“中國一定有機會誕生新的歐萊雅。”高瓴資本CEO張磊在回憶其投資完美日記母公司逸仙電商時如此寫道。
隨著逸仙電商的掛牌上市，首個在美股上市的中國美妝集團正式誕生。公司開盤漲近70%，首日收于18.4美元/股，漲75.24%，贏得上市“開門紅”。這個旗下?lián)碛型昝廊沼洝⑿W汀、完子心選三個品牌的年輕美妝公司從創(chuàng)立到成為“國貨之光”只用了4年時間。此次，老虎證券作為最早進入的承銷商之一，向逸仙電商貢獻總計17.2億美元訂單，新興科技投行的承銷實力再次得到印證。同時，愈發(fā)提升的投行核心能力也讓老虎證券在新股分配上占據(jù)更多優(yōu)勢，據(jù)透露，老虎證券此次獲配份額位列互聯(lián)網(wǎng)券商第一，這意味著，老虎用戶中簽股數(shù)更高。
“很多美國機構看好逸仙電商”。老虎證券投行負責人表示，“疫情影響下，化妝品消費需求急劇削減，很多重線下門店運營模式的外資美妝品牌紛紛傳出破產(chǎn)、收縮門店等消息，但值得注意的是，由于國內(nèi)防疫形勢持續(xù)向好，再加上KOL直播帶貨、爆品宣傳等多形式線上營銷手段，不少美妝公司財報顯示，包括中國在內(nèi)的亞太市場銷售額并未受到顯著影響。”
事實上，有報道稱，在剛過去的雙十一中，開場1小時的天貓“十大爆款”里，美妝品牌就占有七席，而天貓官方公布的數(shù)據(jù)中，逸仙電商旗下品牌完美日記雙十一銷量破6億元，位居“億元俱樂部”之首。
“隨著電商和新零售的快速發(fā)展，國內(nèi)消費習慣已轉變?yōu)榫€上線下并重，逸仙電商這類依托于數(shù)字化發(fā)展模式的國內(nèi)美妝公司應運而生。由于在美國及其他地區(qū)并沒有完全可對標的公司和商業(yè)模式，作為承銷商，我們主要向投資者普及國內(nèi)線上電商渠道如何推動美妝行業(yè)數(shù)字化改革，譬如直播間、小紅書等社交內(nèi)容平臺是如何助力“種草”，幫助品牌吸引流量，并實現(xiàn)變現(xiàn);直面終端消費者的DTC銷售模式又是如何縮短中間環(huán)節(jié)，通過數(shù)據(jù)驅動提升運營效率。”老虎證券有關負責人指出，基于老虎證券對于逸仙電商商業(yè)模式的深刻理解，其最終向公司貢獻訂單17.2億美元。
除訂單外，每一次參與IPO，作為新興科技投行的老虎證券都在不斷思考如何向發(fā)行人提供增量價值。此次，老虎證券向用戶推出“打新中簽加成禮”活動，老虎客戶首次購買逸仙電商旗下產(chǎn)品任意金額，在上傳購買截圖后，可獲得逸仙電商打新10股中簽資格。老虎證券數(shù)據(jù)顯示，該活動獲得數(shù)千人參與。
“這個活動在設計時是希望讓更多客戶能去體驗逸仙電商的產(chǎn)品，成為公司的消費者，并通過體驗增加對公司的認知度，因為美妝畢竟是一個口碑性的行業(yè)，更多忠實消費者將有助于公司市場領先地位進一步擴大。”上述老虎負責人表示。
這不是老虎證券投行第一次推出定制化服務。此前，在承銷理想汽車和小鵬汽車的同時，老虎證券就面向老虎社區(qū)用戶推出試駕活動，由于老虎用戶聚焦新經(jīng)濟、前沿科技領域，和造車新勢力企業(yè)的目標客戶群體有很高重疊性，老虎證券通過資源開放，協(xié)助公司深度挖掘市場，而這些服務也正是多數(shù)國際大行從未涉及的領域。據(jù)悉，成為逸仙電商承銷商的原因之一也在于發(fā)行人對于老虎投行愿意“沉下去”服務的認可。
“我們的定位是做發(fā)行人的長期陪伴者，服務不是上市結束就到此為止，所以每一家公司我們都會做研究，理解他們最需要的是什么，并從全局角度出發(fā)，推出符合這些公司長期戰(zhàn)略的服務。”事實證明，這樣的差異化增量價值讓老虎證券在激烈競爭的投行業(yè)迅速占據(jù)市場份額。截至目前，老虎證券已經(jīng)參與62個中概美股項目，數(shù)量上遙遙領先于其他互聯(lián)網(wǎng)券商。更讓老虎證券投行占據(jù)優(yōu)勢的是，其業(yè)務專業(yè)性不斷提升。在斬獲投研等重磅牌照后，老虎投行將加速參與到IPO核心環(huán)節(jié)，比如分析師會議、定價等，護城河不斷加厚。數(shù)據(jù)顯示，2019年至今，老虎證券均是承銷最多中概股赴美上市的投行，成為新經(jīng)濟公司出海IPO的標配投行。
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