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第一部分：中國(guó)共享住宿行業(yè)發(fā)展概況 近兩年，共享經(jīng)濟(jì)在中國(guó)進(jìn)入快節(jié)奏發(fā)展階段。雖然共享經(jīng)濟(jì)風(fēng)口已過(guò)，國(guó)內(nèi)現(xiàn)存的共享經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域玩家也是實(shí)至名歸。以共享住宿為例，國(guó)內(nèi)各大民宿預(yù)訂平臺(tái)也紛紛步入了7年之期，努力的沉淀帶來(lái)民宿市場(chǎng)的翻天巨變。共享住宿的出現(xiàn)，使得閑置房源高效利用，增加就業(yè)機(jī)會(huì)，無(wú)形中推動(dòng)中國(guó)信用社會(huì)的發(fā)展步伐，讓陌生人之間的信任度和好感度飆升。

中國(guó)旅游與民宿發(fā)展協(xié)會(huì)通過(guò)對(duì)用戶調(diào)查和行業(yè)發(fā)展大數(shù)據(jù)，對(duì)2019上半年共享住宿行業(yè)發(fā)展的規(guī)模、現(xiàn)狀以及未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行分析討論。

一、共享住宿市場(chǎng)交易規(guī)模及預(yù)測(cè)

國(guó)民生活水平不斷提升，為國(guó)民旅游休閑生活打下了良好的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。從上圖數(shù)據(jù)來(lái)看，從2014年至今，全國(guó)旅游收入保持著兩位數(shù)的穩(wěn)定增長(zhǎng)，用戶旅游意識(shí)覺(jué)醒，平均每年每人出游次數(shù)也在逐年上升。據(jù)了解，2018年旅游收入對(duì)GDP的綜合貢獻(xiàn)為5.97萬(wàn)億元，占GDP總量的11.04%。旅游直接就業(yè)2826萬(wàn)人，旅游直接和間接就業(yè)7991萬(wàn)人，占全國(guó)就業(yè)總?cè)丝诘?0.29%。

住宿作為旅行必不可少的重要環(huán)節(jié)，國(guó)民旅游收入的增加帶動(dòng)整個(gè)共享住宿領(lǐng)域交易規(guī)模的增長(zhǎng)。在經(jīng)過(guò)2018年的發(fā)展熱潮之后，2019年整個(gè)共享住宿市場(chǎng)發(fā)展趨于平穩(wěn)，資本和消費(fèi)者均回歸理性。2019年過(guò)半，整個(gè)短租市場(chǎng)的融資情況屈指可數(shù)，民宿預(yù)訂平臺(tái)只有木鳥(niǎo)一家獲得新融資，品牌民宿市場(chǎng)獲得融資的也只有城市經(jīng)濟(jì)民宿品牌“讓渡居”和民宿管理品牌易民宿2家。

資本市場(chǎng)理性的背后，讓各平臺(tái)更注重消費(fèi)者的需求，2019年共享住宿市場(chǎng)交易額預(yù)計(jì)為190億元，依然保持平穩(wěn)增長(zhǎng)。

二、國(guó)內(nèi)共享住宿市場(chǎng)上半年新增下載量

據(jù)不重合統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，共享住宿市場(chǎng)2019上半年新增下載量7972.6萬(wàn)次，包括愛(ài)彼迎、途家、木鳥(niǎo)在內(nèi)的共享住宿行業(yè)第一梯隊(duì)的企業(yè)，均作出了明顯貢獻(xiàn)。以中國(guó)13億人口的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)來(lái)看，也就意味著在2019上半年有6%的新用戶加入民宿預(yù)訂大軍，嘗鮮民宿。

三、2019上半年共享住宿市場(chǎng)新增房源數(shù)量

房源數(shù)量作為共享住宿預(yù)訂平臺(tái)發(fā)展水平的重要考核指標(biāo)之一，各家都異常重視。從公開(kāi)數(shù)據(jù)來(lái)看，愛(ài)彼迎以海內(nèi)外600萬(wàn)套房源總量占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，但其不足之處是國(guó)內(nèi)僅有15萬(wàn)套房源，發(fā)力點(diǎn)依然放在海外。

途家以海內(nèi)外230萬(wàn)套的房源排名第二，從2017年開(kāi)始，先后并購(gòu)螞蟻短租、攜程民宿和去哪兒民宿，去年又收購(gòu)大魚(yú)自助游，幫助其房源儲(chǔ)備迅速達(dá)到現(xiàn)在的高度。

