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2022年是目前抖音電商正處于從“興趣電商”升級(jí)為“全域興趣電商”的重要階段,在2022年上半年抖音電商主播更替、品牌自播持續(xù)發(fā)力,讓整個(gè)行業(yè)煥發(fā)新的生機(jī)。2022年上半年抖音電商的成績(jī)究竟如何?有哪些類目是抖音增長(zhǎng)最快的品類?蟬媽媽重磅推出《2022抖音電商上半年行業(yè)報(bào)告》,為讀者揭曉所有答案。

2022上半年抖音電商核心指標(biāo)

抖音電商上半年核心指標(biāo)均實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng),銷售額和銷量同比增長(zhǎng)均超140%,小店商品數(shù)更是突破了1億大關(guān)。

▲蟬媽媽·抖音電商上半年行業(yè)報(bào)告

小眾行業(yè)增速崛起,實(shí)力品牌強(qiáng)勢(shì)搶占市場(chǎng)

服飾內(nèi)衣長(zhǎng)期以來(lái)都是抖音電商銷售大類,且以女裝銷售為主。服飾內(nèi)衣品牌眾多,龍頭品牌羅蒙的市場(chǎng)占有率0.63%。

家具建材、醫(yī)藥保健與寵物用品經(jīng)營(yíng)大類同步增速超過400%,顯現(xiàn)出平臺(tái)小眾行業(yè)的增長(zhǎng)勢(shì)能充足。

阿迪達(dá)斯、諾特蘭德、妃魚、肯德基等品牌在各自行業(yè)的市場(chǎng)占有率極高。

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內(nèi)容種草力度持續(xù)增長(zhǎng),商品拔草速度稍有放緩

興趣電商模式下用戶對(duì)商品的購(gòu)買鏈路可以歸納為“認(rèn)知商品→引發(fā)興趣→購(gòu)買轉(zhuǎn)化”。

2021年-2022年5月,隨著平臺(tái)內(nèi)容端的活躍,用戶被更多視頻和直播觸達(dá)種草,“認(rèn)知→興趣”這一過程被加速提升。而伴隨著可供選擇比價(jià)的貨品同步快速增長(zhǎng),用戶對(duì)單個(gè)商品的拔草意愿稍有降低,更多進(jìn)行挑選瀏覽比價(jià)行為,使得“興趣→購(gòu)買”這一過程的流轉(zhuǎn)效率下降。

圖書音像與寵物用品,是養(yǎng)料肥沃的品牌溫床

醫(yī)藥保健、3C數(shù)碼、家具建材的品牌數(shù)量增長(zhǎng)迅速,同時(shí)行業(yè)發(fā)展也保持高速。圖書音像與寵物用品行業(yè)的品牌存活率較高,競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境較良好,而二手商品、鐘表配飾與運(yùn)動(dòng)戶外行業(yè)的品牌競(jìng)爭(zhēng)激烈,一方面是頭部品牌市占率較高,另一方面是行業(yè)市場(chǎng)份額有限。

浙粵兩省形成帶貨直播頭部區(qū)域

浙江省人口數(shù)量居全國(guó)第八,但帶貨達(dá)人數(shù)量居全國(guó)第二,帶貨銷售額居全國(guó)第一,是一個(gè)名副其實(shí)的直播大省。廣東省人口數(shù)量與帶貨達(dá)人數(shù)量全國(guó)第一,帶貨銷售額僅次于浙江。

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達(dá)人帶貨選品呈現(xiàn)明顯本土化趨勢(shì)

云南省被譽(yù)為“世界鮮花王國(guó)”,亦是我國(guó)的旅游勝地,其達(dá)人偏好帶鮮花、旅游、茶等商品,同時(shí)由于其靠近緬甸,達(dá)人也熱衷于帶貨翡翠玉石商品。其他諸如廣東的數(shù)碼產(chǎn)品,福建的鞋服產(chǎn)品,廣西的農(nóng)產(chǎn)品等,都展現(xiàn)出顯著的地域特點(diǎn)。

2022年視頻爆款率基本穩(wěn)定,明星類短視頻有突出表現(xiàn)

