2018年“限投令”為共享單車行業(yè)的野蠻生長時代畫上了句號，“燒錢”早已成了過去式。目前，共享單車行業(yè)新一輪的爭奪戰(zhàn)焦點集中在一線、超一線城市，在動態(tài)配額爭奪戰(zhàn)中，美團、青桔等各顯神通，而成績最為亮眼的企業(yè)，莫過于采取“農(nóng)村包圍城市”打法，破局一線城市的哈啰。
以下為“智能相對論”獲悉資料，關(guān)于北上廣三個城市2021年的最新配額：
北京市：4月13日，北京市交通委發(fā)布《互聯(lián)網(wǎng)租賃自行車行業(yè)2020年運營監(jiān)管及2021年車輛投放規(guī)模的公示》。根據(jù)公告的內(nèi)容，2021年北京市中心城區(qū)互聯(lián)網(wǎng)租賃自行車總量控制在80萬輛以內(nèi)。各運營企業(yè)2021年度向中心城區(qū)投放車輛的規(guī)模上限分別為：美團單車40萬輛、哈啰單車21萬輛、青桔單車19萬輛；
上海市：1月份，上海市發(fā)布了互聯(lián)網(wǎng)租賃自行車經(jīng)營企業(yè)投放車輛動態(tài)調(diào)節(jié)方案：美團單車49.5萬輛、哈啰單車24.8萬輛、青桔單車14.9萬輛；
廣州市：中心六區(qū)(廣州市越秀區(qū)、荔灣區(qū)、天河區(qū)、海珠區(qū)、黃埔區(qū)以及白云區(qū))共享單車最新配額：哈啰單車15萬、美團單車14.1萬、青桔單車9.5萬。
從進(jìn)駐城市、用戶量、訂單量等業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)來看，從2018年開始，哈啰單車已躍居成為行業(yè)第一。但由于限投令之后采取“農(nóng)村包圍城市”戰(zhàn)略，將運營重點轉(zhuǎn)向二、三線及以下城市，哈啰在一線、超一線城市，其聲量和影響力要弱于美團單車(原摩拜)、青桔單車。
時過境遷，自2019年開始，原本專注于二線、三線城市的哈啰單車，在站穩(wěn)腳跟后開始上探：在一線城市相繼引入公開招標(biāo)和動態(tài)調(diào)整政策的背景下，目前哈啰出行已經(jīng)進(jìn)駐廣州、上海、深圳等多個一線城市，市場份額呈現(xiàn)遞增態(tài)勢，在多個城市領(lǐng)先滴滴旗下的青桔單車，部分城市(廣州)甚至超過了美團的配額。
在此背景下，4月24日，哈啰出行正式提交招股書，將自己定義為國內(nèi)領(lǐng)先的本地出行及生活服務(wù)平臺，提供移動出行服務(wù)及新興本地服務(wù)，擬于納斯達(dá)克上市。
即便是經(jīng)歷了疫情防控“黑天鵝”事件的2020年，哈啰的成績依舊頗為亮眼。招股書顯示：2020年，哈啰出行總交易金額(GTV)130億元人民幣，年度交易用戶為1.83億，總交易數(shù)達(dá)52億次。2020年的營收為60.4億元人民幣，同比2019年增長25.3%，毛利為7.2億元人民幣，同比2019年增長70.8%。
“限投令”下的共享單車江湖， 擠破頭爭超一線OR農(nóng)村包圍城市?
