好環(huán)境下，臺積電在日本建廠的消息一出，再次引發(fā)了外界對日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的浮想聯(lián)翩。
在全球芯片短缺且各國競相爭奪芯片行業(yè)技術(shù)制高點的背景下，臺積電幾乎成了2021年最受歡迎的“香餑餑”，而它出乎意料地選擇在日本建廠，無疑給沒落了數(shù)十年的日本芯片產(chǎn)業(yè)帶來一絲絲希望。趁熱打鐵，前幾日東京電子前首席執(zhí)行官 、日本政府芯片行業(yè)咨詢小組的成員Tetsuro (Terry) Higashi表示，日本必須在十年內(nèi)實現(xiàn)2nm量產(chǎn)。
一場圍繞芯片技術(shù)研發(fā)與制造的博弈，讓很多國家見識到了自主芯片的重要性，紛紛涌入芯片研發(fā)的大軍，而這些國家中，日本是唯一一個半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)歷經(jīng)輝煌又沒落的國家。在現(xiàn)有的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)上，日本似乎對半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇志在必得。
瘦死的駱駝比馬大
日本半導(dǎo)體的衰落，我們或許能從一張圖中直觀感受到。1988年，全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的市場份額中，日本占比高達50.3%，是當(dāng)時最大的半導(dǎo)體生產(chǎn)國，同時期，全球60％的頂級半導(dǎo)體公司都位于日本。以此為分界點，代表日本半導(dǎo)體權(quán)重的折線圖一路下滑，再也沒有重回增長。
還有另一個分界點，隨著行業(yè)發(fā)展，半導(dǎo)體逐漸分化為設(shè)計芯片的無晶圓廠公司和制造無芯片公司設(shè)計的芯片的代工廠，這種趨勢影響了處理所有芯片制造工藝的日本IDM（集成設(shè)備制造商），導(dǎo)致日本半導(dǎo)體收入自2010年以來持續(xù)下降。
日本半導(dǎo)體從獨領(lǐng)風(fēng)騷到走下神壇已是不爭的事實，但利用全球芯片制造商的專業(yè)知識來振興國內(nèi)芯片產(chǎn)業(yè)也并非完全是空穴來風(fēng)，相較他國而言，曾經(jīng)的輝煌畢竟留下了一定的根基。
比如在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的上游即原材料和制造設(shè)備上，日本依舊舉足輕重。
全球半導(dǎo)體設(shè)備制造領(lǐng)域，美國，日本和荷蘭控制著全球370億美元半導(dǎo)體制造設(shè)備市場的90％以上。其中，美國的半導(dǎo)體制造設(shè)備（SME）產(chǎn)業(yè)占全球產(chǎn)量的近50%，日本約占30%，荷蘭約占17％%。
更具體地，以光刻機為例，EUV光刻工序其實有眾多日本廠商的參與，如東京電子生產(chǎn)的EUV涂覆顯影設(shè)備，占據(jù)100%的市場份額，Lasertec Corp.也是全球唯一的測試機制造商。另外還有EUV光刻膠，據(jù)南大光電在3月發(fā)布的相關(guān)報告中披露，全球僅有日本廠商研發(fā)出了EUV光刻膠。
原材料領(lǐng)域，據(jù)SEMI預(yù)測，日本企業(yè)在全球半導(dǎo)體材料市場上所占的份額達到約52%，幾乎處于壟斷地位，而北美和歐洲分別占15%左右。
再看中下游，上世紀的六、七十年代，九州島曾是日本半導(dǎo)體和汽車產(chǎn)業(yè)的聚集地，三菱電機和NEC先后在熊本縣開設(shè)了電子工廠，之后半導(dǎo)體芯片產(chǎn)業(yè)不斷得到聚攏。盡管“硅島”昔日的風(fēng)采不見，但這里仍集中了日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的大部分工廠及產(chǎn)業(yè)鏈。根據(jù)九州經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)局的數(shù)據(jù)，去年該地區(qū)的集成電路產(chǎn)值達到7361億日元，占全國總量的43%。
