在線教育2020：崩潰、理性與瘋狂

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出品 | 創(chuàng)業(yè)最前線

作者 | 黃燕華

編輯 | 馮羽

提起2020年的在線教育，足以用“瘋狂”二字來(lái)形容。

這一年，有玩家在短短7個(gè)月內(nèi)累計(jì)吸金32億美元，也有10家機(jī)構(gòu)在2個(gè)月內(nèi)的市場(chǎng)投放額超100億元。

在線教育機(jī)構(gòu)瘋狂撈金，也讓在線教育一改往年的低調(diào)，開(kāi)始脫胎換骨。

瘋狂攬客、燒錢投放，以虧損換規(guī)模，這些互聯(lián)網(wǎng)圈的常見(jiàn)套路似乎讓教育這個(gè)慢賽道“快”起來(lái)了——疫情也讓他們紛紛上演了一場(chǎng)反轉(zhuǎn)故事，虛張聲勢(shì)的投機(jī)者很快斷流退場(chǎng)，而身懷絕技的玩家則在這個(gè)動(dòng)蕩的市場(chǎng)環(huán)境中，將優(yōu)勢(shì)極速放大，并憑借彎道超車構(gòu)建起旁人一時(shí)難以逾越的護(hù)城河。

要知道，在這個(gè)爭(zhēng)分奪秒的賽場(chǎng)，一時(shí)的落后，喪失的恐怕不僅是先機(jī)，更是真金白銀換來(lái)的身位差距。

而這還只是在線教育的陽(yáng)光一面。

另一面，則是在線教育玩家們博弈與廝殺的角斗場(chǎng)。

今年年初，線下教培的慘痛經(jīng)歷自不必說(shuō)，就連頗受資本追捧的在線教育也難逃市場(chǎng)的殘酷定律——獲客、規(guī)模、盈利，這些都是教育行業(yè)的生死線。

倒閉、*、裁員、造假......為了生存，他們無(wú)所不用其極，但仍有機(jī)構(gòu)僅1個(gè)季度的凈虧損額就接近10億元。

前路昏暗，但索性仍有遙遠(yuǎn)的微光。望向2021，教育人需要做的，不過(guò)是繼續(xù)撥開(kāi)迷霧，走到下一段光明大道上去。

1

花錢容易，賺錢難

2020年的在線教育，可謂狂熱之極。

數(shù)據(jù)顯示，2020年1-11月，在線教育行業(yè)共披露89起融資事件，雖較去年同期的136起融資事件減少了35%，但融資總額卻高達(dá)近388億元，較去年同期的109億元激增257%。

不過(guò)，這份“狂熱”卻只屬于各細(xì)分賽道的頭部玩家。

1.頭部玩家“拿錢”容易

最吸金的賽道，當(dāng)屬K12在線教育 。

今年3月猿輔導(dǎo)融資10億美元，6月作業(yè)幫獲投7.5億美元，9月掌門教育融資超4億美元，10月猿輔導(dǎo)再次獲投22億美元......僅猿輔導(dǎo)、作業(yè)幫和掌門教育等三家頭部機(jī)構(gòu)合計(jì)吸金超過(guò)43.5億美元(約合人民幣284.3億元)，占到過(guò)去11個(gè)月在線教育行業(yè)融資總額的73.27%，而這還不包括好未來(lái)11月從二級(jí)市場(chǎng)募資的15億美元。

此外，大量的資金也涌入在線數(shù)理思維賽道 。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年數(shù)理思維賽道僅披露了6起融資事件，其中就有4起融資由火花思維和豌豆思維兩家頭部機(jī)構(gòu)產(chǎn)生，占比2/3——火花思維今年4月、8月和10月分別完成3000萬(wàn)美元、1.5億美元和1億美元融資，豌豆思維則在11月拿到1.8億美元融資，可以說(shuō)幾乎包攬了整個(gè)數(shù)理思維賽道的融資。

第三大吸金賽道是在線少兒英語(yǔ) 。

據(jù)「創(chuàng)業(yè)最前線」統(tǒng)計(jì)，在過(guò)去的11個(gè)月里，在線少兒英語(yǔ)賽道共產(chǎn)生6筆融資，且單筆融資均為億元級(jí)別，其中有4筆融資來(lái)自主打在線一對(duì)一的伴魚(yú)和阿卡索，另外2筆分別來(lái)自專注在線小班課的鯨魚(yú)外教培優(yōu)和主打AI課的叮咚課堂。

緊隨在線少兒英語(yǔ)的則是在線少兒編程賽道 。

據(jù)「創(chuàng)業(yè)最前線」統(tǒng)計(jì)，今年年初至今，在線少兒編程賽道僅披露了8起融資事件，其中有半數(shù)融資事件由頭部機(jī)構(gòu)產(chǎn)生，而編程貓今年更是以兩輪近16億元的融資金額領(lǐng)跑整個(gè)賽道，占比超過(guò)80%。