現(xiàn)在來看，2017—2018年各個城市陸續(xù)實施的“限投令”，是共享行業(yè)的一個轉(zhuǎn)折點——大批共享單車企業(yè)紛紛倒閉，而幸存的企業(yè)對轉(zhuǎn)折點不同的戰(zhàn)略把握，也造就了其日后在整個行業(yè)中的地位。
2015-2017年H1，共享單車起步迅猛，整體呈現(xiàn)爆發(fā)式勢，市場規(guī)模急劇擴大;
2017年H2-2018年，監(jiān)管之下，整個行業(yè)大洗牌，近20家共享單車企業(yè)相繼倒閉，頭部企業(yè)摩拜單車被美團收購。限投令后，哈啰被排除在一線城市之外，ofo退市后，絕大多數(shù)城市均未重新份額，此時摩拜(現(xiàn)美團單車)占絕對大頭;
2018年-2020年，行業(yè)逐步進(jìn)入下半場，停止大規(guī)模補貼，政府監(jiān)管力度逐步增強，多個城市出臺互聯(lián)網(wǎng)自行車監(jiān)管細(xì)則，行業(yè)進(jìn)入規(guī)范化發(fā)展階段。哈啰農(nóng)村包圍城市取得領(lǐng)先，逆襲ofo、摩拜至行業(yè)首位，然后與青桔、美團爭奪一線城市配額。
“限投令”一出，各大城市紛紛嚴(yán)格管制共享單車投放數(shù)量和位置，給野蠻生長中的共享單車行業(yè)踩下了剎車。彼時，起步不久的共享單車企業(yè)依賴的還是“燒錢換量”的打法，在服務(wù)質(zhì)量上欠缺嚴(yán)重，監(jiān)管政策一出，誰在“裸泳”一目了然。此時，大城市投放環(huán)境極其困難，為數(shù)不多的市場也都在群狼環(huán)伺之中。
即便是在大城市擠破頭搞得遍體鱗傷，許多共享單車企業(yè)也沒能熬過這個寒冬，近20家共享單車企業(yè)相繼倒閉。而此時，另一片藍(lán)海悄無聲息的出行：未經(jīng)開墾的二、三線及以下城市市場。
2018年中國共享單車市場規(guī)模為108億元，環(huán)比增速高達(dá)73%。而此時市場增長中的大頭，便來自二、三線及以下城市市場規(guī)模的擴大。此時，哈啰在全國460個城市緊密鑼鼓地展開布局，踐行“農(nóng)村包圍城市”戰(zhàn)略的第一步，通過高質(zhì)量服務(wù)和差異化打法，完美地吃到了這波紅利。
效果顯而易見，2018年哈啰逆襲ofo、摩拜至行業(yè)首位?，F(xiàn)在探討哈啰“農(nóng)村包圍城市”戰(zhàn)略的成功，雖有“事后諸葛亮”之嫌，但也恰恰證明了，彼時在大城市環(huán)境遇冷的情況下，其眼光的獨到性。
在穩(wěn)固了基本盤后，從2019年開始，哈啰開啟了勢如破竹的向上挺進(jìn)，短短兩年，在一線、超一線戰(zhàn)果斐然：
2021年廣州中心六區(qū)配額15萬輛，占比約39%，超過美團的37%及青桔的24%;
2021年北京市配額21萬輛，占比約26%，美團為50%，青桔為24%;
2021年1月上海市配額24.8萬輛，占比約28%，美團為55%，青桔為17%;
珠海市目前配額約5.5萬輛，占比約為配額度的50%。
“破一線”的效果越來越明顯，美團、青桔也明顯感到了壓力。根據(jù)億歐報告顯示：2020年11月哈啰、美團、青桔APP與小程序合計活躍用戶數(shù)分別為7232萬、2836萬及4353萬，哈啰、美團、青桔三家的比例約為5：2：3，哈啰單車憑借哈啰出行APP與小程序雙渠道流量，領(lǐng)跑兩輪共享出行月活用戶數(shù)。
“燒錢”不再是良方， 哈啰做對了什么
從“限投令”初期被排擠在一線、超一線城市之外再到行業(yè)第一載譽歸來，哈啰做對了什么?
