說起昨天的霸屏消息，當(dāng)之無愧應(yīng)該數(shù)”網(wǎng)約車合法化”這個重磅新聞了吧，大家朋友圈基本瞬間炸裂。千呼萬喚始出來的《網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車經(jīng)營服務(wù)管理暫行辦法》昨天讓滴滴優(yōu)步們喜大普奔，“一朝成正室”的喜悅簡直滿滿溢出到了官方聲明之外。
有人說這意味著國家下決心扶持共享經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，也有人說這是“大到不能倒”的另一個活生生的例子，看起來都有道理。滴滴出行的估值已超過250億美元，優(yōu)步中國部分的估值據(jù)稱接近100億美元，神州40億美元，易到估值在10億~30億美元，這個市場確實龐大到讓人咋舌。昨天的一紙新規(guī)讓行業(yè)里的大玩家站到了同一起跑線上，那么行業(yè)是否將在一片叫好聲里重新洗牌?玩家們到底幾家歡樂幾家愁?
(從右到左：滴滴、優(yōu)步、神州)
滴滴
心情指數(shù)：***
滴滴當(dāng)然開心，整個行業(yè)獲得合法化，而且相比起上一輪征求意見稿，最影響兼職司機(jī)的“必須簽訂勞動合同”、“營運車輛8年強(qiáng)制報廢”等限制條款沒有了，作為行業(yè)第一玩家，政府對網(wǎng)約車的認(rèn)可支持，就是對滴滴的認(rèn)可支持，被政府認(rèn)可支持怎么能不開心，天朝呀。
昨天七部委發(fā)布的不僅僅有一部《網(wǎng)約車暫行辦法》，還有一部新規(guī)是《出租車行業(yè)指導(dǎo)意見》，兩份文件都和滴滴息息相關(guān)，而且對滴滴都是利好，這是其他平臺沒有享受到的。政府對網(wǎng)約車、出租車兩個行業(yè)鼓勵融合發(fā)展，加快出租車行業(yè)轉(zhuǎn)型升級，提升運營效率和司機(jī)收入，滴滴無疑是走在響應(yīng)政府號召前列的。
過去幾個月，滴滴在多地遭遇出租車行業(yè)的阻撓，甚至爆發(fā)沖突，連政府也站到了滴滴的對立面，比如太原就曾上演“懸賞事件”的鬧劇，一度傳出滴滴將撤離某些城市的風(fēng)聲，但這次兩份文件同時發(fā)布，對于滴滴在各地方的問題局面無疑是極大改善，將來被政府約談的時候更有底氣了：我們是來大融合的。
這在滴滴的聲明里也表露無疑，前半部分表達(dá)了“感恩的心”之后，滴滴表示：我們誠懇希望，各級地方政府在落實中央政策的過程中，能夠維護(hù)人民群眾利益、方便人民群眾生活委員根本目標(biāo)，鼓勵創(chuàng)新，簡政放權(quán)，為新業(yè)態(tài)發(fā)展創(chuàng)造一個良好環(huán)境。盡管遣詞造句是用“誠懇希望”，但很明顯，滴滴這是在揮舞著尚方寶劍指點江山。
網(wǎng)約車合法了，出租車大融合了，程維在個人社交平臺表示：又一個里程碑。四年了，習(xí)慣在改變，打車不再難，社會也在變革中進(jìn)步，這些是滴滴最大的幸福!相信未來中國也一定會引領(lǐng)全球分享經(jīng)濟(jì)!滴滴夢才開始，讓出行更美好，讓司機(jī)受人尊敬，建設(shè)世界級科技公司，勿忘初心，砥礪前行!
滴滴政府公關(guān)成效卓著，可喜可賀。
優(yōu)步
心情指數(shù)：****
昨天最開心的當(dāng)屬優(yōu)步，甚至比滴滴心情更好!
優(yōu)步之前很郁悶的是不明真相的群眾常常會把它當(dāng)成一家外企來看待，以至于給優(yōu)步扣上“中國互聯(lián)網(wǎng)江湖外企不靈”的帽子，但優(yōu)步跟絕大多數(shù)外企都不一樣，優(yōu)步不是Uber的中國分公司，而是Uber牽頭“投資”了63億元人民幣巨資在上海自貿(mào)區(qū)成立的本土公司，據(jù)說這種架構(gòu)是Uber在全球的唯一一個特例，這一點也體現(xiàn)在了公司名稱上，沒有叫優(yōu)步中國，而是中國優(yōu)步。另外，公開過的信息顯示，滴滴和優(yōu)步都是采用VIE結(jié)構(gòu)，中外資本混合，滴滴資本中有騰訊、阿里等中國資本，也有蘋果、淡馬錫、DST等外商投資，而在上海自貿(mào)區(qū)注冊的優(yōu)步資本中有百度、海航、廣汽等中國資本，也有依托Uber在全球融資獲得的外商投資資本。(順便掃盲一下：VIE也是阿里、百度、騰訊等國內(nèi)大多數(shù)主流互聯(lián)網(wǎng)公司的普遍采用結(jié)構(gòu))。
在這一點上筆者也被繞暈過，搞半天原來滴滴和優(yōu)步一樣，都是內(nèi)資也都是外資啊。也許你會說不管什么結(jié)構(gòu)，滴滴的老板是中國人，優(yōu)步的老板是外國人，但新規(guī)出臺后，綜合新規(guī)內(nèi)文和滴滴、優(yōu)步的聲明和已公開信息來看，滴滴與優(yōu)步的“身份”區(qū)別更加不復(fù)存在——滴滴和優(yōu)步都符合資質(zhì)，滴滴和優(yōu)步都需要申請預(yù)約出租汽車平臺許可證。
