在全球缺芯的當(dāng)下，任何一家企業(yè)進軍芯片領(lǐng)域，都不會讓人意外。
光是在2020年，國內(nèi)就有7萬多家芯片企業(yè)新成立。去年，國內(nèi)芯片領(lǐng)域共發(fā)生約287筆投資，同比增長67.8%。在大量瞄準(zhǔn)芯片的企業(yè)中，互聯(lián)網(wǎng)大廠的身影格外匆忙。
今年以來，各互聯(lián)網(wǎng)大廠接連開啟“減員增效”節(jié)奏，但在芯片上的投入有增無減。8月10日，快手推出首款自研芯片，并正式宣布進軍TO B市場。快手的老對手字節(jié)跳動，也在芯片領(lǐng)域頻頻動作。7月，字節(jié)披露自研芯片的最新進展，還被曝出用行業(yè)3倍薪資挖芯片人才。
后浪躍躍欲試，老將早就建立起穩(wěn)固地盤。
從2018年百度率先發(fā)布昆侖1芯片開始，阿里、騰訊等老牌互聯(lián)網(wǎng)大廠相繼進軍芯片領(lǐng)域。此后的時代沉浮中，BAT曾先后撤掉多條業(yè)務(wù)線，但依然牢牢守住芯片這塊戰(zhàn)場。
對于互聯(lián)網(wǎng)大廠而言，做芯片需要有具體場景承接，不能“為了做而做，或是短視頻或是云計算或是自動駕駛。當(dāng)然不管是哪些場景，他們造芯大多出于兩個目的——對內(nèi)滿足自身業(yè)務(wù)量爆發(fā)帶來的算力需求，對外開拓市場空間尋找新的增長點。
提到芯片，我們往往會想到此前被卡脖子的華為。事實上，在這位科技老大哥之外，互聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)場上早已掀起轟轟烈烈的“造芯”運動。
快手字節(jié)：壓強原則，后發(fā)制人
眼下，互聯(lián)網(wǎng)的共同命題是TO B。
當(dāng)老一代的互聯(lián)網(wǎng)大廠紛紛轉(zhuǎn)向TO B領(lǐng)域，后浪們也在跟上。
如果用“基因論”來看待快手，這家面向C端用戶的短視頻平臺，在誕生之初并沒有多少TO B基因。但互聯(lián)網(wǎng)最令人激動的地方，就是用跨界打破“基因論”。
8月10日，快手推出視頻云服務(wù)品牌StreamLake，進軍云服務(wù)市場。同時，它還發(fā)布云端智能視頻處理SoC芯片SL200。據(jù)其官方介紹，這款芯片視頻壓縮速率是世界上最快的。
也就是說，快手“造芯”的邏輯是：用自研芯片加固視頻云服務(wù)的底座，并以此將觸角蔓延到全新的to B領(lǐng)域。
那么，它為何發(fā)生在眼下這個時間點呢？
《一點財經(jīng)》認為，這背后有兩方面原因：對內(nèi)降本增效、對外尋找新的增長點。
去年9月，快手進行了組織架構(gòu)調(diào)整，將“降本增效”放在核心位置。目標(biāo)是提升商業(yè)化運營能力，而不是單純地追求用戶量。
降本增效，在視頻處理上表現(xiàn)地尤為迫切?？焓值娜栈钜呀?jīng)從2015年的千萬級，飆漲到到今年一季度的近3.5億。如此高的日活下，快手每天處理的視頻量級有數(shù)千萬個，視頻播放量級幾百億。
這也就導(dǎo)致，快手在視頻編碼、壓縮、傳輸、播放、分發(fā)等全鏈路上的處理變難，同時也消耗著大量的帶寬成本。目前，快手的帶寬量級已經(jīng)接近上百TB。
此時，就必須要用芯片節(jié)省大量帶寬成本和提高視頻處理效率。而且，這活兒還就得快手自己來干。因為相比通用性的芯片廠商，快手顯然更明白視頻處理中的算法痛點，從而設(shè)計出更能攻克難關(guān)的專用型芯片。
在降本增效之外，芯片還能為快手打開新的破局路。
如今的快手，已經(jīng)摘掉了“佛系標(biāo)簽”。今年一季度，快手營收210.7億元，同比增長23.8%；經(jīng)調(diào)整凈虧損收窄至37.2億元，較去年同期下降34.1%。