排位第三的木鳥(niǎo)民宿，其海內(nèi)外房源數(shù)量為90萬(wàn)套，成立7年的木鳥(niǎo)，深耕市場(chǎng)，房源數(shù)量也是逐步積累起來(lái)的。

成立于2017年的榛果民宿，背靠美團(tuán)的流量，從起初的15萬(wàn)套房源也發(fā)展到今天的50萬(wàn)套，房源擴(kuò)張速度驚人。

四 共享住宿 行業(yè)特征

1、政策支持，民宿合法化道路任重道遠(yuǎn)。

從2015年起，國(guó)家開(kāi)始逐步重視，先后出臺(tái)一系列政策鼓勵(lì)共享經(jīng)濟(jì)及民宿行業(yè)的發(fā)展，推動(dòng)共享住宿的標(biāo)準(zhǔn)化、合法化進(jìn)程，各地紛紛成立民宿協(xié)會(huì)，按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行小規(guī)模民宿經(jīng)營(yíng)執(zhí)照的發(fā)放，推進(jìn)民宿的合法化之路。但是大多數(shù)民宿仍然處于法律的灰色地帶，未來(lái)民宿合法化的道路依然任重道遠(yuǎn)。

2、旅游消費(fèi)升級(jí)，住宿需求旺盛，民宿成為后起之秀。

國(guó)民生活水平和消費(fèi)觀念的改變，拉動(dòng)了整個(gè)旅游行業(yè)的發(fā)展，從跟團(tuán)游到自由行再到小眾旅游地的火熱，旅游消費(fèi)升級(jí)帶動(dòng)了越發(fā)旺盛的住宿需求，酒店的地理位置和發(fā)展形態(tài)決定了其分布范圍的局限性，這就給了民宿充裕的發(fā)展空間。民宿憑借地址位置、價(jià)格、人情味等諸多優(yōu)勢(shì)，迅速俘獲一批用戶，成功搶占酒店的部分市場(chǎng)，成為整個(gè)大住宿行業(yè)的后起之秀。

3、民宿房源進(jìn)入品質(zhì)化時(shí)代。

房源的品質(zhì)化一定是消費(fèi)者和市場(chǎng)的訴求，隨著民宿在中國(guó)市場(chǎng)發(fā)展越發(fā)成熟，房源的高品質(zhì)要求呼之欲出。用戶不再滿足于可洗衣做飯住宿的入門(mén)級(jí)民宿，而是對(duì)裝修風(fēng)格及房?jī)?nèi)設(shè)施的品質(zhì)提出了更高要求。

事實(shí)上，先于用戶需求覺(jué)醒，各大民宿預(yù)訂平臺(tái)最先意識(shí)到這一點(diǎn)。2017年，木鳥(niǎo)平臺(tái)上線了對(duì)標(biāo)四星酒店的四木房源，成為第一個(gè)做出嘗試的平臺(tái)。2018年，國(guó)內(nèi)各大民宿預(yù)訂平臺(tái)上紛紛上線優(yōu)選房源，3月愛(ài)彼迎上線PLUS，7月途家上線PRO。今天，各家的優(yōu)選房源不斷升級(jí)標(biāo)準(zhǔn)和門(mén)檻，將平臺(tái)優(yōu)質(zhì)房源給予流量?jī)A斜，方便用戶精準(zhǔn)選擇。

第二部分：中國(guó)共享住宿行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

共享經(jīng)濟(jì)最早傳入中國(guó)，就是共享住宿領(lǐng)域充當(dāng)先鋒。2011年底，國(guó)內(nèi)各民宿預(yù)訂平臺(tái)紛紛上線，經(jīng)過(guò)近8年的發(fā)展，國(guó)內(nèi)民宿市場(chǎng)形成以愛(ài)彼迎、木鳥(niǎo)、途家為第一梯隊(duì)，榛果為新手玩家的市場(chǎng)定位。玩家居多，只挑選兩家代表企業(yè)，剖析其發(fā)展歷程以及發(fā)展特點(diǎn)，以小見(jiàn)大，窺探整個(gè)中國(guó)共享住宿行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀。

