咨詢行業(yè)借力泛微OA系統(tǒng)，實現(xiàn)項目、費(fèi)用、績效、知識一體化管理

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咨詢行業(yè)作為智力密集型的知識服務(wù)型產(chǎn)業(yè),以專門的知識、信息、經(jīng)驗資源,針對不同的用戶需求,提供解決某一問題的方案或決策建議,業(yè)務(wù)范圍廣,內(nèi)容豐富。

在管理上也有其獨(dú)特的行業(yè)特點(diǎn):

業(yè)務(wù)過程中以項目為中心展開;

知識密集,企業(yè)內(nèi)部文件量大;

合伙管理,結(jié)算管理方式不同;

項目績效、結(jié)算有各自的體系。

……

因此,咨詢行業(yè)企業(yè)信息化管理,需要以“項目”為業(yè)務(wù)核心,以“人員”為管理基礎(chǔ)。

泛微OA系統(tǒng)以協(xié)同辦公、移動辦公為基礎(chǔ),為咨詢行業(yè)搭建了滿足項目管理、知識管理、合伙管理與結(jié)算、績效提成核算以及報表分析等需求的綜合辦公平臺。

(咨詢行業(yè)協(xié)同辦公平臺架構(gòu))

一站式辦公入口:

通過建立統(tǒng)一門戶,隨時推送公司信息、通知通告以及個人待辦相關(guān),幫助快速進(jìn)入工作狀態(tài)。

通過公司門戶、個人門戶、報表門戶、項目門戶等多樣化門戶,幫助咨詢機(jī)構(gòu)按照各員工職能權(quán)限和崗位需求快速聚合辦公信息。

并且在門戶中建立統(tǒng)一項目管理模塊,能夠快速查詢個人項目信息;通過報表門戶,實時查看重要統(tǒng)計信息圖表和自定義建模形成報表。

(一站式特色門戶)

以項目為核心,全面覆蓋咨詢行業(yè)日常業(yè)務(wù)

一、投標(biāo)管理

(投標(biāo)管理流程架構(gòu))

投標(biāo)申請審批:

當(dāng)有投標(biāo)商機(jī)時,可發(fā)起內(nèi)部投標(biāo)申請流程,經(jīng)部門及公司領(lǐng)導(dǎo)審批是否投標(biāo)。當(dāng)投標(biāo)申請流程歸檔后,投標(biāo)項目信息自動歸集到投標(biāo)項目臺賬。

投標(biāo)項目臺賬展示所有投標(biāo)項目,并且可快速查看、篩選、統(tǒng)計不同狀態(tài)的投標(biāo)項目。

(投標(biāo)信息臺賬)

每個項目形成電子投標(biāo)項目卡片,詳細(xì)地展示了當(dāng)前項目的投標(biāo)保證金、履約保證金、投標(biāo)費(fèi)用信息。

投標(biāo)保證金:

為了確保投標(biāo)保證金支付規(guī)范和安全,需要通過流程進(jìn)行申請審批和支付。投標(biāo)保證金支付時通過關(guān)聯(lián)投標(biāo)項目,自動帶出相關(guān)項目信息,不需要二次輸入。

流程申請通過之后,形成投標(biāo)保證金支付申請臺賬記錄。并可按照預(yù)計退回時間到期對經(jīng)辦人員和其領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行提醒。

中標(biāo)項目移交申請:

投標(biāo)項目中標(biāo)后通過中標(biāo)項目移交流程,表單中關(guān)聯(lián)了投標(biāo)項目和基本的項目信息、投標(biāo)保證金和履約保證金信息。

流程歸檔后更新投標(biāo)項目臺賬是否中標(biāo)為已中標(biāo),此流程歸檔時自動將數(shù)據(jù)寫入項目臺賬中。

投標(biāo)終止申請:

當(dāng)有其他原因需要終止投標(biāo)時,可以通過投標(biāo)終止申請流程處理;流程歸檔時自動將該投標(biāo)項目是否中標(biāo)狀態(tài)更新為“終止”。

二、項目全過程管理

咨詢公司項目管理過程包括項目立項、任務(wù)下達(dá)、任務(wù)執(zhí)行反饋、報告編制階段、成果審核用印、竣工驗收、項目結(jié)算等內(nèi)容。

項目立項:

投標(biāo)項目通過中標(biāo)移交流程完成項目的移交立項、非投標(biāo)項目需要通過項目立項流程完成項目立項。

開工申請:

項目開工時通過項目開工申請表確認(rèn)項目負(fù)責(zé)人,分配項目任務(wù)、確認(rèn)任務(wù)內(nèi)容、任務(wù)責(zé)任人、任務(wù)開始日期、完成日期,分配專家;流程審批后抄送到相應(yīng)的項目負(fù)責(zé)人、任務(wù)負(fù)責(zé)人以及專家。

