距離2021年7月24日“雙減”正式落地，剛好過去半年。這期間，有不少機(jī)構(gòu)悄然退場，但賽道頭部選手都拒絕“躺平”，很快調(diào)整好策略，試圖在牌桌上留得更久一些。就像高瓴資本創(chuàng)始人張磊所說：“贏在賽場上，首先要stay in the game（留在比賽中）。”
顯然，原來的游戲規(guī)則已經(jīng)不再有效，教育行業(yè)在告別面向?qū)W生的單一教培之路后，開始轉(zhuǎn)向曾經(jīng)缺少突破性進(jìn)展的諸多領(lǐng)域，比如To B的教育信息化。教育行業(yè)形式大改，但行業(yè)基本面未變。在又一次沙里淘金的過程中，教育行業(yè)會遇到什么新的機(jī)遇和難題？
后“雙減”時代，教育企業(yè)面臨轉(zhuǎn)型與“轉(zhuǎn)行”
剝離，是一眾在線企業(yè)2021年下半年的關(guān)鍵詞。伴隨著教學(xué)點的關(guān)閉和廣告的撤銷，學(xué)科類教育培訓(xùn)或早或晚地消失在各大企業(yè)的業(yè)務(wù)版圖中。取而代之的是曾經(jīng)叫好不叫座的素質(zhì)教育、智慧教育（教育信息化）、教育硬件等類別。雖然新東方轉(zhuǎn)型農(nóng)業(yè)并開啟東方甄選農(nóng)產(chǎn)品電商直播，確實吸引了不少關(guān)注教培轉(zhuǎn)型的目光。但在教育這條賽道上，大部分選手都只選擇轉(zhuǎn)型，而不是“轉(zhuǎn)行”。
最直接的問題是企業(yè)的生存。響應(yīng)形勢變化需要快速隔離舊業(yè)務(wù)，但同時也需要穩(wěn)定公司的基本經(jīng)營路線。東興證券等機(jī)構(gòu)建議，與原本的K12學(xué)科存在一定關(guān)聯(lián)性的內(nèi)容，有望依托于此前學(xué)科類培訓(xùn)積累的生源和品牌知名度，實現(xiàn)新的延伸和滲透。這本質(zhì)上是提高教育行業(yè)已積累資源的利用效率，盡可能減少業(yè)務(wù)剝離的影響。
教育部于2021年8 月16 日在官網(wǎng)刊登了《校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)型路子多》一文，為學(xué)科類K12 培訓(xùn)機(jī)構(gòu)指明的轉(zhuǎn)型路徑，全部是圍繞教育行業(yè)進(jìn)行的：助力校內(nèi)教育、加強(qiáng)素質(zhì)教育、指導(dǎo)家庭教育、發(fā)展職業(yè)教育、服務(wù)終身教育、促進(jìn)鄉(xiāng)村教育振興、擴(kuò)大教育對外開放。這表明政策層面也更加鼓勵教育行業(yè)企業(yè)充分利用好前期積累的資源和優(yōu)勢，實現(xiàn)流暢的轉(zhuǎn)型。
具體到轉(zhuǎn)型方面上看，教育企業(yè)的動作在業(yè)務(wù)上可以分為軟件和硬件，不過，其區(qū)別并非單純的APP授課或智能硬件。在軟件上，一方面是素質(zhì)教育等內(nèi)容更加豐富，另一方面，一系列的整體化方案嶄露頭角，比如學(xué)大教育推出“產(chǎn)品+內(nèi)容+平臺”的編程教育體系。網(wǎng)易有道搭建“平臺+課程+服務(wù)”一站式綜合解決方案，并推出了面向B端定制教育硬件——智能學(xué)習(xí)終端。這是從前單一的教培軟件內(nèi)容極少觸及的。硬件上，更多企業(yè)開始面向B端定制教育硬件，而智慧教育業(yè)務(wù)也有了相應(yīng)的硬件產(chǎn)品，比如網(wǎng)易有道就有C端的聽力寶、詞典筆和B端的智能學(xué)習(xí)終端。其中C端產(chǎn)品詞典筆電商銷量第一，并已有50000余名老師使用及推薦。而主打AI的科大訊飛，截至2022年1月，官網(wǎng)顯示，其AI學(xué)習(xí)機(jī)已為全國50000所中小學(xué)提供AI教育技術(shù)服務(wù)。