2022年上半年穿搭類、生活類、種草類、美食類等視頻發(fā)布數(shù)量領(lǐng)先,而明星類視頻在視頻爆款率的表現(xiàn)優(yōu)異,呈斷層式領(lǐng)先,其次是知識(shí)資訊類和劇情類短視頻。對(duì)比于2021年上半年短視頻爆款率增長(zhǎng),2022年短視頻爆款率呈下降趨勢(shì),但明星類視頻的同比增長(zhǎng)率有較為突出的表現(xiàn),主要體現(xiàn)在非帶貨視頻出爆同比增速高。

口服液及果汁類保健品劑型受到追捧

從行業(yè)銷售額來(lái)看,醫(yī)藥保健主要以保健品與滋補(bǔ)品銷售為主,占據(jù)了該行業(yè)近98%的市場(chǎng)份額。片狀是主流醫(yī)藥保健品的產(chǎn)品劑型,然而近一年來(lái)口服液與果汁劑型的保健滋補(bǔ)品銷售額增長(zhǎng)迅速,果汁以暢銷烏梅汁為主,口服液主要是膠原蛋白口服液和抗糖化口服液。

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2022年上半年片狀保健滋補(bǔ)品的商品銷售額占比與同比增長(zhǎng)率

咀嚼片與壓片糖果是片狀保健滋補(bǔ)品的主要?jiǎng)┬?因其服用方便口感輕盈一直以來(lái)都占據(jù)著銷售額大頭,尤其是壓片糖果同比2021年上半年銷售額增長(zhǎng)率達(dá)到11031%,發(fā)展速度可見一斑。不可忽略的是參片的同比增長(zhǎng)率也達(dá)到了9355%,其中西洋參是最受網(wǎng)友喜歡的參片種類。

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保健品熱銷成分受大眾美容美體觀念的影響較大

在“顏值經(jīng)濟(jì)”下的驅(qū)使下,保健品中熱門成分基本與瘦身美容有關(guān),主要以膠原蛋白、白蕓豆、酵素為主,前者以護(hù)膚駐顏的功效出名,白蕓豆以阻斷淀粉達(dá)到瘦身目的受到熱捧,后者以疏通腸道減肥瘦身聞名。膠原蛋白在這一年來(lái)增長(zhǎng)迅猛,在各方明星達(dá)人的力薦與種草中迅速成為保健品中不容忽視的一員。

內(nèi)服外用的護(hù)膚心得下,維生素也成為了保健品中備受關(guān)注的口服產(chǎn)品,維生素品種多樣,其中最具代表性的單品維生素C具有美白、抗氧化、提高免疫力的功效。據(jù)分析,功效強(qiáng)大且價(jià)格便宜的維生素b族對(duì)比21年銷售額同比增長(zhǎng)了1000倍,是行業(yè)中冉起的新星。

生活家電為家庭生活質(zhì)量添彩

抖音電商平臺(tái)廚衛(wèi)家電行業(yè)體量排名第七,2022年上半年生活電器依舊是廚衛(wèi)家電的銷售主力,其同比2021年上半年銷售額增速也十分可觀,達(dá)到了376% ,網(wǎng)紅選手空氣炸鍋依舊在22年表現(xiàn)不俗,洗地機(jī)、掃地機(jī)器人等品類商品銷售情況持續(xù)保持良好。在宅經(jīng)濟(jì)與疫情的雙重影響下,年輕用戶越來(lái)越注重提升生活質(zhì)量與幸福感,生活家電品種繁多,對(duì)用戶家居生活質(zhì)量全方位升華。

內(nèi)衣襪子是服飾行業(yè)的快車道

服飾行業(yè)中女裝體量巨大,具有不可撼動(dòng)的絕對(duì)優(yōu)勢(shì),內(nèi)衣襪子的同比增長(zhǎng)率達(dá)503%,大大超過了行業(yè)平均水平。