相比較而言，在國產(chǎn)替代的大背景下，國內(nèi)芯片初創(chuàng)企業(yè)如雨后春筍一般涌現(xiàn)，使得我國的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)更加分散，加劇了集中度低的問題，還很有可能導(dǎo)致人才跟著分散。
對日本而言，曾經(jīng)擁有全球近一半市場占有的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，如今沒有一家企業(yè)的銷售規(guī)模進入前10名，要說半導(dǎo)體崛起還太難，但臺積電的落戶，無疑提振了其謀求復(fù)蘇的士氣。不過，它必須做好長達數(shù)十年再圖發(fā)展的打算。
日本半導(dǎo)體的新機遇
日本半導(dǎo)體衰落，有政治、經(jīng)濟、創(chuàng)新不足等各種原因，但更多的是產(chǎn)業(yè)自身缺乏動力。
上世紀90年代之前，日本制造業(yè)如日中天，進入一個空前輝煌的時代，家電、汽車、數(shù)碼相機、機械、化工制藥、光學(xué)工業(yè)等各大高端技術(shù)行業(yè)齊頭并進，幾乎成了全球最高制造水平的代表。細數(shù)當(dāng)時的全球50強企業(yè)名單，三菱、豐田、松下、日立、索尼、本田、東芝等企業(yè)的名字，時常出現(xiàn)榜單中。
龐大的、繁榮的消費電子市場，使得企業(yè)對芯片的需求大增，直接拉動了日本半導(dǎo)體的高速成長。然而現(xiàn)在，日本智能手機、照相機等消費電子以及家電產(chǎn)業(yè)悉數(shù)沒落，半導(dǎo)體行業(yè)也在這一過程中逐漸喪失競爭力。
尤其是智能手機，日本在移動互聯(lián)網(wǎng)時代浪潮的失語，導(dǎo)致其幾乎沒有產(chǎn)生對先進工藝邏輯芯片的需求，更不會像臺積電一樣花大力氣去不斷追求工藝的突破。據(jù)報道，日本的邏輯半導(dǎo)體在2010年前后發(fā)展到了65nm—45nm，后來直接落伍，28nm—45nm節(jié)點中僅占5%，而且還無法生產(chǎn)28nm，僅能生產(chǎn)少許45nm。
如此之大的技術(shù)差距，決定了日本的晶圓工藝及產(chǎn)能在短時間內(nèi)根本無法追平臺積電代表的最先進水平，更何況，此次臺積電與索尼的合作，針對的是22—28nm制程的芯片制造。
其實日本籠絡(luò)臺積電的目的也不在于此，而是汽車芯片的制造。
22nm—28nm芯片雖然在智能手機處理器上已經(jīng)落后，可汽車工業(yè)用的芯片當(dāng)中，仍然屬于尖端技術(shù)，跟智能手機用的尖端芯片相比，其不需要特殊的工藝，更容易降低生產(chǎn)成本。
仔細看日本制造遺留下來的產(chǎn)業(yè)，下游產(chǎn)品領(lǐng)域，除了汽車，日本諸多制造企業(yè)已“集體沉淪”，丟失對賽道的絕對話語權(quán)。而日本瑞薩電子之所以能生存至今，更是和日本汽車產(chǎn)業(yè)仍是全球主力軍有直接關(guān)系，瑞薩電子的芯片產(chǎn)品，大部分是給豐田等日本車企做MCU芯片配套。
因此，當(dāng)電動汽車的風(fēng)口在全球市場刮起，日本如果借助臺積電實現(xiàn)了28nm芯片的自主研發(fā)，那背靠雄厚的汽車產(chǎn)業(yè)鏈，無論對日本電動汽車產(chǎn)業(yè)的長遠發(fā)展還是對日本半導(dǎo)體挖掘生存空間、尋求技術(shù)差距縮小，都是一個巨大的進步。
電動汽車在2021年風(fēng)生水起，這意味著不久全球?qū)⒅匦鲁霈F(xiàn)一次汽車工業(yè)的大洗牌，日本對其的押注已然開始。
流失的芯片人才難回流