近日，有媒體復(fù)盤了共享單車賽道燒錢廝殺的歷史，其中提到金沙江創(chuàng)投總經(jīng)理朱嘯虎，是唯一一個在ofo敗局中賺到錢的人，除此之外全都裁了跟頭，最后逼得朱嘯虎不得不做出澄清。
“共享”之風(fēng)野蠻生長的時代，錢是關(guān)鍵，但是單純燒錢早已被證明是“燒”不出一門好生意的，“不燒錢”的哈啰單車能夠領(lǐng)跑行業(yè)，究其原因，對動態(tài)配額(即車輛投放指標(biāo))超強的爭奪能力功不可沒。
以北上廣為例，簡略看一下各個城市的動態(tài)配額規(guī)則：
北京市：根據(jù)出行需求變化、企業(yè)運營服務(wù)質(zhì)量信用考核結(jié)果及行政處罰等情況，按照向服務(wù)質(zhì)量信用好的企業(yè)傾斜的原則 ，實施車輛投放規(guī)模動態(tài)調(diào)整。
上海市：經(jīng)綜合評估本市道路空間承載能力、非機動車停放設(shè)施資源以及實際騎行需求等因素，本市互聯(lián)網(wǎng)租賃自行車投放總量規(guī)模確定為不超過90萬輛。
廣州市:共五大類別19小項，重點考核運營企業(yè)在投放調(diào)度、停放秩序管理、整改工單完成率、車輛數(shù)據(jù)接入等方面的情況。
可以明顯看出，北上廣各大城市對配額的考核重點是運營能力和服務(wù)質(zhì)量。而從共享單車企業(yè)的角度來看，市場爭奪戰(zhàn)其實就是動態(tài)配額的爭奪，誰的運營能力更強，服務(wù)質(zhì)量更好，考核成績更高，誰就能獲得更多的配額。
哈啰的成功恰恰得益于此，無論是企業(yè)戰(zhàn)略、精細(xì)化運營的團隊能力還是技術(shù)實力，哈啰都是行業(yè)中的佼佼 者。
以廣東省為例，從2018年第一季度開始，就對共享單車企業(yè)服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行考核。隨著機制的逐漸升級，目前共五大類別19小項，重點考核運營企業(yè)在投放調(diào)度、停放秩序管理、整改工單完成率、車輛數(shù)據(jù)接入等方面的情況。該考核每季度滾動開展，以此作為動態(tài)配額調(diào)節(jié)方案的重要標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)季度考核分?jǐn)?shù)和排名增減企業(yè)配額。
“巧合”的是，哈啰正是在此標(biāo)準(zhǔn)下“逆襲”美團。1月26日，廣州市交通運輸局公布2020年第四季度廣州市互聯(lián)網(wǎng)租賃自行車企業(yè)服務(wù)質(zhì)量考核評價結(jié)果及運營配額調(diào)整情況，哈啰單車獲得70分，排名第一，總配額增加1萬至15萬，從招標(biāo)時的第二，逆襲美團成為廣州市份額第一的企業(yè)。
“別人有100萬輛車可以投放在一線城市，但這可能相當(dāng)于我們一年的支出，沒有那么多錢去造車怎么辦?我們只好選擇一個小一點的城市，然后努力把它守住。”對“農(nóng)村包圍城市”時期哈啰窘境與戰(zhàn)略，楊磊做出了一個很清晰的概括。
彼時，哈啰利用差異化的布局，僅僅兩年時間就實現(xiàn)了全國460個城市布局。誰也沒想到，當(dāng)時無奈的選擇，反而無心插柳柳成蔭，為哈啰提供了當(dāng)時嚴(yán)格監(jiān)管下，一線城市難以提供的組織和運營經(jīng)驗。 也為哈啰培養(yǎng)了一個有活力、強執(zhí)行力、高效率的團隊，讓后期以郊區(qū)+區(qū)域試點+精細(xì)化運營的差異化戰(zhàn)略，在一線城市逐步撕開一個口子得以實現(xiàn)。
在精細(xì)化運營方面，哈啰把每一輛車都當(dāng)作“寶貝”。在農(nóng)村包圍城市戰(zhàn)略布局的過程中，對彼時資金相對不充裕的哈啰來說，每輛車都很重要，也正是基于此，哈啰很早便開發(fā)了電子圍欄技術(shù)。