【優(yōu)秀企業(yè)案例】

愛(ài)彼迎：共享住宿行業(yè)鼻祖

1、平臺(tái)發(fā)展歷程

2008年成立的愛(ài)彼迎，從成立到正式進(jìn)軍中國(guó)，足足用了7年時(shí)間。彭韜的上任加速了愛(ài)彼迎本土化的腳步，從登錄和支付方式，24×7的全天候中文客服服務(wù)，取消對(duì)房客收取服務(wù)費(fèi)等一系列符合中國(guó)用戶使用習(xí)慣的改變，看得出愛(ài)彼迎對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的重視，以及所作的努力。

2、主要用戶群體：海外用戶為主

愛(ài)彼迎成立于美國(guó)，在2017年之前的發(fā)展重點(diǎn)放在中國(guó)之外的國(guó)家和地區(qū)，截止到今年8月，愛(ài)彼迎房源覆蓋超過(guò)191個(gè)國(guó)家，房源數(shù)量超過(guò)600萬(wàn)，但是國(guó)內(nèi)房源僅有15萬(wàn)套。由此不難看出，雖然愛(ài)彼迎在中國(guó)市場(chǎng)本地化上一直發(fā)力，但用戶群體依然以海外用戶為主，包含部分中國(guó)的出境游用戶。

3、盈利模式分析：傭金+付費(fèi)服務(wù)模式

作為“外來(lái)和尚”的愛(ài)彼迎，其盈利模式也不同于國(guó)內(nèi)。起初，平臺(tái)收取房東和房客雙方的服務(wù)費(fèi)，即收取房東3%，房客 6% - 12% 的服務(wù)費(fèi)作為平臺(tái)收益，今年10月份，愛(ài)彼迎取消房客收費(fèi)，將房東收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)則從 3% 上調(diào)至 10%。

除了收取房屋傭金的提成，愛(ài)彼迎2016年推出的trips體驗(yàn)也作為平臺(tái)收益的主要來(lái)源之一，2019年愛(ài)彼迎拓展了體驗(yàn)新系列，推出多天探險(xiǎn)體驗(yàn)項(xiàng)目。從豐富的體驗(yàn)項(xiàng)目種類(lèi)來(lái)看，愛(ài)彼迎的體驗(yàn)項(xiàng)目將持續(xù)為平臺(tái)增加收益。

4、平臺(tái)優(yōu)勢(shì)：社區(qū)文化建設(shè)，提高社區(qū)粘性

彭韜在采訪中公開(kāi)表示，強(qiáng)大的社區(qū)文化始終是愛(ài)彼迎獨(dú)特的品牌優(yōu)勢(shì)，為此還成立了愛(ài)彼迎房東學(xué)院，通過(guò)線上線下培訓(xùn)幫助房東改善服務(wù)、提升房源品質(zhì)。

木鳥(niǎo)： 國(guó)內(nèi)獨(dú)立發(fā)展民宿平臺(tái)代表

1、平臺(tái)發(fā)展歷程

木鳥(niǎo)民宿成立于2012年，彼時(shí)共享住宿的理念剛剛傳入中國(guó)，作為最早一批成立的民宿平臺(tái)，對(duì)中國(guó)整個(gè)住宿和共享經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)教育和用戶培育功不可沒(méi)。從木鳥(niǎo)民宿的發(fā)展歷程來(lái)看，其創(chuàng)始人對(duì)于平臺(tái)的發(fā)展主線思路清晰，對(duì)用戶人群定位精準(zhǔn)把握，對(duì)準(zhǔn)年輕用戶群體和家庭游用戶，深耕市場(chǎng)多年，服務(wù)上千萬(wàn)用戶，成功占據(jù)短租行業(yè)第一梯隊(duì)。以四木房源為例，成為行業(yè)內(nèi)首家提出民宿標(biāo)準(zhǔn)的玩家，推動(dòng)行業(yè)向前發(fā)展。

2、主要用戶群體：年輕用戶+家庭游用戶為主

從木鳥(niǎo)2019上半年數(shù)據(jù)來(lái)看，90后、00后是木鳥(niǎo)平臺(tái)民宿預(yù)訂的主力軍，占比68%。從木鳥(niǎo)上線的網(wǎng)紅民宿及體驗(yàn)分享版塊來(lái)看，也是緊貼年輕人喜好進(jìn)行產(chǎn)品及設(shè)計(jì)的版本迭代。