當(dāng)然，還有另一個(gè)容易被忽視的賽道——在線職業(yè)教育，其熱度雖不及18歲及以下人群的教育賽道，但這并不妨礙它受資本青睞。

今年2月，技術(shù)社區(qū)及在線技術(shù)培訓(xùn)平臺(tái)51CTO融資2000萬(wàn)美元;4月，奈學(xué)教育獲投數(shù)千萬(wàn)元;5月，青椒課堂融資近千萬(wàn)元;8月，開(kāi)課吧獲投5.5億元。

除了在線輔導(dǎo)項(xiàng)目吸金，教育信息化項(xiàng)目同樣獲得資本力捧。

4個(gè)月內(nèi)，翼鷗教育獲投兩輪，分別為7月的數(shù)千萬(wàn)美元B輪融資和11月2.65億美元C輪融資;而百家云也在一個(gè)月內(nèi)斬獲兩筆融資，分別為1.78億元的B輪融資和9300萬(wàn)元B+輪融資;此外，10月下旬，小鵝通也宣布其已獲得騰訊數(shù)億元C輪融資。

2.頭部玩家“花錢”更容易

比起狂融資，頭部玩家的超高營(yíng)銷投入也許更令人咋舌。

在今年暑期營(yíng)銷大戰(zhàn)開(kāi)打之前，有道精品課和作業(yè)幫兩家頭部機(jī)構(gòu)不惜重金請(qǐng)代言人。先是4月15日有道精品課官宣中國(guó)女排總教練郎平成為其品牌代言人，緊接著4月17日作業(yè)幫宣布中國(guó)女排成為其代言人。

“網(wǎng)校就上學(xué)而思”“作業(yè)幫累計(jì)用戶超8億”“猿輔導(dǎo)在線教育全國(guó)累計(jì)用戶突破4億”......進(jìn)入2020年，在線教育的廣告以“狂轟濫炸”的方式出現(xiàn)在朋友圈、抖音和頭條等線上平臺(tái)，以及地鐵、公交與電梯等線下公共場(chǎng)所。一個(gè)基本事實(shí)是，在線教育機(jī)構(gòu)間的生源爭(zhēng)奪戰(zhàn)正在從線上打到線下，從一二線城市向下沉市場(chǎng)蔓延。

而在線教育機(jī)構(gòu)們紛紛發(fā)力“暑期檔”，也將這場(chǎng)“撒錢”大戰(zhàn)推向新高潮。

據(jù)「創(chuàng)業(yè)最前線」了解，僅今年7、8月份，前10家在線教育機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)投放額大概率超過(guò)100億元。而這一推斷也可從跟誰(shuí)學(xué)和網(wǎng)易有道兩家三季報(bào)一窺究竟。

今年三季度(含暑期兩個(gè)月)，跟誰(shuí)學(xué)的銷售費(fèi)用高達(dá)20.56億元，同比大增超5倍;網(wǎng)易有道的市場(chǎng)營(yíng)銷總費(fèi)用也達(dá)到了11.48億元，同比增長(zhǎng)近4倍，為其2020年以來(lái)最大的市場(chǎng)營(yíng)銷投入。

盡管進(jìn)入秋季，在線教育機(jī)構(gòu)間的營(yíng)銷大戰(zhàn)勢(shì)頭稍有放緩，但也足以引發(fā)外界熱議。

知情人士向「創(chuàng)業(yè)最前線」提供的數(shù)據(jù)顯示，今年9月初，幾家頭部在線教育機(jī)構(gòu)僅在抖音平臺(tái)上的日均投放額便都超過(guò)了300萬(wàn)元。其中，猿輔導(dǎo)投放最猛，日均投放高達(dá)927萬(wàn)元。到10月中旬，猿輔導(dǎo)的這一數(shù)字被更新為近1400萬(wàn)元，作業(yè)幫同期的投放額也從357萬(wàn)元上升到800多萬(wàn)元，翻了至少兩倍。

相比之下，在線啟蒙教育賽道雖在熱度、規(guī)模等方面有所不及，但這并不影響外界對(duì)它的高關(guān)注度。

今年以來(lái)，斑馬AI、瓜瓜龍啟蒙和騰訊開(kāi)心鼠等三家頭部機(jī)構(gòu)持續(xù)大規(guī)模投放廣告。根據(jù)「創(chuàng)業(yè)最前線」從知情人士處了解，9月份，斑馬AI僅在抖音等線上效果類媒體上的日均投放量就達(dá)到600萬(wàn)元左右，一個(gè)月下來(lái)投放額接近2個(gè)億。