不難看出，在轉(zhuǎn)型背后，To B和To C正又一次成為選擇焦點。聚焦的方向可以總結(jié)為教育信息化、智能學(xué)習(xí)硬件、成人教育和素質(zhì)教育等，兩者在一些方面有所交叉。其原因是教培規(guī)模大幅縮水后，C端的核心業(yè)務(wù)受到擠壓，曾經(jīng)不受關(guān)注的領(lǐng)域，正在新的行業(yè)動態(tài)下成為“香餑餑”。
To B or To C，又一次抉擇時刻？
教育行業(yè)早期，曾有過一段時間的博弈，彼時對B端的探索較為原始，包括教育白板等產(chǎn)品在內(nèi)，主要集中于滿足教學(xué)基礎(chǔ)需求，市場對其潛力認(rèn)知有限，加之信息化條件不足，最后在資本、需求等多方面因素的催化下，C端逐漸占據(jù)絕大部分焦點。但教培的失意一定程度上讓B端有機(jī)會從整體入手，解決老師學(xué)生家校等多方面需求，而C端失去教培之后，也開啟了新的生命周期。
一、B端：搶灘政策高地，圓教育企業(yè)的“入學(xué)夢”
進(jìn)入學(xué)校體系，形成穩(wěn)定的合作關(guān)系，可能是教育行業(yè)在B端最大的夢想之一。而“入學(xué)”，意味著客戶壁壘，穩(wěn)定的收入體系，以及復(fù)用技術(shù)能力的機(jī)會，這最終將讓教育行業(yè)的To B或者To G屬性更為鮮明。
最核心的機(jī)會是教育信息化，它包含多方面的內(nèi)容，比如智慧校園、排課系統(tǒng)、作業(yè)服務(wù)、課后服務(wù)、家校共治等，內(nèi)涵十分豐富。相應(yīng)的，作為“教育新基建”的一部分，其政策支持力度也更大。2020年，全國教育信息化經(jīng)費投入約為3863億元，同比增長14%?？拼笥嶏w高管今年1月18日在與投資者交流時表示，“教育新基建現(xiàn)在用專項債的方式來加大投入，現(xiàn)在很多地方的專項債規(guī)劃逐步明朗，前段時間財政部向各省提前下達(dá)的專項債最高額度為2.19萬億，其中教育是排名前三的支出。”
正如上文所提，這個過程中，一些有別于傳統(tǒng)理念的變化正在發(fā)生——此前，學(xué)校教育硬件集中于白板等領(lǐng)域，雖然功能強(qiáng)大，但只能覆蓋一個實時教學(xué)領(lǐng)域，投入產(chǎn)出比并不高。后續(xù)網(wǎng)易有道推出智能學(xué)習(xí)終端，也就是目前流行的“作業(yè)一體機(jī)“，其目標(biāo)是解決學(xué)生作業(yè)的過程性評價問題。這一類產(chǎn)品，主要解決學(xué)生日常學(xué)習(xí)作業(yè)的數(shù)據(jù)記錄問題和教師端的綜合分析問題，而更多個體的數(shù)據(jù)形成合力，能夠反哺特定年級或群體的教學(xué)方案。
此外，針對課后服務(wù)場景，“平臺+課程+服務(wù)”一站式綜合解決方案大有填補教培缺位空白的趨勢。一起教育科技、掌門教育、網(wǎng)易有道等企業(yè)，都基于作業(yè)+課后多層次進(jìn)行布局。目前，教育行業(yè)的B端進(jìn)擊之路上，“平臺+課程+服務(wù)”被技術(shù)串聯(lián)，一站式的體系更加被重視?？梢哉f，B端的搶灘戰(zhàn)役已經(jīng)打響。
然而，教育信息化最大的問題在于周期漫長，這是To B的天然特性，學(xué)校和企業(yè)的合作需要長期且穩(wěn)定，以積累數(shù)據(jù)更新產(chǎn)品。同時，B端將面對跨地區(qū)等諸多問題，具體體現(xiàn)為一二線城市的進(jìn)度和水平遙遙領(lǐng)先。教育信息化受支持，本質(zhì)上就有平衡教育資源不均的因素，如何防止信息化導(dǎo)致反向背離，依然是需要探索解答的難題。