此外，兩居室和三居室一直也是木鳥(niǎo)平臺(tái)的主要用戶群體之一，從木鳥(niǎo)2015年推出的廣告語(yǔ)“全家出游住宿，只用木鳥(niǎo)短租”至今，木鳥(niǎo)一直看好家庭游用戶群體的消費(fèi)潛力，重點(diǎn)聚焦家庭游用戶群體。而中國(guó)旅游研究院數(shù)據(jù)顯示，家庭游在旅游市場(chǎng)的占比逐年增加，市場(chǎng)潛力巨大，印證了木鳥(niǎo)的市場(chǎng)預(yù)判，而木鳥(niǎo)平臺(tái)房型數(shù)量也以兩居三居過(guò)半的占比，穩(wěn)占家庭游住宿市場(chǎng)的頭把交椅。

3、盈利模式分析：傭金為主 扎實(shí)產(chǎn)品和服務(wù)

木鳥(niǎo)的盈利模式與國(guó)內(nèi)其他的民宿預(yù)訂平臺(tái)相似，都是以收取10%的傭金作為平臺(tái)收益的主要來(lái)源。

木鳥(niǎo)民宿預(yù)訂平臺(tái)不同于市場(chǎng)上其他玩家，堅(jiān)持穩(wěn)扎穩(wěn)打的戰(zhàn)略方向，將扎實(shí)做好產(chǎn)品和服務(wù)放在第一位，在用戶群體中形成良好口碑，最終實(shí)現(xiàn)品牌的溢價(jià)率，這也是木鳥(niǎo)早在2017年率先走過(guò)盈虧平衡的原因所在。

4、平臺(tái)戰(zhàn)略方向：不斷創(chuàng)新產(chǎn)品和功能，打造極致用戶體驗(yàn)

木鳥(niǎo)平臺(tái)致力于創(chuàng)新產(chǎn)品和功能的開(kāi)發(fā)，打造極致用戶體驗(yàn)。率先提出了地主之誼服務(wù)，利用房東本地化優(yōu)勢(shì)，為用戶提供更有人情味兒的服務(wù)，這個(gè)功能沿用至今，成為最早讓房客享受增值服務(wù)的平臺(tái)，也是最早的trips免費(fèi)體驗(yàn)版;木鳥(niǎo)從用戶需求出發(fā)，開(kāi)發(fā)一鍵求租功能，提高用戶篩選房源效率，幫用戶快速訂到心儀房源。另外，木鳥(niǎo)首次在民宿圈層提出了對(duì)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)具有借鑒意義的四木房源，將酒店的服務(wù)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用到民宿里，而這一民宿標(biāo)準(zhǔn)的提出早于國(guó)家政策和其他平臺(tái)，對(duì)整個(gè)民宿行業(yè)起到標(biāo)桿示范作用。也是因?yàn)槠脚_(tái)對(duì)產(chǎn)品和體驗(yàn)的高度重視，木鳥(niǎo)用戶數(shù)量不斷擴(kuò)大，并且成為2019年唯一一家獲得融資的民宿預(yù)訂平臺(tái)。

第三部分：中國(guó)共享住宿行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)

政策的支持，資本的加持，大佬入局，個(gè)人房東和房源數(shù)量的增長(zhǎng)，綜藝節(jié)目的普及，共享住宿的觀念深入人心……這一切都暗示著中國(guó)共享住宿行業(yè)即將迎來(lái)發(fā)展的康莊大道。

未來(lái)，民宿房源將面臨品牌化、智能化、合法化和平臺(tái)化的幾大趨勢(shì)。

1、品牌化

近兩年，國(guó)內(nèi)民宿發(fā)展速度異常迅猛，新入局民宿數(shù)量激增，隨之而來(lái)的民宿質(zhì)量參差不齊的問(wèn)題頻出，而低端民宿必然難以經(jīng)受市場(chǎng)優(yōu)勝劣汰的考驗(yàn)，觸及發(fā)展天花板。

首先，對(duì)于大部分普通散戶民宿房東來(lái)說(shuō)，對(duì)民宿的認(rèn)知和了解程度不同，關(guān)于民宿的運(yùn)營(yíng)和服務(wù)能力有限，面對(duì)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，更容易倒下。其次，用戶接受度層面，(連鎖)民宿品牌，各方面更規(guī)范，有專(zhuān)業(yè)的團(tuán)隊(duì)操作和運(yùn)營(yíng)維護(hù)，房東服務(wù)和房源品質(zhì)均有保障，另外背靠品牌大樹(shù)，有一定的知名度和流量，用戶接受門(mén)檻低，入住更放心。