但是，快手依然面臨著增長的瓶頸期。整個短視頻賽道的流量增長放緩，線上廣告也在下滑，快手的股價一直起色不大。它需要用新的賽道打開局面，但又不能跨界太遠避免經(jīng)營性風(fēng)險。
在此形勢下，視頻云無疑是條合適的增長賽道。本身，內(nèi)容視頻化已經(jīng)是大勢所趨，而且這也是快手熟悉的領(lǐng)域。另外，這還是塊龐大的蛋糕。根據(jù)艾瑞數(shù)據(jù)，2021年中國視頻云服務(wù)整體市場規(guī)模達到448億元，預(yù)計未來三年的年復(fù)合增長率為29.5%。
相對BAT，快手入局TO B以及云服務(wù)市場的時間相對較晚。但快手做對了一件事，也就是挑選垂直賽道切入，不去碰自己不擅長的。
后發(fā)也可以制人。
華為有這樣一個戰(zhàn)略理念：比別人晚一步不要緊，關(guān)鍵是實施“壓強原則”就可以后發(fā)制人。
任正非曾用坦克和釘子的比喻說明“壓強原則”。沉重的坦克可以在沙漠中行駛，原因是寬闊的履帶分散了單位面積上的重量。釘子雖輕卻可以穿透硬物，是因為將沖擊力集中在小小的尖上，壓強更大。
同樣的道理，應(yīng)用到快手進軍TO B上，就是往垂直化的視頻云進軍，發(fā)揮出沖擊力更足的壓強效果。
當(dāng)快手首次推出芯片踏入TO B領(lǐng)域時，隔壁的字節(jié)也在闊步前行。
在7月的 “2022 火山引擎原動力大會” 上，字節(jié)披露了芯片自研進展。目前，字節(jié)的芯片團隊分為服務(wù)器芯片、AI芯片以及視頻云芯片三大類。它并沒有開發(fā)CPU、GPU等通用芯片，已啟動的各芯片自研自用，不會對外銷售。
支持芯片業(yè)務(wù)的是團隊力量?！锻睃c LatePost》報道，字節(jié)確定造芯起步于2020下半年，目前芯片團隊的規(guī)模已經(jīng)超過 200 人。而且，它還在以三倍薪資從高通、ARM等公司挖掘芯片人才。
事實上，字節(jié)和快手進軍To B業(yè)務(wù)的邏輯基本一致。上層的視頻業(yè)務(wù)對下層基礎(chǔ)設(shè)施提出更高的要求，平臺必須不斷優(yōu)化用戶體驗。
而市面上的通用型芯片，往往不如專用型芯片在優(yōu)化視頻體驗上做的出色。于是，快手和字節(jié)必須自己出手自研自用。只是兩家不同之處在于，快手把自己的解決方案輸出到了行業(yè)內(nèi)，尋求新的贏利點，而字節(jié)目前還只是自研自用。
BAT：合縱連橫
在造芯這件事上，快手和字節(jié)是新秀，百度、阿里和騰訊才是老將。
三家互聯(lián)網(wǎng)大廠在進軍芯片時，使出跟快手和字節(jié)不同的打法：
它們的芯片業(yè)務(wù)，大多服務(wù)于企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略。并且不是單純地錨定某一個領(lǐng)域，而是連接多方元素，朝向更廣闊的市場。
2018年，百度正式發(fā)布國內(nèi)首個云端AI芯片——昆侖1，開啟了互聯(lián)網(wǎng)大廠造芯的先河。
相比快手自研芯片專注在視頻領(lǐng)域，百度研制的是通用芯片。如果將專用芯片比作某一神經(jīng)元，那么通用芯片就好比大腦，涉及的領(lǐng)域更廣、研制更為復(fù)雜。李彥宏還曾忍不住感慨：
“芯片可以說是人工智能技術(shù)皇冠上的明珠。”
就在昆侖1發(fā)布的第二年，也就是2019年，百度用“夯實移動基礎(chǔ)，決勝AI時代”的戰(zhàn)略重新梳理打法。AI芯片的推出，其實是服務(wù)百度整體AI戰(zhàn)略的。
去年，李彥宏提出AI時代決勝未來的關(guān)鍵是八項技術(shù)：自動駕駛、數(shù)字城市運營、機器翻譯、生物計算、深度學(xué)習(xí)框架、知識管理、AI芯片和個人智能助手。