(項目開工申請單)

驗收申請:

項目成果交付之后項目負(fù)責(zé)人可申請內(nèi)部進(jìn)行驗收申請;驗收申請時需要將相關(guān)的項目資料上傳歸檔;流程審批完成后將自動更新項目狀態(tài)為竣工驗收階段。

(項目驗收申請)

項目結(jié)算:

項目結(jié)算審批主要是處理公司和項目的結(jié)算,不同類型的項目可能結(jié)算比例有差異,項目結(jié)算類型有階段結(jié)算和最終結(jié)算。

當(dāng)結(jié)算類型為最終結(jié)算時,流程歸檔自動變更該項目的狀態(tài)為終止。

獎金分配:

通過最終結(jié)算的項目負(fù)責(zé)人可通過獎金分配流程申請項目提成結(jié)算,如果該項目涉及多個人的可對獎金進(jìn)行分配。

(項目獎金分配流程)

項目開票:

經(jīng)辦人員可通過項目開票申請開具發(fā)票,流程歸檔后形成當(dāng)前項目的開票記錄。開票流程歸檔后自動更新項目臺賬中的已開票金額。

(項目開票)

項目回款:

由財務(wù)每天將項目回款記錄登記到系統(tǒng)中、回款記錄會更新項目的已回款金額和項目余款金額。

(項目回款)

三、財務(wù)管理

財務(wù)統(tǒng)計數(shù)據(jù):

自動展示每個項目的立項日期、合同金額、開票金額、回款金額、結(jié)算金額、項目余款等。

通過數(shù)據(jù)匯集,可按照不同的檢索組合條件查看匯總公司項目的合同總金額、開票總金額、回款總金額、結(jié)算總金額以及項目總余額。

項目成本管理:

由日常費(fèi)用報銷、差旅費(fèi)報銷流程歸檔自動將項目類成本費(fèi)用轉(zhuǎn)到項目成本管理臺賬。

將成本管理設(shè)置到項目卡片頁面拓展中,通過項目卡片點(diǎn)擊即可看到當(dāng)前項目的成本費(fèi)用合計及明細(xì)信息。

(項目成本管理)

項目卡片基本信息頁面展示項目信息:合同信息、開票信息、收款信息、成本管理、發(fā)票登記、成果管理、項目結(jié)算、內(nèi)部結(jié)算記錄。

(項目卡片)

四、評審專家?guī)?/p>

實現(xiàn)項目評審專家?guī)祀娮踊芾?每位專家的個人信息,如姓名、聯(lián)系方式、單位、專業(yè)方向、職稱等信息一一記錄,從登記到備案形成專家?guī)?隨時方便調(diào)用。

(專家?guī)?

五、知識管理

統(tǒng)一存儲:

整個辦公平臺使用一套數(shù)據(jù)庫,文檔統(tǒng)一存放、多級管理,分權(quán)查詢,數(shù)據(jù)綜合管理,快速復(fù)用。

統(tǒng)一知識庫:

文檔管理按類分管,系統(tǒng)自動收集。

既可以手動創(chuàng)建知識、上傳文檔,系統(tǒng)會自動收集各應(yīng)用中的文件、表單、數(shù)據(jù),按體系存入知識庫。

知識報表:

通過強(qiáng)大的報表引擎,圖文并茂地展現(xiàn)了著者文檔數(shù)量、部門文檔數(shù)量、分部文檔數(shù)量、文檔目錄報表、閱讀日志報表。

(知識報表)

六、證照管理

公司榮譽(yù)證書、財稅證件、完稅明細(xì)、審計報告等公司日常需要使用的證照文件統(tǒng)一管理,通過流程進(jìn)行查閱、借用,根據(jù)流程流轉(zhuǎn)自動在臺賬中更新證照狀態(tài),有留痕,效率高且安全。

同時實現(xiàn)了相關(guān)證照電子化,員工可隨時按照需求下載使用權(quán)限內(nèi)的證照。

咨詢行業(yè)專業(yè)人員多、人員證件多,泛微OA系統(tǒng)將人員證件形成臺賬管理,方便查詢及調(diào)取。

(人員證件信息卡片)

泛微OA系統(tǒng)咨詢行業(yè)特色功能應(yīng)用價值

泛微OA系統(tǒng)通過建立一整套涵蓋業(yè)務(wù)開拓與辦理,投標(biāo)管理、項目管理、合同管理、專家?guī)旃芾?、成本費(fèi)用管理、項目結(jié)算管理、獎金分配管理等業(yè)務(wù)場景與應(yīng)用的協(xié)同辦公管控平臺,全方位提升內(nèi)部管理水平。

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