2、智能化

在這個(gè)人工智能普及化的時(shí)代，人工智能開(kāi)始走進(jìn)尋常百姓家，而民宿為了保證良好的入住體驗(yàn)，也為了跟上科技時(shí)代變化的腳步，智能化是必經(jīng)階段，智慧民宿呼之欲出。

放眼現(xiàn)在的民宿市場(chǎng)，以小米智能家居為代表的智能民宿數(shù)量也在不斷增長(zhǎng)。民宿市場(chǎng)已經(jīng)從過(guò)去的AR、VR看房、智能門(mén)鎖到現(xiàn)在的智能家居、聲控甚至無(wú)人化階段。

當(dāng)然，智慧民宿除了為入住者帶來(lái)獨(dú)特的智能體驗(yàn)，還可以幫助民宿運(yùn)營(yíng)者高效解決民宿運(yùn)營(yíng)中服務(wù)和管理等問(wèn)題，為民宿的安全和衛(wèi)生加碼。

智能化是必然趨勢(shì)，但是民宿作為一種非標(biāo)類(lèi)住宿，智能化同時(shí)也要注意情懷的保留，民宿才能不在住宿大潮中迷失自我。

3、合法化

隨著民宿發(fā)展的腳步加快，國(guó)家以及部分省市紛紛出臺(tái)政策，支持并規(guī)范當(dāng)?shù)孛袼薜陌l(fā)展。今年7月，文化和旅游部正式發(fā)布旅游行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《旅游民宿基本要求與評(píng)價(jià)》，從國(guó)家層面細(xì)化民宿標(biāo)準(zhǔn)，“將旅游民宿等級(jí)修改為三星級(jí)、四星級(jí)、五星級(jí)3個(gè)等級(jí)，標(biāo)牌、證書(shū)由等級(jí)評(píng)定機(jī)構(gòu)統(tǒng)一制作，星級(jí)標(biāo)志有效期為三年，期滿后應(yīng)進(jìn)行復(fù)核”，讓民宿品質(zhì)更有標(biāo)準(zhǔn)可依。

回望2019年，諸如海南、江蘇、浙江、福建、上海、安徽、四川、山東、北京、山西、湖南、廣東、江西、貴州等省市紛紛出臺(tái)相關(guān)政策，給予當(dāng)?shù)孛袼薨l(fā)展政策鼓勵(lì)甚至是經(jīng)濟(jì)上的補(bǔ)貼和支持，規(guī)范和支持當(dāng)?shù)孛袼蕻a(chǎn)業(yè)發(fā)展。

國(guó)家政策出臺(tái)，地方民宿相關(guān)條例的推進(jìn)，帶動(dòng)整個(gè)民宿市場(chǎng)進(jìn)入調(diào)整規(guī)范期，經(jīng)過(guò)在摸索中前進(jìn)的過(guò)程之后，國(guó)家對(duì)民宿的監(jiān)管和支持也正在逐步收緊且更規(guī)范化，陣痛過(guò)后，整個(gè)民宿行業(yè)步入發(fā)展正軌，有助于迅速走出法律的灰色地帶。

4、平臺(tái)化

互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)平臺(tái)化是一種大勢(shì)所趨，共享住宿行業(yè)亦是如此。雖然住宿市場(chǎng)上存在不少的品牌民宿獨(dú)立運(yùn)營(yíng)的公眾號(hào)甚至網(wǎng)站，但是從房源覆蓋城市和房源數(shù)量的優(yōu)勢(shì)來(lái)看，用戶可選擇余地大，類(lèi)似于愛(ài)彼迎和木鳥(niǎo)民宿這種第三方的平臺(tái)會(huì)更受歡迎。但是對(duì)于民宿預(yù)訂平臺(tái)來(lái)說(shuō)，如何通過(guò)創(chuàng)新和精細(xì)化運(yùn)作，成為細(xì)分領(lǐng)域的專(zhuān)業(yè)平臺(tái)，以更精準(zhǔn)的服務(wù)，搶奪更多用戶。在未來(lái)，民宿預(yù)訂平臺(tái)一旦做好做精，隨著旅游市場(chǎng)自由行程度發(fā)展更高，消費(fèi)者可能就不會(huì)去綜合類(lèi)平臺(tái)(例如OTA)下單，而是選擇垂直細(xì)分的民宿平臺(tái)，而品牌民宿也必將被民宿平臺(tái)收之麾下，整個(gè)市場(chǎng)朝著更健康、有序的方向發(fā)展。

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