二、C端：想象空間之下，內(nèi)容為王仍是核心
和B端相比，C端的轉(zhuǎn)型似乎簡單許多——教育企業(yè)轉(zhuǎn)向智能學(xué)習(xí)硬件、成人教育和素質(zhì)教育，僅僅是將對學(xué)生的思維轉(zhuǎn)換給其他受眾，并且市場空間巨大，看似很有想象空間。
一些數(shù)據(jù)也能支撐這一觀點，艾瑞咨詢相關(guān)報告顯示，2021年中國素質(zhì)教育行業(yè)市場規(guī)模為5050億元，同比增長55.8%。預(yù)計2022及2023年市場規(guī)模或達(dá)到6045.8億元及7151.5億元。而教育硬件領(lǐng)域里做得比較早的網(wǎng)易有道，2021財年Q3財報顯示其學(xué)習(xí)產(chǎn)品貢獻(xiàn)了2.545億元凈收入，同比增長56.0%。
盡管雙減之后對在線教育的影響不小，但積極轉(zhuǎn)型也讓資本市場對他們逐漸恢復(fù)一些信心。比如摩根士丹利更看好一些在智能學(xué)習(xí)硬件和成人教育方面擁有成熟的業(yè)務(wù)的在線教育玩家，并且認(rèn)為他們還是處于有利的地位。實際上，這至少透露出兩個重要內(nèi)容。
第一，行業(yè)先發(fā)優(yōu)勢極其重要。比如教育硬件領(lǐng)域，除了網(wǎng)易有道，科大訊飛將AI融入教育硬件也做了很多年，這意味著未來的競爭是頭部成熟公司的競爭，其力度一開始就不會小。截至2021年12月，有道詞典筆已被北京四中國際部、南京外國語學(xué)校、深圳高級中學(xué)、湖南師范大學(xué)附屬中學(xué)、衡水中學(xué)等800余所大中小學(xué)校引入，布局戰(zhàn)早已暗中開始。
第二，所謂成熟業(yè)務(wù)，本質(zhì)依然是學(xué)習(xí)內(nèi)容的多樣化表現(xiàn)，課程也是其中之一。騰訊智能產(chǎn)品副總裁、騰訊教育副總裁李學(xué)朝曾公開表示：“智能教育硬件已成為互聯(lián)網(wǎng)+教育中實踐信息技術(shù)與教育產(chǎn)業(yè)融合的有效工具，是智慧教育的關(guān)鍵入口。長期來看，智能教育硬件產(chǎn)品將成為重要的教育基礎(chǔ)設(shè)施，形成內(nèi)容、軟件、硬件為一體的智慧教育生態(tài)。”
換句話說，即使是看似和內(nèi)容距離最遠(yuǎn)的硬件上——目前主要有智能筆、作業(yè)燈、電子紙、智能音箱等品類——也無法和內(nèi)容脫鉤。教培火熱時，好未來除了線下課程，線上教輔同樣是高熱度產(chǎn)品，網(wǎng)易有道的硬件產(chǎn)品背靠的是有道的內(nèi)容庫，它們的內(nèi)核其實都是學(xué)習(xí)內(nèi)容的優(yōu)質(zhì)性。在告別教培之后，C端多元化的學(xué)習(xí)內(nèi)容將逐步釋放更強(qiáng)的吸引力，在多個維度上吸引消費者。這是曾經(jīng)在營銷主導(dǎo)的教培時代被掩蓋的一點。
綜合來看，從教培到教育，整個行業(yè)正在面臨前所未有的概念領(lǐng)域拓展，這既是一種挑戰(zhàn)，也是又一次群雄逐鹿的過程。被教培的光芒掩蓋過的領(lǐng)域，注定會有新的玩家再次發(fā)光發(fā)熱。教育行業(yè)的焦點在B端是一站式解決能力，在C端是產(chǎn)品力。告別焦慮和內(nèi)卷之后，誰更能真正滿足用戶的學(xué)習(xí)需求，誰就會成為第二次教育行業(yè)競賽中的優(yōu)勝者。
文|美股研究社（ID:meigushe）
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