文：互聯(lián)網(wǎng)江湖 作者：劉致呈
這兩天蘿卜快跑的事兒很火，私下里跟一個出行行業(yè)的朋友聊，他的一些觀點很有意思。
朋友說，Robotaxi這么火最有危機感的其實不單是司機，更是打車平臺，尤其是聚合打車平臺。
原因就在于成本。
他說，做Robotaxi最優(yōu)勢的其實是自動駕駛公司和汽車廠商，因為他們有核心的成本優(yōu)勢。比如，網(wǎng)約車打10公里正常來說便宜的也得20塊錢，蘿卜快跑只要4塊，這個成本優(yōu)勢是碾壓式的。
這對于聚合打車平臺來說影響更大。因為用戶聚合打車的核心需求其實就是兩個：比較價格，雨天不好打車。
Robotaxi本身就夠便宜，大規(guī)模投放后價格也會更統(tǒng)一，比較價格這個需求可能就不存在了。而且Robotaxi能跑通的話，打車會更容易，雨天運力不夠就多增加車輛投放，平臺短時間招司機是不容易的，但如果只投車輛的話相對容易很多。
聽完朋友的觀點，我立刻就想到了高德。
高德作為阿里本地生活集團的關鍵，關乎著阿里整個本地生活商業(yè)板塊未來的商業(yè)化，而打車業(yè)務又是高德重要的收入來源。如果這些影響真的發(fā)生，高德未來怎么辦？阿里本地生活商業(yè)又該何去何從？
馬云曾說，微信支付的上線，對于支付寶來講，就是珍珠港事件，而如今，這一幕或將在高德地圖上重演。
高德的“珍珠港”前夜
聚合打車是一門“躺著”賺錢的生意。
理論上，聚合打車平臺，其實更像是一個“賣流量”的角色，高德這樣的平臺把流量賣給網(wǎng)約車服務平臺，并從中獲得收入，并不參與線下的運營服務。
也就是說，高德這樣的聚合打車平臺，是沒辦法完全控制服務質量的。
第三方投訴平臺上，聚合打車平臺的投訴量也是很高的，也有網(wǎng)約車司機偶爾向媒體抱怨聚合打車平臺抽成高的問題，而且一些小平臺有轉單賣單的情況。這些都說明，聚合模式走到今天是存在不少問題的。
這些問題的存在，也增加了行業(yè)治理成本。比如，高德也曾因為不能有效核驗提供服務的平臺、司機、車輛資質等問題被執(zhí)法部門約談。
聚合打車模式這么多的弊端，單靠治理來解決很難。但未來的Robotaxi時代，這些問題都能迎刃而解。
比如，在服務質量上，沒有了司機這個變量，那么服務質量很容易就能做到標準化。再者價格上也會更便宜實惠。
可以說，Robotaxi落地之后，出行賽道洗牌是必然的。
這會產(chǎn)生兩個重要的影響：
1 成本撬動下，新一波的補貼戰(zhàn)可能會開打，聚合平臺、網(wǎng)約平臺的價格競爭力將面臨挑戰(zhàn)。
聚合打車平臺在價格戰(zhàn)時代是沒有競爭力的，其中的原因在于聚合打車的本質是流量中介，沒有定價權，如果Robotaxi再掀起一波價格戰(zhàn)，那么，聚合打車平臺可能是最先受到影響的。
對于高德來說，出行業(yè)務的收入是很重要的一塊兒收入來源，屆時這部分收入可能會受到影響。
2 聚合打車模式的平臺，需要徹底地轉型，做Robotaxi運營服務商。
可以預見的是，Robotaxi普及之后的網(wǎng)約車市場，低價會重新成為主流，而傳統(tǒng)網(wǎng)約車平臺利潤沒那么高，客單量會下降。面對這么一個市場，高德這樣的聚合平臺其實沒有后手，要么去轉型做Robotaxi運營商，要么就只能被成本更低的平臺所取代。
做運營商就意味著“買流量”的模式可能很難再跑通了，平臺需要買車輛，做重資產(chǎn)投入。但好處在于，Robotaxi普及之后，可能也意味著網(wǎng)約車平臺的門檻更低了。
不過，如今的阿里，會不會讓高德下場做這塊兒業(yè)務是一個值得思考的問題。畢竟，對于阿里而來說，出行業(yè)務固然重要，但本地生活這個大棋局才是更需要考慮的。
本地生活的大旗還扛得住嗎？
對阿里來說，高德的戰(zhàn)略地位太重要了。
從餓了么到店業(yè)務跟高德合并之后，高德的定位其實就已經(jīng)變了，不只是要做出行相關的業(yè)務，而是要覆蓋、餐飲、娛樂、酒旅，成為本地生活商業(yè)的C位。
打開高德APP，除了打車功能，附近功能中也能找到美食、酒店、旅游、休閑/玩樂、商場/超市等服務。
其中的邏輯是：打車跟點外賣本質上都是剛需，而出行和外賣平臺都是工具平臺，剛需工具平臺都是能產(chǎn)生流量并且再變現(xiàn)的。
所以，打車之于高德，正如外賣之于美團，都是能夠支撐本地生活商業(yè)的核心業(yè)務。
理論上，本地生活商業(yè)玩法有很多種，不只有以外賣為核心的美團，抖音本地生活的突飛猛進表明，以內容為核心，也能構建起本地商業(yè)生態(tài)。
說白了，只要流量夠猛，就能在這個供給過剩需求不足的行業(yè)里分一杯羹。
也正是看透這一點，所以阿里的策略也在變。
從外界傳言阿里要把餓了么賣給抖音開始，高德身上的擔子其實就壓得更重了。因為這意味高德要撐起整個本地生活商業(yè)的大盤。