3.玩家“賺錢”難，要持續(xù)賺錢更難

然而，高融資、高投入換來(lái)的卻是無(wú)盡的虧損。

即便是曾一度實(shí)現(xiàn)多季盈利的在線教育機(jī)構(gòu)，最終也難逃虧損命運(yùn)。

新東方在線是較早就實(shí)現(xiàn)盈利的在線教育公司。公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，2016財(cái)年、2017財(cái)年，新東方在線總營(yíng)收分別為3.3億元、4.5億元;凈利潤(rùn)分別為5955.1萬(wàn)元、9221.2萬(wàn)元。隨后三個(gè)財(cái)年，該公司營(yíng)收雖仍保持增長(zhǎng)勢(shì)頭，但凈利潤(rùn)卻連續(xù)下滑，于2019財(cái)年首次轉(zhuǎn)虧，在2020財(cái)年的虧損更是一度擴(kuò)大到7.6億元。

另一個(gè)典型例子是跟誰(shuí)學(xué)。自2018年以來(lái)，跟誰(shuí)學(xué)已連續(xù)8個(gè)季度實(shí)現(xiàn)規(guī)模化盈利，凈收入連續(xù)6個(gè)季度增長(zhǎng)超4.5倍。然而，該公司在今年第三季度的凈虧損額卻高達(dá)9.3億元，同比大幅轉(zhuǎn)虧。

2

倒閉向左，裁員向右

事實(shí)上，在線教育的故事不止是令人津津樂(lè)道的瘋狂，也有更多在線教育企業(yè)們不愿提及的一面。

人人都說(shuō)疫情帶火了在線教育，但同時(shí)，它也成為壓倒某些在線教育機(jī)構(gòu)的最后一根稻草。

最先宣告倒下的在線教育公司是明兮大語(yǔ)文。今年2月，明兮大語(yǔ)文創(chuàng)始人王嘉樹(shù)在《致明兮家長(zhǎng)的一封信》中表示，“明兮語(yǔ)文由于資金發(fā)生困難，目前公司已經(jīng)停止運(yùn)營(yíng)，很抱歉在這個(gè)舉國(guó)艱難的時(shí)刻，明兮沒(méi)能走過(guò)這個(gè)冬天。”

無(wú)獨(dú)有偶，另一家在線教育公司柚子練琴也于11月30日通過(guò)官方微信發(fā)公告稱，由于市場(chǎng)環(huán)境和經(jīng)營(yíng)不善，企業(yè)一直處于虧損狀態(tài)，并出現(xiàn)現(xiàn)金流斷裂、資不抵債，無(wú)法繼續(xù)經(jīng)營(yíng)等情況，已啟動(dòng)破產(chǎn)清算程序。

當(dāng)然，有些在線教育機(jī)構(gòu)雖未倒下，但卻走上了“*”之路。

今年8月，字節(jié)跳動(dòng)宣布收購(gòu)在線數(shù)理思維教育公司“你拍一”，收購(gòu)?fù)瓿珊?，后者將保持?dú)立運(yùn)營(yíng)，前者將在技術(shù)、品牌及資本層面提供支持。

而另一家在線少兒英語(yǔ)機(jī)構(gòu)魔力耳朵的命運(yùn)同樣如此。天眼查App顯示，魔力耳朵已于10月15日正式完成了工商變更，豌豆思維成為魔力耳朵唯一控股股東，持股比例100%。此前持股42.585%的猿輔導(dǎo)、持股23.018%的魔力耳朵創(chuàng)始人金磊等均已退出股東隊(duì)列。

還有一些在線教育機(jī)構(gòu)則通過(guò)裁員“斷臂求生”。

比如，曾受資本市場(chǎng)青睞的在線教育明星企業(yè)DaDa。據(jù)「創(chuàng)業(yè)最前線」了解，今年3月，DaDa有數(shù)名員工爆料稱，他們?cè)庥隽瞬还浇敌?、裁員，甚至被公司轉(zhuǎn)走名下會(huì)員，當(dāng)時(shí)僅北京分公司離職人員就超過(guò)百人。

無(wú)獨(dú)有偶。據(jù)媒體報(bào)道，今年5月，在線留學(xué)語(yǔ)培機(jī)構(gòu)小站教育也有多名員工爆料，稱公司要求數(shù)百名老師由全職轉(zhuǎn)為兼職。同時(shí)，在離職賠償方面還存在不合理之處。

當(dāng)然，也有一些在線教育機(jī)構(gòu)出于戰(zhàn)略層面的考慮，做出了換帥決定。

今年4月，在線教育公司小盒科技發(fā)布組織架構(gòu)調(diào)整內(nèi)部公告稱，由公司聯(lián)合創(chuàng)始人兼CPO賈曉明出任CEO，劉夜不再擔(dān)任CEO。