「抖in新風(fēng)潮」助力快時(shí)尚服飾品牌UR銷售額環(huán)比增長(zhǎng)109%

品牌【UR】在抖音電商平臺(tái)上注冊(cè)了兩個(gè)品牌,其一是專注于自播的UR,其二是摒棄自播專注聯(lián)合頭部達(dá)人的URBAN REVIVO。4月底五月初抖音電商服飾行業(yè)IP「抖in新風(fēng)潮」聯(lián)合中國(guó)知名快時(shí)尚品牌URBAN REVIVO,借助音樂節(jié)穿搭話題流量,與知名音樂節(jié)廠牌“摩登天空”展開聯(lián)合合作,眾多顏值時(shí)尚穿搭類KOL參與活動(dòng),帶動(dòng)品牌銷售額環(huán)比增長(zhǎng)率達(dá)109%。

2022上半年四大維度關(guān)鍵趨勢(shì)

直播:帶貨流量供不應(yīng)求

隨著直播達(dá)人數(shù)和開播頻次的同步增長(zhǎng),帶貨直播熱度持續(xù)攀升,2022年上半年帶貨直播流量同比增長(zhǎng)53%,用戶的看播需求仍然有可挖掘的潛力。

但在直播內(nèi)容的生產(chǎn)端,增長(zhǎng)速度更加迅猛,流量增長(zhǎng)速度逐漸難以匹配高速增長(zhǎng)的開播場(chǎng)次,流量競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈,出現(xiàn)了供不應(yīng)求的現(xiàn)狀。

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直播:流量競(jìng)爭(zhēng)加劇

流量競(jìng)爭(zhēng)加劇反映到每一場(chǎng)直播上的結(jié)果是:單場(chǎng)直播的平均流量持續(xù)走低;用戶在直播間的平均停留時(shí)長(zhǎng)也在下滑,從2021年1月的126秒,下降到2022年6月的86秒。

其中,2021年10月-11月平臺(tái)雙十一大促期間,流量競(jìng)爭(zhēng)最為明顯,平均停留時(shí)長(zhǎng)達(dá)到歷史最低的58秒。

停留時(shí)長(zhǎng)下降的大背景下,直播間轉(zhuǎn)化流量的窗口期變短,直播間裝潢、主播話術(shù)、直播玩法和排品都受到了更嚴(yán)峻的考驗(yàn)。

直播:垂直直播間拉動(dòng)變現(xiàn)效率

2022年上半年,平臺(tái)帶貨直播間的貨品矩陣,朝著行業(yè)垂直化發(fā)展,行業(yè)垂直直播間的數(shù)量占比進(jìn)一步提升;

行業(yè)垂直直播間數(shù)量占比達(dá)84%,一級(jí)類目垂直直播間數(shù)量占比達(dá)76%,同時(shí),相對(duì)綜合類直播間,垂直直播間表現(xiàn)出了更高的流量變現(xiàn)效率。

直播:中小行業(yè)展現(xiàn)帶貨增長(zhǎng)潛力

2022年上半年行業(yè)垂直直播間GPM同比增長(zhǎng)38%,如:寵物用品/家具建材/母嬰用品/玩具樂器等中小行業(yè)的垂直直播間展現(xiàn)出了不俗的流量變現(xiàn)潛力,GPM增長(zhǎng)速度達(dá)到一倍以上。

目前,同時(shí)具有高變現(xiàn)能力和潛力的【優(yōu)勢(shì)行業(yè)】,以及低變現(xiàn)能力高變現(xiàn)潛力的【潛力行業(yè)】,更值得達(dá)人商家關(guān)注入局。

視頻:流量穩(wěn)定性下降

自2021年10月起至2022年6月,短視頻播放量的波動(dòng)率出現(xiàn)了持續(xù)的上升,2022年6月,達(dá)人月短視頻波動(dòng)率達(dá)到了0.54,意味著達(dá)人單條視頻播放量,對(duì)比該達(dá)人月平均視頻播放量,在±54%范圍內(nèi)波動(dòng)。

在平臺(tái)流量分發(fā)機(jī)制越來(lái)越看重內(nèi)容質(zhì)量的今天,如何穩(wěn)定地輸出優(yōu)質(zhì)內(nèi)容,是內(nèi)容創(chuàng)作者面臨的重大考驗(yàn)。