在這八大技術(shù)中，AI芯片是百度AI戰(zhàn)略的底層推動力。AI有三大要素：算力、算法和數(shù)據(jù)，而算力就要靠AI芯片來提升。
芯片是需要場景承接的。只要是需要算力、需要大規(guī)模數(shù)據(jù)處理的場景，百度的AI芯片就能派上用場。場景越多，AI芯片就愈發(fā)重要。
眼下，百度全力布局的場景無疑是自動駕駛。去年昆侖2芯片在發(fā)布的時候，就已經(jīng)被確定將用于自動駕駛、智能交通助手等領(lǐng)域。
前不久，在集度首屆汽車機器人生態(tài)伙伴大會上，李彥宏表示：“就自動駕駛技術(shù)而言，集度將領(lǐng)先特斯拉一代。”自動駕駛技術(shù)的提升，需要智能駕駛、智能座艙、地圖、云端等全方位能力的支撐。這些能力背后，都需要AI芯片。
往后看，百度能否做好自動駕駛乃至決勝AI時代，AI芯片是繞不開的攻堅戰(zhàn)。
在百度發(fā)布昆侖1的2018年，阿里成立了芯片公司——平頭哥。平頭哥主要擔(dān)負有兩個任務(wù)，對外構(gòu)建外部生態(tài)和對內(nèi)服務(wù)于云計算。
傳統(tǒng)通用芯片的模式，愈發(fā)難以適應(yīng)智能時代個性化的場景需求，開源和開放是大勢所趨。在此背景下，平頭哥于2019年發(fā)布 RISC-V 處理器——玄鐵910。它可應(yīng)用于AIoT、5G和自動駕駛等多個領(lǐng)域。更為關(guān)鍵的是，玄鐵910面世之初就是開放開源的，并且為全球開發(fā)者提供了架構(gòu)新選擇，這是它對外構(gòu)建生態(tài)的基礎(chǔ)和前提。
對內(nèi)，平頭哥服務(wù)于云計算，借助阿里云的通道實現(xiàn)價值輸出，最終幫助阿里構(gòu)建“端云一體”的芯片生態(tài)。這是它最核心的任務(wù)。
有人調(diào)侃，阿里云在哪里，平臺哥就在哪里。平頭哥最大的客戶，就是阿里云。
2019年，平頭哥發(fā)布首款自研AI芯片含光800，主要用于云端視覺處理場景。這款芯片已經(jīng)有了實際落地。阿里云的城市大腦，實時處理杭州主城區(qū)交通視頻，需要40顆傳統(tǒng)GPU，延時為300ms。而使用含光800僅需4顆，延時可以降至150ms，由此提升了城市交通管理效率。
阿里云和平頭哥的綁定仍在繼續(xù)。去年，平頭哥發(fā)布自研芯片倚天710，這是阿里第一顆為云而生的CPU芯片，如今已經(jīng)被部署應(yīng)用到阿里云數(shù)據(jù)中心。
可以說，阿里芯片業(yè)務(wù)的天花板在哪，取決于阿里云的天花板在哪。目前，阿里云已經(jīng)是國內(nèi)市場份額最大的云服務(wù)商。今年二季度，阿里云營收為177億元，同比增速為10%，保持穩(wěn)定增長。平頭哥的未來，也擁有了更多想象空間。
相比百度和阿里，騰訊的“造芯”動作，更多采用“投資+自研”的形式。
2018年，騰訊戰(zhàn)略升級，明確擁抱產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)。芯片是硬件中最核心的部分，也是產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)最核心的基礎(chǔ)設(shè)施，騰訊自然不會錯過。
同樣在2018年，百度推出首款昆侖芯片、阿里成立平頭哥，騰訊領(lǐng)投了AI芯片初創(chuàng)公司燧原科技3.4億元的Pre-A輪融資。其后幾年，騰訊連續(xù)投資了多家芯片公司。與此同時，國內(nèi)AI芯片行業(yè)股權(quán)融資也開始不斷快速增長。
這種進入芯片領(lǐng)域的方式，跟騰訊近些年的發(fā)展策略保持著同頻。當(dāng)年在電商領(lǐng)域上，騰訊通過入股京東來完善電商板塊，通過投資虎牙斗魚補齊電競業(yè)務(wù)......