而上個(gè)月，樸新教育在發(fā)布的《關(guān)于樸新網(wǎng)校業(yè)務(wù)剝離的通知》中表示，將樸新網(wǎng)校從集團(tuán)剝離，樸新網(wǎng)校原有業(yè)務(wù)將由跟誰(shuí)學(xué)全面接管。這無(wú)疑意味著樸新網(wǎng)校“易主”。

除了“*”之外，教育圈還曾出現(xiàn)過(guò)不少令人匪夷所思的“自爆”。

今年4月，好未來(lái)發(fā)布公告稱，在公司例行內(nèi)部審計(jì)中發(fā)現(xiàn)其下屬新業(yè)務(wù)線“輕課”業(yè)務(wù)的某位員工存在違反公司行為準(zhǔn)則的不法行為。公告提到，該問(wèn)題員工與外部供應(yīng)商合謀通過(guò)偽造合同及其他文件的方式虛增輕課業(yè)務(wù)的銷售收入。而輕課業(yè)務(wù)約占截至2020年2月29日的2020財(cái)年整體預(yù)計(jì)收入的3%-4%。此消息一出，也迅速引發(fā)一波熱議。

事實(shí)上，無(wú)論是*，裁員，抑或是自曝造假，更多可理解為企業(yè)的一種自救行為。而與之相對(duì)應(yīng)的還有企業(yè)基于外部環(huán)境作出的無(wú)奈之舉。

今年以來(lái)，跟誰(shuí)學(xué)遭遇多家知名空頭機(jī)構(gòu)圍獵。其雖憑借收入持續(xù)高增長(zhǎng)以及連續(xù)盈利的業(yè)績(jī)，先后擊退了來(lái)自灰熊、香櫞、天蝎及渾水等四家空頭機(jī)構(gòu)的12次做空。但可以肯定的是，目前跟誰(shuí)學(xué)仍處于做空機(jī)構(gòu)的“監(jiān)視”中，且并未消除外界對(duì)其業(yè)績(jī)高增長(zhǎng)的質(zhì)疑。未來(lái)，跟誰(shuí)學(xué)還需要更多時(shí)間來(lái)自證“清白”。

當(dāng)然，需要向外界自證實(shí)力的還有失意的滬江。

天眼查數(shù)據(jù)顯示，今年2月，上海佳課教育科技有限公司新增司法協(xié)助協(xié)議，其大股東滬江教育科技(上海)股份有限公司價(jià)值257.3萬(wàn)元的股權(quán)、其它投資權(quán)益遭到凍結(jié)，執(zhí)行法院為上海市浦東新區(qū)人民法院，凍結(jié)期限自2020年2月11日至2023年2月10日。

盡管對(duì)此滬江回應(yīng)稱，上述消息是關(guān)于一*前財(cái)產(chǎn)保全，并非對(duì)判決的執(zhí)行，但該消息對(duì)滬江造成的負(fù)面影響顯然無(wú)法“抹去”。

相比滬江，海風(fēng)教育及其創(chuàng)始人今年的境遇或許更令人唏噓。

天眼查數(shù)據(jù)顯示，今年7月，海風(fēng)教育所屬公司上海風(fēng)創(chuàng)信息咨詢有限公司被上海市崇明區(qū)人民法院公布為失信被執(zhí)行人，即“老賴”。而到了11月，該公司又新增了多條限制消費(fèi)令。

此外，其創(chuàng)始人鄭文丞也多次收到限制消費(fèi)令。據(jù)天眼查，今年5月、7月、8月、9月及10月均有不同申請(qǐng)人申請(qǐng)執(zhí)行與該公司的糾紛，該公司均未能按執(zhí)行通知書(shū)履行給付義務(wù)，而被下發(fā)限制消費(fèi)令。目前，該公司名下已累計(jì)11條限制消費(fèi)令。

3

難獲客，回本慢

誠(chéng)然，行業(yè)過(guò)往問(wèn)題需要正視，但橫亙?cè)谠诰€教育機(jī)構(gòu)們面前的難題顯然也不容忽視。

“在每個(gè)機(jī)構(gòu)每年投入幾十億搶占市場(chǎng)的情況之下，大家發(fā)現(xiàn)新東方是沒(méi)有聲音的，為什么呢?因?yàn)槲野l(fā)現(xiàn)怎么擺模型，都有兩件事情解決不了。”日前，新東方創(chuàng)始人俞敏洪在一次公開(kāi)講話中如是說(shuō)道。

一是獲客成本降不下來(lái)。 在俞敏洪看來(lái)，“到現(xiàn)在基本所有機(jī)構(gòu)的獲客成本都在一年學(xué)生總收入的一半以上，56%是少的甚至有的機(jī)構(gòu)到了100%，不管做的是哪個(gè)在線教育，比如說(shuō)以大班模式為例，大班模式的獲課成本現(xiàn)在平均是3000-4000元一個(gè)學(xué)生，而一個(gè)學(xué)生一年能收到的總費(fèi)用也是30004000元。”