視頻:互動(dòng)心智向分享評(píng)論傾斜

短視頻互動(dòng)量三大指標(biāo),分別反應(yīng)短視頻內(nèi)容質(zhì)量的三個(gè)維度:點(diǎn)贊數(shù)反應(yīng)內(nèi)容種草力,分享數(shù)反應(yīng)內(nèi)容傳播性,評(píng)論數(shù)反應(yīng)內(nèi)容話題互動(dòng)性。

在過去一年半時(shí)間里,點(diǎn)贊數(shù)在視頻互動(dòng)量中的占比出現(xiàn)下滑,分享數(shù)與評(píng)論數(shù)的占比提升。用戶在互動(dòng)行為上開始展現(xiàn)出對(duì)于內(nèi)容傳播性和話題互動(dòng)性的偏好。

達(dá)人:洞察興趣方向 把握內(nèi)容風(fēng)口

觀察2022年上半年各內(nèi)容標(biāo)簽達(dá)人視頻流量:

三農(nóng)、圖文類達(dá)人在平臺(tái)助推之下,持續(xù)保持高流量和高增長(zhǎng)

受眾頗廣的生活類達(dá)人流量迎來(lái)同比106%的可觀增長(zhǎng)

曾經(jīng)熱門的顏值達(dá)人觀看熱度稍有降低,但創(chuàng)作數(shù)量仍舊靠前

影視娛樂達(dá)人以較高的視頻數(shù)量,頭部的流量和增速,成為目前最受歡迎的達(dá)人類型

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達(dá)人:粉絲增長(zhǎng)速度放緩

進(jìn)入2022年,各梯隊(duì)達(dá)人日均漲粉速度都出現(xiàn)了明顯下滑,其中以100萬(wàn)—500萬(wàn)粉絲區(qū)間的肩部達(dá)人下滑最為嚴(yán)重,日均漲粉量同比下滑31%

在平臺(tái)流量競(jìng)爭(zhēng)加劇,流量穩(wěn)定性下降的大背景下,達(dá)人成長(zhǎng)速度也不可避免地受到影響。在高速轉(zhuǎn)移的用戶興趣浪潮中把握用戶心智方向、洞察內(nèi)容需求,并實(shí)現(xiàn)快速響應(yīng),是達(dá)人破局增長(zhǎng)的底層邏輯。

品牌:銷量成為品牌增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)因子

2022年上半年抖音電商品牌平均銷售額同比增長(zhǎng)185%,拆分品牌增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)因子發(fā)現(xiàn),銷量帶來(lái)的增長(zhǎng)是品牌生意突破的主要驅(qū)動(dòng)因子,從消費(fèi)價(jià)格來(lái)看,短期內(nèi)品牌難以推動(dòng)消費(fèi)升級(jí)。

從銷量構(gòu)成來(lái)看,上架更多的商品堆起品牌流量是核心影響因素。同時(shí),流量轉(zhuǎn)化率出現(xiàn)下滑,意味著通過精細(xì)化運(yùn)營(yíng)為生意提效已經(jīng)迫在眉睫。

品牌:頭部自播號(hào),依舊掌握著絕對(duì)控制權(quán)

2022年1-6月抖音大盤品牌自播號(hào)數(shù)量呈指數(shù)型上漲,如果新增自播號(hào)能夠有效搶占市場(chǎng)則品牌自播號(hào)銷售額占比的標(biāo)準(zhǔn)差應(yīng)該呈遞減趨勢(shì),然而圖中卻呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì),說明品牌自播號(hào)銷售額的集中度隨著自播號(hào)數(shù)量增加反而加劇了,品牌中頭部自播號(hào)依舊掌握著銷售額絕對(duì)控制權(quán),且控制權(quán)增大。

2022上半年行業(yè)榜單

▲蟬媽媽·抖音電商上半年行業(yè)報(bào)告

以上,就是本次蟬媽媽對(duì)抖音電商上半年的全部解讀。希望能對(duì)您有所幫助,也預(yù)祝您在在垂類賽道能夠獲得良好的銷售成績(jī)。未來(lái)蟬媽媽依然會(huì)持續(xù)輸出行業(yè)觀點(diǎn)和深度分析內(nèi)容,敬請(qǐng)持續(xù)關(guān)注。

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