“身份”被一視同仁的同時，優(yōu)步還在網(wǎng)約車合法化后優(yōu)勢凸顯。為什么滴滴在出租車、代駕、大巴多條業(yè)務(wù)線大張旗鼓，優(yōu)步卻不為所動，不是因為前者有8000大軍，而后者只有500人忙不過來，而是因為盈利能力最強(qiáng)的專車市場增量巨大，滴滴盤子雖大卻已暴露出產(chǎn)品線太長，顧慮太多，盈利能力不足的缺陷。是輕資產(chǎn)還是重資產(chǎn)模式取得合法化地位，對資本市場來講是截然不同的估值方式。
最后，很有意思的一點是，滴滴的政府關(guān)系團(tuán)隊中不乏前交通部的高官，且背靠騰訊這座大山，滴滴的政府公關(guān)能量堪比阿里，這次新政的發(fā)布想必就有滴滴的幕后推動。于是，滴滴不小心成了優(yōu)步的保護(hù)傘，優(yōu)步可以把全部精力放在運營，坐收高風(fēng)險帶來的高回報，當(dāng)然了， Uber在全球眾多國家都有豐富的政府公關(guān)經(jīng)驗，投資人中也不乏百度、海航、廣汽這種大玩家，坐收漁翁之利是意外的幸運。
神州專車
心情指數(shù)：**
新規(guī)一出，神州專車是有些落寞的，畢竟神州是踩著所謂“黑專車”起家的，然而昨天他們口中的“黑專車”合。法。了。
這落寞從它簡單的聲明里就透了出來，“......神州專車將嚴(yán)格按照網(wǎng)約車監(jiān)管政策要求，繼續(xù)堅持‘專業(yè)車輛、專業(yè)司機(jī)’的B2C模式， 一如既往地為客戶提供更加安全、更加優(yōu)質(zhì)的出行服務(wù) 。”
在一份鼓勵共享經(jīng)濟(jì)的新規(guī)面前，神州能打的牌只有“專業(yè)車輛、專業(yè)司機(jī)”而已。與私家車加盟為主的C2C模式不同，神州專車B2C模式的成本是相對固定的， 然而這樣的“固定”也局限了“神州模式”的發(fā)展空間。今年第一季度，神州專車的單均金額為76元，單均成本65.11元，利潤空間十分有限。并且在滴滴優(yōu)步的緊逼之下，神州也不得不跟進(jìn)提供充值補(bǔ)貼，致使其每單毛利為虧損23.41元。擴(kuò)大規(guī)模才能救命，但神州的重資產(chǎn)模式卻決定了那恐怕只是奢望。上半年的數(shù)據(jù)顯示，神州的單量連易到都不敵，也就更難望滴滴優(yōu)步的項背。對比它之前宣稱的“四成市場份額”，也是一場好笑。
新規(guī)發(fā)布后，神州引以為傲的“面臨的政策監(jiān)管風(fēng)險相對較小”已經(jīng)蕩然無存，被瞬間拉到有滴滴優(yōu)步的同一起跑線上，窘迫處境可想而知。或許神州自知商業(yè)模式的瓶頸，所以以最快速度轉(zhuǎn)身，打著“全球?qū)＼嚨谝还?rdquo;的概念趕在新政出臺前匆忙登陸新三板，至少能在激烈的專車大戰(zhàn)中占住一角?
易到
心情指數(shù)：* * * *
易到真是一家“與眾不同”的公司，新政公布后，它是唯一一家沒有第一時間發(fā)聲明的網(wǎng)約車平臺，當(dāng)?shù)蔚蝺?yōu)步四處散發(fā)官方回應(yīng)的時候，易到官微號上仍然只是靜靜地躺著一些充值返現(xiàn)的活動通知。媒體再三催促，直到截稿了才收到一份“喜迎新規(guī)”的聲明。此舉招來了不少議論：易到想干嘛，難道大喜過望，還是正在忙著“化反”?
傍上樂視后，易到有所起色，更名易到，手撕騰訊小馬，引起了不小的行業(yè)矚目，不過易到確實與滴滴優(yōu)步差異明顯。早期起家時易到采用的是加盟模式，即中小租車公司攜車加盟易到，類似電商網(wǎng)站的第三方平臺經(jīng)營模式。近兩年易到悄然轉(zhuǎn)型到了與滴滴、優(yōu)步類似的模式，即直接接受私人車主加入的C2C模式。但是前有兩大巨頭，按照VC界只投市場前兩名的理論，老三的生存空間相當(dāng)狹窄，在高點IPO或賣出是最好的退路。近期有消息稱，易到創(chuàng)始人周航公開表示，易到將通過拆除VIE結(jié)構(gòu)，準(zhǔn)備啟動國內(nèi)上市計劃，但由于政策層面存在很多不確定性，在什么時間、登陸哪個板塊尚不確定。
易到，要加油啦!神州已經(jīng)在國內(nèi)把“專車第一股”的坑給占了，難倒你還能爭一個專車第“二”股嗎?
在中國，一個產(chǎn)品再怎么牛逼再怎么符合剛需，沒有政策的確認(rèn)，投資人總會做著這可能是下一個快播的噩夢。故事說到這里，那么問(夢)題(想)來了，在政策風(fēng)險基本消除之后，如果你是有10億美金在手的投資人，你現(xiàn)在會投給誰?
劉曠，微信公眾號：liukuang110
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