去年11月份，高德在北京、武漢、杭州等地上線“高德秒送”服務，就是一個信號：高德在蜂鳥的基礎上，搭建配送體系。
阿里高層的想法其實也不難猜：既然餓了么打不過美團，那么倒不如把流量更猛的高德拉出來試試。
高德流量有多猛？
QuestMobile統(tǒng)計的月活數(shù)據(jù)是突破8億，超過了抖音（7.66億），僅次于微信（10.5億）、淘寶（9.2億）和支付寶（8.9億）。
雖然流量猛，但高德所在的本地商業(yè)集團卻一直是虧損的。
根據(jù)阿里財報，2024財年，阿里本地生活集團經(jīng)調整EBITA為虧損人民幣98.12億元。
怎么虧的呢？
阿里財報中說“虧損同比減少主要是由于餓了么的單位經(jīng)濟效益有所改善和規(guī)模擴大導致到家業(yè)務的虧損持續(xù)收窄所致”。
一句話：還是因為餓了么虧得厲害。
在阿里的幾個集團里，本地生活集團的處境是很尷尬的。
整個阿里集團里，本地生活集團營收增長貢獻不是最高的，但虧得是最厲害的，連菜鳥集團的調整EBITA都已經(jīng)盈利。
而本地生活集團虧得越多，高德營收的壓力也就越重。
畢竟餓了么到家業(yè)務這么多年沒盈利，本地生活的商業(yè)化壓力其實都來到了高德這邊。而高德業(yè)務里，商業(yè)化最成功的其實就是打車業(yè)務了。
問題是，如果Robotaxi異軍突起商業(yè)化這事兒真的搞成了，那么高德的營收還能不能撐得?。勘镜厣畹纳虡I(yè)化進度能不能改善集團的利潤表現(xiàn)？
從市面上傳言阿里要賣餓了么來看，阿里高層可能已經(jīng)對本地生活集團的虧損有一些看法了，客觀地說，如果真的賣了餓了么，阿里本地生活集團實現(xiàn)盈利也許不難。
只是，如今多了Robotaxi這個變數(shù)，未來高德還能不能撐起來阿里本地生活商業(yè)，恐怕難說。
“內憂外患”的壓力，給到CEO郭寧
3月份，阿里財年結束時，俞永福卸任本地生活集團的管理職務，曾負責廣告技術團隊、搭建阿里媽媽廣告系統(tǒng)的阿里老人劉振飛擔任高德董事長，而高德地圖的COO郭寧新任CEO一職。
有消息稱，去年3月，阿里將到店業(yè)務口碑整合至高德，郭寧成為阿里本地生活到店業(yè)務的實際管理者。
天眼查APP信息顯示，2014年阿里并購高德，據(jù)悉收購前，郭寧就在高德任職高管。據(jù)消息透露，阿里集團派來的空降高管更像是“發(fā)言人”，郭寧是高德元老，在業(yè)務推進上，郭寧有決策權。
顯然CEO這個職位決策權更大，擔子也很重，而且，當下這個局面是既有“內憂”也有“外患”.
內憂還是商業(yè)化的問題，從本地生活集團層面講，最大的問題還是要解決虧損的問題，壓力傳導到高德，其實就是本地生活這塊兒業(yè)務的商業(yè)化。
這對郭寧來說是個挑戰(zhàn)。
據(jù)媒體公開信息整理，在升任COO之前，郭寧負責的是高德CE業(yè)務線，也就是自主出行業(yè)務，包括出行規(guī)劃和導航，郭寧是部門的一號位。
實際上，高德月活破8億，也是郭寧的功勞居多，畢竟作為一個地圖APP，軟件好用用戶數(shù)量就會更多。
換言之，郭寧可能在CE業(yè)務上經(jīng)驗豐富，本地生活商業(yè)化能不能做出成績？能不能完成阿里本地生活既定的商業(yè)化目標？可能還需要觀察。
目前來看，郭寧手里可以打的牌并不多。
高德APP流量雖然猛，但商業(yè)化空間能有多少還是未知。
從用戶的角度來看，下載高德更多的還是為了出行，雖然也會有餐飲、游樂等需求，但直覺上還是更喜歡用美團、抖音等APP。改變用戶習慣這個事兒，燒錢是一個辦法，可高德還能打得起一場價格戰(zhàn)嗎？
“內憂”之外，外患就是行業(yè)競爭了。
其實相比阿里盯著的美團，抖音發(fā)力本地生活，其實也有影響。
過往的經(jīng)驗都證明，商業(yè)上兩個競爭對手打架，時間打得越久，最受傷的其實觀戰(zhàn)的第三方。抖音在本地生活領域跟美團開戰(zhàn)已經(jīng)有一段時間了，接下來怎么應對，怎么找到競爭中的存在感，可能是需要思考的問題。
說到抖音做本地生活，也不得不提另一家微信。
目前來看，微信視頻號做得有聲有色，而且沿著抖音、快手的路子在搞直播帶貨、搞商業(yè)化。那么，抖音驗證了本地生活這個賽道之后，未來有一天，微信會不會也加入？
微信不缺流量不缺用戶習慣，如果視頻號加入本地生活商業(yè)，將是一張“王炸”。到那時候，高德又該怎么辦？
阿里人不缺創(chuàng)新能力，也不缺創(chuàng)新精神，期待未來的高德，能用產(chǎn)品和服務給出一個漂亮的答案。
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