二是續(xù)班率問(wèn)題難解決。 “大家呈現(xiàn)給外界的數(shù)據(jù)是續(xù)班率達(dá)到80%以上，有的甚至達(dá)到90%了，也就是100個(gè)中小學(xué)生聽(tīng)了他們的課后，還會(huì)有85個(gè)交正價(jià)課的學(xué)費(fèi)。但是，我覺(jué)得這是為了給投資人看的，新東方用最牛的老師反復(fù)試驗(yàn)，平均也就是70%左右，我相信業(yè)界的平均數(shù)不會(huì)超過(guò)75%。

續(xù)報(bào)不超過(guò)70%，這樣每續(xù)班一次學(xué)生就會(huì)流失25%，一年續(xù)報(bào)兩次流失50%的學(xué)生。如此一來(lái)，一共花掉50%的招新費(fèi)用，這邊又丟掉了50%的學(xué)生，意味著一年以后學(xué)費(fèi)將一分錢不剩，但是機(jī)構(gòu)還要支付老師工資、科研費(fèi)用、產(chǎn)品研發(fā)以及系統(tǒng)維護(hù)等費(fèi)用。”俞敏洪坦言。

遭遇集體性難題的不止K12在線教育機(jī)構(gòu)們，還有一眾在線少兒英語(yǔ)機(jī)構(gòu)。

“在線少兒英語(yǔ)機(jī)構(gòu)普遍面臨‘投產(chǎn)比走低’的窘境。”此前，有業(yè)內(nèi)人士對(duì)「創(chuàng)業(yè)最前線」表示，2019年之前在線少兒英語(yǔ)機(jī)構(gòu)廣告投放一個(gè)億，也許能收回3-5倍的銷售額，現(xiàn)在投放一個(gè)億，投產(chǎn)比能否為正都難以保證。

而如何在財(cái)務(wù)健康基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)規(guī)模化增長(zhǎng)，也是擺在在線少兒英語(yǔ)機(jī)構(gòu)們面前的一大難題。

伴魚(yú)創(chuàng)始人兼CEO黃河向「創(chuàng)業(yè)最前線」坦言，今年不少K12賽道企業(yè)從初高中向下探做啟蒙教育已是常態(tài)，這已與在線少兒英語(yǔ)企業(yè)形成競(jìng)爭(zhēng)，少兒英語(yǔ)企業(yè)如何在占據(jù)入口流量?jī)?yōu)勢(shì)上擴(kuò)科擴(kuò)年齡段建矩陣，延長(zhǎng)LTV(用戶生命周期價(jià)值)是抗衡的關(guān)鍵。

除此之外，在線少兒編程機(jī)構(gòu)們同樣存在集體性“煩擾”。

“專業(yè)人才緊缺成為橫亙?cè)谏賰壕幊虣C(jī)構(gòu)們面前的一個(gè)難題。”上個(gè)月，有業(yè)內(nèi)人士對(duì)「創(chuàng)業(yè)最前線」說(shuō)道，目前比較難從社會(huì)上找到能運(yùn)營(yíng)少兒編程項(xiàng)目的人才，基本都得從零開(kāi)始培養(yǎng)，而這類人才的培養(yǎng)顯然需要較長(zhǎng)時(shí)間。

困擾少兒編程機(jī)構(gòu)們的另一個(gè)難題則是續(xù)費(fèi)率問(wèn)題。要知道，長(zhǎng)期將少兒編程作為孩子每年必學(xué)科目的家長(zhǎng)只占少數(shù)。“有些父母讓孩子學(xué)編程，更多是為了嘗鮮，達(dá)到接觸和學(xué)習(xí)的目的就夠了，可能不會(huì)選擇續(xù)費(fèi)。”

此外，缺少衡量學(xué)習(xí)評(píng)價(jià)體系也是少兒編程行業(yè)目前面臨的重要挑戰(zhàn)之一。

核桃編程創(chuàng)始人兼CEO曾鵬軒告訴「創(chuàng)業(yè)最前線」，很多時(shí)候青少年編程教育學(xué)習(xí)成果難以量化，亟需建立科學(xué)客觀的評(píng)價(jià)系統(tǒng)，可視化、直觀地反映學(xué)生在某個(gè)階段的學(xué)習(xí)情況。與K12學(xué)科教育不同，家長(zhǎng)可以通過(guò)孩子的學(xué)習(xí)成績(jī)直觀判斷學(xué)習(xí)效果，但少兒編程學(xué)習(xí)除了等級(jí)考試和國(guó)家級(jí)賽事，暫時(shí)無(wú)法以直觀的書(shū)面成績(jī)來(lái)衡量學(xué)習(xí)效果。

