北京時間6月11日，滴滴正式向SEC遞交了IPO招股書，股票代碼為“DIDI”，高盛、摩根士丹利、摩根大通、華興資本擔(dān)任承銷商。
招股書顯示，截至2021年3月，滴滴在包括中國在內(nèi)的15個國家約4000多個城鎮(zhèn)開展業(yè)務(wù)，提供網(wǎng)約車、出租車、順風(fēng)車、共享單車、共享電單車、代駕、車服、貨運、金融和自動駕駛等服務(wù)。
對于上述眾多業(yè)務(wù)背后的商業(yè)生態(tài)，滴滴在招股書中歸納為“四個核心戰(zhàn)略版塊”，“三大業(yè)務(wù)”以及“雙飛輪”。
其中，被滴滴定義為構(gòu)建出行未來的“四個核心戰(zhàn)略版塊”分別是共享出行平臺、車服網(wǎng)絡(luò)、電動車以及自動駕駛。而“三大業(yè)務(wù)”代表了滴滴的收入構(gòu)成，分別是中國出行業(yè)務(wù)（中國網(wǎng)約車、出租車、代駕和順風(fēng)車等業(yè)務(wù)）、國際業(yè)務(wù)（國際出行和外賣等業(yè)務(wù)）和其他業(yè)務(wù)（共享單車和電單車、車服、貨運、自動駕駛和金融服務(wù)等業(yè)務(wù)）。
相比之下，“雙飛輪”更聚焦商業(yè)模型，隨著整體共享出行市場的持續(xù)增長，滴滴的共享出行、車服以及電動汽車網(wǎng)絡(luò)創(chuàng)造了雙飛輪效應(yīng)，使司機、乘客和平臺均獲益。
在截至2021年3月31日的12個月里，滴滴全球年活躍用戶為4.93億，全球年活躍司機1500萬。其中，自2020年3月31日至2021年3月31日，滴滴在中國擁有3.77億年活躍用戶和1300萬年活躍司機。2021年第一季度，滴滴中國出行擁有1.56億月活用戶，中國出行業(yè)務(wù)日均交易量為2500萬次。
從單量和交易額來看，在截至2021年3月31日的12個月里，滴滴全球平均日交易量為4100萬單，全平臺總交易額為3410億元人民幣。2018年1月1日至2021年3月31日的3年時間內(nèi)，平臺司機總收入約6000億元人民幣。
招股書也公布了滴滴具體業(yè)務(wù)的收入情況。2020年，滴滴三大業(yè)務(wù)——中國出行業(yè)務(wù)、國際業(yè)務(wù)和其他業(yè)務(wù)收入分別是1336億元、23億元和58億元人民幣。
其中，中國出行業(yè)務(wù)和國際化業(yè)務(wù)的平臺收入從2018年的187億元人民幣，增長到2019年的242億元人民幣，并進一步增長到2020年的347億元人民幣，年均復(fù)合增長率為36%。2020年和2021年第一季度的平臺收入中，93.4%來自于中國，6.6%來自于國際。
在2020年7月1日至2020年12月31日的六個月中，中國出行業(yè)務(wù)的交易總額為1216億元人民幣，比2020年1月1日至2020年6月30日的六個月增長了80.3%，比2019年7月1日至2019年12月31日的六個月增長12.2%。
在盈利表現(xiàn)上，中國出行業(yè)務(wù)2019年實現(xiàn)調(diào)整的息稅前利潤38.4億元人民幣，2020年39.6億元人民幣，2021年一季度36.2億元人民幣。此外，2020年中國網(wǎng)約車業(yè)務(wù)息稅攤銷前利潤率為3.1%。
截至2020年12月31日，滴滴在全球共15914名全職員工，其中研發(fā)員工7110名，研發(fā)員工占比44.7%。
對于此次募資的用途，滴滴在招股書中披露計劃將約30% 的募資金額用于擴大中國以外國際市場的業(yè)務(wù)；約30% 的募資金額用于提升包括共享出行、電動汽車和自動駕駛在內(nèi)的技術(shù)能力；約20% 用于推出新產(chǎn)品和拓展現(xiàn)有產(chǎn)品品類以持續(xù)提升用戶體驗；剩余部分可能用于營運資金需求和潛在的戰(zhàn)略投資等。
在發(fā)展方向上，滴滴堅持“安全第一”承諾，持續(xù)投入安全，將安全放在首位。目前滴滴擁有一套完整的安全保障體系，安全策略覆蓋乘車前、乘車中和乘車后。
此外，滴滴致力于與各地主管部門、出租車行業(yè)、汽車產(chǎn)業(yè)等伙伴及社群積極協(xié)作，用本地化的人工智能技術(shù)推動智慧交通創(chuàng)新，共同解決全球交通、環(huán)保和就業(yè)挑戰(zhàn)。滴滴將持續(xù)致力于提升用戶體驗，創(chuàng)造社會價值，建設(shè)安全、開放、可持續(xù)的未來移動出行和本地生活服務(wù)新生態(tài)。
在全球聯(lián)手抗擊新冠疫情上，滴滴設(shè)立了全球抗疫基金，以支持受疫情影響的司機和騎手。
截至2020年12月31日，滴滴免費派發(fā)1100萬套口罩和消毒用品。除了在國內(nèi)積極配合當(dāng)?shù)胤酪卟块T引導(dǎo)網(wǎng)約車司機接種疫苗，滴滴還在中國以外的14個開展業(yè)務(wù)的國家覆蓋“疫苗接種基金”，并向一線醫(yī)護人員提供600萬次免費或優(yōu)惠的出行服務(wù)。
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