近兩年來，日本對半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇的野心越發(fā)彰顯。一方面，極力拉攏像臺積電、英特爾這類業(yè)內(nèi)佼佼者在日本建廠；另一方面，將振興芯片產(chǎn)業(yè)列為國家項目，批準(zhǔn)了 68 億美元的補充支出。據(jù)報道，日本政府還將提供資金支持、協(xié)助日本企業(yè)研發(fā)2nm以后的次世代半導(dǎo)體制造技術(shù)。
當(dāng)然，在28nm芯片都尚未自主研發(fā)的當(dāng)下，日本十年內(nèi)劍指2nm研發(fā)未免有些異想天開，可擁有半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)且一直在為汽車電子、物聯(lián)網(wǎng)、傳感器和5G等技術(shù)蓄勢的日本仍不可小覷。
對比中日，同樣是舉國之力，但路線明顯不同，一個地方牽頭與巨頭跨界并行，依賴投資并購，另一個以現(xiàn)有的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)為根基，借助外來企業(yè)激活行業(yè)潛力。雖然各有各的國情和選擇，但弊端也較為明顯，前者牽頭的力量并非業(yè)內(nèi)專業(yè)人士，盲目發(fā)展容易造成芯片爛尾的悲劇，后者最怕花了錢無法獲得先進技術(shù)。
不過，這兩個問題追根究底也是一個難題—人，芯片人才的短缺橫亙在兩國對芯片產(chǎn)業(yè)的布局中。
90年代以來，日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)逐漸沒落，隨之而來的就是芯片人才外流。2012年，日立制作所和三菱電機的合資公司—瑞薩科技與NEC電子合作后，更名為瑞薩電子，最開始總員工數(shù)為4萬9,200人左右，但是，這一年公司近乎倒閉，被日本產(chǎn)業(yè)革新機構(gòu)收購，其掌門人進行了一場徹底的裁員大潮。
同一年，因IT泡沫破滅和雷曼危機陷入業(yè)績低迷的日本爾必達記憶體破產(chǎn)，一萬多名員工瞬間失業(yè)。這些失去立足之地的半導(dǎo)體技術(shù)人員大多只能到海外尋找新工作。
日本人才外流還有另一個原因，就是同行挖人。有數(shù)據(jù)統(tǒng)計，在轉(zhuǎn)職海外企業(yè)的日本人才中，韓國有40％以上、中國有近30％來自日立制作所和松下等日本國內(nèi)的8大企業(yè)，其中很多是獲得了經(jīng)常被引用專利的「日本頂級人才」。
現(xiàn)在日本重振半導(dǎo)體，最缺的也是人才，但流失的人才還能回來又或重新培養(yǎng)嗎？
一則，年齡問題；日本半導(dǎo)體黃金時代培養(yǎng)出的技術(shù)人才，年齡在不斷增加中，一個2010年40多歲的工程師，現(xiàn)在可能已經(jīng)是50多歲，甚至接近退休年齡。
二則，日本半導(dǎo)體的日漸衰落，已然導(dǎo)致國內(nèi)對于半導(dǎo)體人才的教育培養(yǎng)滯后?，F(xiàn)在的高專畢業(yè)生雖然擁有高度技術(shù)能力，卻幾乎沒有接受過半導(dǎo)體專業(yè)教育，很少可以活躍于半導(dǎo)體業(yè)界。
對比曾經(jīng)的人才濟濟，日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)如今可謂是一片荒蕪。
這也難怪日本自己都對未來芯片產(chǎn)業(yè)充滿了悲觀情緒。6月份，日本經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)省發(fā)布的會議資料《半導(dǎo)體戰(zhàn)略（概略）》提及，日本半導(dǎo)體的全球份額到2030年將減為零。這種預(yù)測既是一種失望，也是一種警醒。
道總有理，曾用名歪道道，互聯(lián)網(wǎng)與科技圈新媒體。同名微信公眾號：道總有理（daotmt）。本文為原創(chuàng)文章，謝絕未保留作者相關(guān)信息的任何形式的轉(zhuǎn)載。
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