當(dāng)然，在線職業(yè)教育機(jī)構(gòu)們的目標(biāo)受眾雖是成人，但這并不意味著它們沒(méi)有難啃的骨頭。

如何提升用戶留存和忠誠(chéng)度是在線職業(yè)教育機(jī)構(gòu)們面臨的一大難題。一位不愿具名的在線職業(yè)教育行業(yè)資深人士對(duì)「創(chuàng)業(yè)最前線」表示，一方面，成人的自主性更強(qiáng)，他們?cè)谠诰€學(xué)習(xí)的過(guò)程中如果不能堅(jiān)持，或者不喜歡該名老師，就會(huì)離開(kāi)在線課堂;另一方面，成人有工作和家庭雙重壓力，很難堅(jiān)持學(xué)習(xí)。

上述人士還提到，在線職業(yè)教育機(jī)構(gòu)普遍采取的是大班課的教學(xué)方式，這會(huì)存在個(gè)性化不足以及每個(gè)學(xué)生跟老師之間互動(dòng)不足的問(wèn)題。

除了TO C類在線教育機(jī)構(gòu)面臨集體性難題，TO B類教育SaaS服務(wù)商們同樣存在待解難題。

如何滿足客戶多樣化的需求是橫在教育SaaS服務(wù)商們面前的一道難關(guān)。百家云總裁馬義向「創(chuàng)業(yè)最前線」表示，不同教育細(xì)分賽道、不同客戶個(gè)性化的需求多且差異較大。此外，教培行業(yè)在交付過(guò)程中服務(wù)也十分重要，從線下到線上，會(huì)有大班課、小班課及一對(duì)一等多種場(chǎng)景。“目前，教育SaaS服務(wù)商在復(fù)原線下教學(xué)場(chǎng)景到線上還不夠完善，保守估計(jì)現(xiàn)在只實(shí)現(xiàn)了20%-30%。”

教育SaaS服務(wù)商們的另一道難關(guān)則來(lái)自于新技術(shù)涌現(xiàn)帶來(lái)的成本壓力。馬義表示，課程體驗(yàn)直接影響教育機(jī)構(gòu)的口碑和學(xué)生留存率，所以客戶在選擇音視頻技術(shù)提供商時(shí)，勢(shì)必會(huì)將產(chǎn)品和技術(shù)實(shí)力放在第一位。不管是音視頻底層技術(shù)，還是AI、5G等新技術(shù)，在技術(shù)跟進(jìn)方面，都需要投入大量的試錯(cuò)成本。服務(wù)商們要把握技術(shù)的特點(diǎn)、做產(chǎn)品預(yù)判，都需要極大的成本。“如果你預(yù)判錯(cuò)了，就無(wú)法跟上客戶和行業(yè)的腳步。”

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結(jié) 語(yǔ)

誠(chéng)然，在線教育的瘋狂讓外界對(duì)行業(yè)保持著極高的關(guān)注度，也確實(shí)吸引著大量?jī)?yōu)秀人才涌入。但毫無(wú)例外的是，瘋狂總會(huì)過(guò)去，理性終將回歸。

最后，送上教育人眼中的在線教育2020：

火花思維創(chuàng)始人兼CEO 羅劍

2020年疫情揭露了兩大現(xiàn)象——其一，學(xué)生天然有在線學(xué)習(xí)的需求;其二，資本由于缺乏優(yōu)質(zhì)標(biāo)的，因此大量涌入在線教育賽道。

在這兩者的助推下，2020年是在線教育加速分化的一年。目前馬太效應(yīng)已十分明顯——頭部機(jī)構(gòu)融了巨額資金，在有足夠底氣打磨產(chǎn)品的同時(shí)，也有很大決心做前端的獲客和品牌;而中小型在線教育公司在頭部機(jī)構(gòu)的壓力下，無(wú)論在課程開(kāi)發(fā)上還是前端獲客、品牌上，都已難以跟進(jìn)。

2021年將會(huì)延續(xù)這樣的分化——頭部機(jī)構(gòu)加速前進(jìn)，甚至邁入IPO，中小型機(jī)構(gòu)被淘汰或并購(gòu)。而前幾年通過(guò)燒錢獲得一定學(xué)員規(guī)模和資金儲(chǔ)備但模型不健康的機(jī)構(gòu)則會(huì)選擇加速轉(zhuǎn)型。