這是一種圈層式的發(fā)展策略，核心是“社交+內(nèi)容”。越靠近這兩塊領(lǐng)域，騰訊的控制力就越強。在較遠的板塊，騰訊則用戰(zhàn)略投資的形式進入新領(lǐng)域，不為控股，只尋求用開放心態(tài)來與合作伙伴共建生態(tài)。它在進軍芯片領(lǐng)域時，也是同樣的打法。
當(dāng)然，騰訊并非只是投資芯片，也在自研芯片。因為在某些領(lǐng)域，它也需要專用芯片實現(xiàn)業(yè)務(wù)上的降本增效。
去年年底，騰訊首次公開自研芯片研發(fā)進展——三款芯片“紫霄”、“滄海”和“玄靈”都屬于專用芯片，分別用于AI計算、視頻處理和高性能智能網(wǎng)絡(luò)。眼下，騰訊在這三大業(yè)務(wù)板塊都存在大量的場景需求，需要用專用芯片來降本增效。
一條是投資，一條是自研，騰訊用兩條腿走的方式跨入芯片領(lǐng)域。
關(guān)鍵戰(zhàn)役：開源節(jié)流、建設(shè)生態(tài)
互聯(lián)網(wǎng)大廠的“造芯運動”，看似高歌猛進，但并非沒有阻礙。
造芯其實有三大門檻，技術(shù)、資金和成本，分別對應(yīng)著“人、錢、量”。
BAT等互聯(lián)網(wǎng)大廠們，在人才吸引力上其實差別并不大，技術(shù)上的參差并不明顯。
真正的關(guān)鍵是資金和需求量。
芯片是一個投入非常大的燒錢業(yè)務(wù)，7nm芯片的研發(fā)成本在上億元級別。如何保證資金持續(xù)涌入同時分攤成本，是互聯(lián)網(wǎng)大廠必須面對的戰(zhàn)役。
現(xiàn)在互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)進入深水區(qū)，各家大廠的財務(wù)都在收縮，都在勒緊褲腰帶過日子。今年一季度，百度的第一增長曲線廣告收入同比下滑4%。李彥宏在內(nèi)部信表示，“必須充分認識到現(xiàn)實情況的困難。”
在燒錢又缺錢的形勢下，百度芯片業(yè)務(wù)最好的運作方式就是獨立融資。好在百度已經(jīng)未雨綢繆——去年4月，前身為百度智能芯片及架構(gòu)部的昆侖芯科技，以130億元的估值進行了一輪融資，緩解了資金壓力。
今年以來，坊間也時常傳出平頭哥將獨立運營的消息，目前還沒有被證實。
事實上，將芯片業(yè)務(wù)拆分進行獨立運營，對于互聯(lián)網(wǎng)大廠來說能有效緩解資金壓力。芯片業(yè)務(wù)也有足夠的資本和耐心去搞研發(fā)。在眼下行業(yè)穿越不確定性的周期下，這是一種明智之舉。
當(dāng)資金壓力舒緩后，還需要龐大的市場需求量去分攤成本。
很多小型的芯片公司，其實也擁有不俗的研發(fā)實力，但是始終沒做起來。背后的原因是，它沒有充足的市場需求來分攤研發(fā)成本。拿著槍找靶子，難以實現(xiàn)可持續(xù)的良性發(fā)展
像亞馬遜、微軟、谷歌等幾家科技大廠，掌握了全球大部分的服務(wù)器算力。這些龐大的算力需求，足以激勵他們研發(fā)自己的服務(wù)器芯片。
對于芯片公司而言，要擁有龐大和可持續(xù)的市場需求，最好的方式就是建立生態(tài)。
目前，英偉達是全球市值最大的芯片公司。它用了10年時間，建立了CUDA生態(tài)，大量的軟件和應(yīng)用企業(yè)都在這個生態(tài)里。在生態(tài)里待久了，企業(yè)已經(jīng)離不開英偉達，必須靠其滿足自己的業(yè)務(wù)需求。
在國內(nèi)，AI芯片市場需求旺盛，規(guī)模非常龐大。華西證券預(yù)測，到2023年，中國AI芯片市場將同比增長57.47%到1338.8億元。
在這片龐大的市場中，百度在嘗試構(gòu)建“軟硬一體”的AI芯片生態(tài)。生態(tài)一旦建立，百度將實現(xiàn)從芯片到終端、應(yīng)用、云端、服務(wù)的生態(tài)閉環(huán)。下游終端、應(yīng)用等龐大的市場需求，將反過來不斷推動上游的芯片發(fā)展。
但是，生態(tài)的建立不是一朝一夕建成的。需要百度將芯片業(yè)務(wù)真正全面地深入到市場當(dāng)中，在充分競爭里逐漸完善生態(tài)。
阿里的平頭哥，也需要進一步深化自己的生態(tài)化路徑。除了通過阿里云輸出能力外，還需要深度參與到外部市場當(dāng)中。
生態(tài)建立之時，就是芯片戰(zhàn)役階段性的勝利時刻。
結(jié)語
很多不知道，中國第一大進口商品，不是汽車也不是石油，而是芯片。
今年上半年，我國共進口集成電路2797億塊，總價值達到1.3511萬億元，位居各品類首位。
在經(jīng)歷了卡脖子的危機后，芯片一直是國人心中的痛。要想不看外國人臉色，就需要各科技企業(yè)貢獻自己的力量，在芯片產(chǎn)業(yè)鏈上發(fā)揮自己的作用。
雖然互聯(lián)網(wǎng)大廠只是聚焦在設(shè)計領(lǐng)域，還沒有涉及關(guān)鍵的生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)，但凡事都得先踏出第一步。互聯(lián)網(wǎng)大廠開了“芯片設(shè)計”這個頭，至少能在“中國芯”的產(chǎn)業(yè)鏈上發(fā)光發(fā)熱。
這條路并不輕松。但辦法是想出來的，路是走出來的。只要保持迎難而上，就必然能斬獲成功。
噴泉之所以美麗，是因為有壓力；瀑布之所以壯觀，是因為沒有退路。
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