早在2019年，技術(shù)出身的哈啰團隊就試行了最高技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的“藍(lán)牙道釘”停車區(qū)，和傳統(tǒng)電子圍欄相比，藍(lán)牙道釘可以實現(xiàn)更高精度的識別和提示，引導(dǎo)用戶規(guī)范停車。此外，哈啰還在車鎖、停車技術(shù)上不斷進(jìn)行優(yōu)化，使用4G Cat.1的通信技術(shù)提供更快的開鎖、鎖車流程。推行高精度電子圍欄和“T位停車”等有序擺放技術(shù)，也在一線城市動態(tài)配額的考核中為哈啰提供了巨大的優(yōu)勢。
在有機融入城市公共交通生態(tài)，政府與企業(yè)共同管制方面，哈啰也尤為積極。2020年，哈啰出行首次提出共享兩輪的共享單車3.0時代的概念，主動提出融入城市公共交通生態(tài)，把共享單車構(gòu)建成為未來城市出行生活“必不可少”的一環(huán)的生態(tài)圍城，此舉也讓哈啰在一線城市“更受歡迎”。
共享單車3.0時代，即指有機融入城市公共交通生態(tài)，成為公共交通服務(wù)的一部分。企業(yè)與政府逐步進(jìn)入共建共享、共管共治、共同推動城市美好出行的時代。比概念更重要的是，哈啰出行確實在以實際行動，提供多樣化城市出行解決方案，與城市服務(wù)、政府管理緊密聯(lián)動，以技術(shù)手段引導(dǎo)用戶規(guī)范文明用車停車，通過新技術(shù)、新模式的結(jié)合不斷創(chuàng)新發(fā)展。
從出行領(lǐng)域跨界到本地生活， 哈啰想做下一個美團？
在共享單車之外，新的商業(yè)藍(lán)圖也已經(jīng)悄然展開。
最新的招股書顯示，哈啰將自己定義為國內(nèi)領(lǐng)先的本地出行及生活服務(wù)平臺，提供移動出行服務(wù)及新興本地生活服務(wù)，手握4億用戶規(guī)模的龐大流量入口，哈啰入局本地生活的原因很好理解。
哈啰的招股書顯示，本地生活服務(wù)在未來五年是一個極具想象力的市場。2025年中國本地生活服務(wù)市場規(guī)模將從2020年的19.5萬億元人民幣，增長至35.3萬億元人民幣，年復(fù)合增長率達(dá)12.6%。而本地生活服務(wù)在線上滲透率目前還是比較低的水平，有望從2020年的24.3%，增至2025年的30.8%。
首先是順風(fēng)車業(yè)務(wù)，2019年哈啰上線順風(fēng)車業(yè)務(wù)，從兩輪到四輪，進(jìn)一步深耕出行領(lǐng)域。
根據(jù)哈啰出行副總裁、普惠用車事業(yè)部總經(jīng)理江濤去年底披露的數(shù)據(jù)，哈啰順風(fēng)車業(yè)務(wù)在2020年增長超過100%，這是一個極其亮眼的成績。在此背景下，哈啰更是定下了順風(fēng)車業(yè)務(wù)2021年目標(biāo)第一，用2年實現(xiàn)嘀嗒6年的成績的目標(biāo)。
哈啰網(wǎng)約車的迅速發(fā)展與其“普惠出行”所傳達(dá)的觀念息息相關(guān)。目前順風(fēng)車行業(yè)滲透率并不高，阻礙發(fā)展的重要原因之一就是價格。根據(jù)江濤的解釋，普惠出行的觀念包括兩個方面：一是“普”，服務(wù)更多人群，讓至少六億人能夠使用哈啰提供的出行服務(wù);二是“惠”，以非常親民的價格，讓更多人在更多場景能夠消費得起。
在順風(fēng)車業(yè)務(wù)之外，哈啰也上線了 “到店團購”、“酒店預(yù)定”等業(yè)務(wù)。
依托在二、三線城市的長久耕耘，哈啰的共享單車業(yè)務(wù)覆蓋高達(dá)460多個城市，建立了4億用戶規(guī)模的龐大流量入口，相比在一線、超一線城市更具影響力的美團，哈啰在二線、三線的影響力也不遑多讓，這也是哈啰敢于進(jìn)軍本地生活領(lǐng)域的底氣所在。
從出行平臺到生活服務(wù)平臺，無論業(yè)務(wù)如何“跨界”，巨大的流量入口一直都是哈啰的重要依托點，而精細(xì)化運營和普惠觀念，則始終貫徹在哈啰各項業(yè)務(wù)的協(xié)同和滲透之中，在這個企業(yè)多元化的時代，從出行領(lǐng)域切入到生活的方方面面，挑戰(zhàn)者哈啰充滿想象力。
*本文圖片均來源于網(wǎng)絡(luò)
文|智能相對論(ID：aixdlun)
作者|宋文遠(yuǎn)
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