伴魚(yú)創(chuàng)始人兼CEO 黃河

一直以來(lái)，在線教育就是一個(gè)朝陽(yáng)行業(yè)，不過(guò)今年由于疫情影響，進(jìn)一步催生了整個(gè)行業(yè)的快速發(fā)展。具體表現(xiàn)在資本持續(xù)看好、頭部競(jìng)爭(zhēng)加劇及入局門檻變高等。這些表現(xiàn)說(shuō)明了在線教育目前的競(jìng)爭(zhēng)格局已經(jīng)愈發(fā)明朗，資本多往頭部聚焦，且數(shù)額大、筆數(shù)小。腰部、尾部的公司已經(jīng)在被逐漸淘汰，呈消失勢(shì)態(tài)，對(duì)新入局者來(lái)說(shuō)，行業(yè)門檻變高。

2021年，整個(gè)在線教育行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局將會(huì)更加清晰，只剩下頭部玩家的角逐，競(jìng)爭(zhēng)也會(huì)更加激烈。比如，K12領(lǐng)域會(huì)加大對(duì)啟蒙、低齡段的布局，在線少兒領(lǐng)域慢慢會(huì)往K12、高齡段布局，整個(gè)行業(yè)將開(kāi)始呈現(xiàn)全年齡段、全學(xué)科覆蓋的趨勢(shì)，在這個(gè)過(guò)程中，也將出現(xiàn)越來(lái)越多的創(chuàng)新差異化打法。

核桃編程創(chuàng)始人兼CEO 曾鵬軒

2020年，疫情的發(fā)生極大促進(jìn)了在線教育的普及，讓大量過(guò)去對(duì)在線教育不了解、不接受的家長(zhǎng)，開(kāi)始體驗(yàn)在線教育，習(xí)慣在線教育。如果說(shuō)過(guò)去接受在線教育的家長(zhǎng)占20%，經(jīng)過(guò)這一波市場(chǎng)教育，這個(gè)數(shù)字很可能會(huì)變成50%。而我國(guó)少兒編程行業(yè)在趨勢(shì)和政策的驅(qū)動(dòng)下，逐漸取得社會(huì)認(rèn)可，獲得了越來(lái)越多家長(zhǎng)的關(guān)注。

2021年，在線教育的滲透率會(huì)進(jìn)一步提升，特別是下沉市場(chǎng)。相比競(jìng)爭(zhēng)激烈的一二線城市，三四線城市下沉市場(chǎng)有著更大的開(kāi)發(fā)潛力，或許會(huì)成為在線教育機(jī)構(gòu)的挖掘重點(diǎn)。但這也給行業(yè)帶來(lái)了一些挑戰(zhàn)。就核桃編程而言，目前我們?nèi)€及以下城市的用戶占比約30%。

與此同時(shí)，在線教育行業(yè)的集中度也會(huì)進(jìn)一步提升，市場(chǎng)資源在向頭部企業(yè)傾斜聚攏，行業(yè)馬太效應(yīng)愈發(fā)凸顯，部分企業(yè)也將在行業(yè)洗牌中面臨市場(chǎng)的優(yōu)勝劣汰。

對(duì)啊網(wǎng)創(chuàng)始人兼CEO 欒建莛

從在線教育整體市場(chǎng)來(lái)看，2020年是在線教育在競(jìng)爭(zhēng)紅海中重新洗牌的一年。資本市場(chǎng)看好，巨頭紛紛入局，流量爭(zhēng)奪大戰(zhàn)……在線教育似乎在資本寒冬中迎來(lái)暖陽(yáng)，但越來(lái)越多的入局者也讓在線教育這條賽道過(guò)分擁擠，甚至陷入內(nèi)卷，而資本的傾注和廝殺也讓賽道逐漸呈現(xiàn)出馬太效應(yīng)。

但相比K12和少兒教育，職業(yè)教育賽道相對(duì)寬松，受眾面廣。對(duì)啊網(wǎng)目前已拓展財(cái)會(huì)、教師和自考等十四大泛職場(chǎng)教育品類，總注冊(cè)用戶數(shù)2800余萬(wàn)，總裝機(jī)用戶數(shù)超5000萬(wàn)，用戶數(shù)連續(xù)3年高速增長(zhǎng)。我們相信，全科競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)成為未來(lái)職教賽道的常態(tài)。2021年有可能會(huì)成為在線教育的“賽點(diǎn)之年”，作為局中人，我們秣兵歷馬，拭目以待!

百家云總裁 馬義

疫情帶來(lái)的“場(chǎng)景線上化”，讓各行各業(yè)對(duì)在線音視頻服務(wù)需求出現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，也讓支撐線上服務(wù)的底層技術(shù)日益受到重視。對(duì)教育領(lǐng)域而言，這種變革尤為強(qiáng)烈——年初的停課不停學(xué)為教育行業(yè)帶來(lái)了流量洪峰，也將在線教育行業(yè)推到了臺(tái)前。

一方面，受大環(huán)境影響，未來(lái)教育SaaS賽道將進(jìn)一步發(fā)展，行業(yè)增速將達(dá)到50%以上，甚至可能會(huì)更高。另一方面，線上化將從單純的采用一套直播工具，到教輔過(guò)程全面線上化轉(zhuǎn)變。未來(lái)教育內(nèi)容、教育交付環(huán)節(jié)及運(yùn)營(yíng)服務(wù)等都會(huì)進(jìn)一步融合迭代，產(chǎn)生新的業(yè)務(wù)形成線上化閉環(huán)。

藍(lán)象資本創(chuàng)始合伙人 寧柏宇

2020年的疫情讓在線教育成為教育消費(fèi)者和教育供給方的新共識(shí)，頭部項(xiàng)目吸引到海量基金入局，勢(shì)必會(huì)帶入更多優(yōu)秀人才進(jìn)入教育產(chǎn)業(yè)。教育產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域都開(kāi)始有優(yōu)秀人才關(guān)注，在線教育的早期投資標(biāo)準(zhǔn)迅速提升。

2021年開(kāi)始還會(huì)有在線教育公司登陸資本市場(chǎng)，繼續(xù)吸引資金，提升行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)溢出優(yōu)秀人才，繁榮創(chuàng)投市場(chǎng)。5G基礎(chǔ)建設(shè)會(huì)在2023年前完成，可能帶來(lái)全新的空間互聯(lián)網(wǎng)機(jī)會(huì)，教育作為其中的重要主題會(huì)有更多數(shù)字化的延展空間。K12教育的新玩法，職業(yè)教育次第發(fā)展、教育產(chǎn)業(yè)企業(yè)服務(wù)和學(xué)校數(shù)字化服務(wù)被資本市場(chǎng)驗(yàn)證，都會(huì)帶來(lái)新的投資機(jī)會(huì)。

北塔資本創(chuàng)始合伙人 沈文博

用三個(gè)詞，描述我眼中的在線教育2020——巨門化祿，冰火兩重天，短視頻直播教育元年。

巨門化祿：在恐慌彌漫信心匱乏的疫情初期，那些為“停課不停學(xué)”提供了品牌安全感和規(guī)?；瘧?yīng)急組織能力的頭部在線教育企業(yè)，收獲了用戶和資本的雙重青睞，馬太效應(yīng)明顯。

冰火兩重天：相對(duì)應(yīng)的，那些即便沒(méi)被疫情擊穿業(yè)務(wù)，但未能在一二級(jí)市場(chǎng)獲得資本加持的玩家，將進(jìn)一步被頭部甩開(kāi)身位。

短視頻直播教育元年：2013伊始的“互聯(lián)網(wǎng)+教育元年”至今，“互聯(lián)網(wǎng)+”的創(chuàng)業(yè)與資本浪潮已入中局，2020我們定義為“短視頻直播+”與教育結(jié)合的元年，下一個(gè)7年的后浪，才剛剛開(kāi)始。

2021年，相信會(huì)有更多互聯(lián)網(wǎng)教育前浪公司上市或并購(gòu)發(fā)生，給過(guò)去7年的創(chuàng)業(yè)和投資有個(gè)階段性交代。

真格教育基金創(chuàng)始合伙人 葛二爺

2020在線教育行業(yè)關(guān)鍵詞一是大額融資，在流動(dòng)性泛濫下的資產(chǎn)荒背景中，頭部機(jī)構(gòu)拿走83%的資金。教育創(chuàng)業(yè)投資高潮已過(guò)，PE和VC開(kāi)始批量掃貨、打掃戰(zhàn)場(chǎng);關(guān)鍵詞二是獲客大戰(zhàn)，但結(jié)果是虧損持續(xù)與CR4(行業(yè)前四名份額集中度)集中度首次擊破10%;關(guān)鍵詞三是倒閉與新生。在線教育和教育科技公司月新增2萬(wàn)家，教育行業(yè)不斷裂變出新供給者;關(guān)鍵詞四是教育OMO。OMO的核心是融合，一定不是線下向線上遷移或在線向線下賦能，而是在供需連三端達(dá)成效果和效率的最優(yōu)解。

在線教育未來(lái)可期，因?yàn)榧夹g(shù)影響教育才剛剛開(kāi)始，同時(shí)教育是價(jià)值的創(chuàng)造，任何一個(gè)覆蓋百萬(wàn)用戶的市場(chǎng)都值得去創(chuàng)業(yè)和投資。此外，教育是一個(gè)永遠(yuǎn)沒(méi)有被滿足的市場(chǎng)，任何看似已經(jīng)有頭部機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)都可以從師資、內(nèi)容和交付場(chǎng)景新供給切入并切走份額。

文章轉(zhuǎn)自公眾號(hào):創(chuàng)業(yè)最前線（ID:chuangyezuiqianxian），作者黃燕華。

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