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文丨熔財(cái)經(jīng)

作者|張無(wú)忌

在工信部推動(dòng)下、互聯(lián)網(wǎng)重回開(kāi)放基因，阿里與騰訊的“握手言和”讓流量生態(tài)從相對(duì)封閉走向互聯(lián)互通。這對(duì)商家及消費(fèi)者無(wú)疑是重大利好消息，但卻讓國(guó)內(nèi)電商SaaS企業(yè)們陷入焦慮中。財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2021年上半年，電商SaaS服務(wù)商有贊的商戶流失率達(dá)到29.6%，去年同期僅為17.5%;微盟2020年付費(fèi)商家流失率也同樣高達(dá)26.1%。

如今有贊還陷入了裁員風(fēng)波。多方媒體報(bào)道稱(chēng)，有贊將進(jìn)行大規(guī)模的裁員，人數(shù)為1500人左右。而在去年10月，有贊副總裁陳錦暉就已正式離職。

商戶流失率的升高，促使著微盟、有贊加大爭(zhēng)奪商戶的競(jìng)爭(zhēng)。 但曾為有贊貢獻(xiàn)約40%的交易額的快手，卻轉(zhuǎn)入了微盟陣營(yíng)。根據(jù)“微盟智慧零售”消息，微盟旗下微商城和智慧零售解決方案與快手小店打通。

這似乎意味著電商SaaS行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局將“變天”，失去快手的有贊或陷入更加泥濘的道路中，然而微盟又真的能坐穩(wěn)電商SaaS江湖嗎?

電商SaaS 行業(yè)變天：微盟、有贊開(kāi)啟“商戶爭(zhēng)奪戰(zhàn)”

電商SaaS曾是中國(guó)企業(yè)服務(wù)行業(yè)中最具想象力的一個(gè)細(xì)分賽道。

根據(jù)光云科技招股書(shū)及36氪研究院數(shù)據(jù)顯示，2015-2019年，電商SaaS市場(chǎng)規(guī)模有98.9億高速增長(zhǎng)至336.5億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)35.8%，預(yù)計(jì)2024年電商SaaS市場(chǎng)規(guī)模將突破2000億元，2021-2024年復(fù)合增長(zhǎng)率約為42%。

2020年以來(lái)，疫情為小微企業(yè)數(shù)字化升級(jí)按下加速鍵、利好政策的出臺(tái)以及直播電商與跨境電商的崛起都對(duì)電商SaaS行業(yè)有著推進(jìn)作用。

這促使著國(guó)內(nèi)兩大電商SaaS服務(wù)商迎來(lái)快速發(fā)展期。2020年，有贊正式邁入新零售“千億俱樂(lè)部”，服務(wù)商家總交易額達(dá)1037億元，同比增長(zhǎng)61%;微盟方面，2020年數(shù)字商業(yè)和數(shù)字媒介兩大業(yè)務(wù)板塊均呈現(xiàn)大幅增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，其中數(shù)字商業(yè)收入12.46億元，同比增長(zhǎng)44%;數(shù)字媒介收入8.18億元，同比增長(zhǎng)43.2%。

但即便是這樣，大家卻一直沒(méi)有滿足這片市場(chǎng)的需求。2020年我國(guó)電商SaaS市場(chǎng)規(guī)模為488億元，但行業(yè)頭部玩家有贊與微盟該年全年?duì)I收僅分別達(dá)到18.2億元、12.46億元，只占市場(chǎng)10%的份額，相較于國(guó)外同期327億美元的市場(chǎng)規(guī)模還有很大的差距。

現(xiàn)如今隨著政策的推動(dòng)，互聯(lián)互通駛?cè)?ldquo;深水區(qū)”，電商SaaS企業(yè)的日子卻變得不好過(guò)了。在阿里與騰訊生態(tài)互通消息一出后，微盟與有贊的股價(jià)就一直在走低，現(xiàn)如今微盟股價(jià)僅為6.61港元，較2月高點(diǎn)33港元高點(diǎn)跌去一半以上;有贊股價(jià)為0.33港元，較2月4.5港元跌去近九成。

截圖來(lái)自：雪球

畢竟對(duì)于商家而言，淘寶、微信以及抖音等外鏈的打通，意味著商家無(wú)需通過(guò)有贊、微盟這類(lèi)第三方工具平臺(tái)搭建的小程序或微信店鋪進(jìn)行營(yíng)銷(xiāo)、導(dǎo)流或留存。

但這對(duì)依賴商戶付費(fèi)維持盈利的電商SaaS企業(yè)的打擊無(wú)疑是巨大的，首當(dāng)其沖的是大家商家流失率的增長(zhǎng)。據(jù)有贊、微盟雙方披露數(shù)據(jù)顯示，2021年上半年，有贊商戶的流失率達(dá)到29.6%，去年同期僅為17.5%。微盟方面，2020年，微盟付費(fèi)商家流失率達(dá)到26.1%，2018年和2019年分別為26.8%、22.2%。

商家流失率的升高，卻也促使著微盟、有贊加大爭(zhēng)奪大商戶的掌控權(quán)。 去年來(lái)，有贊、微盟都在加大對(duì)大客戶的爭(zhēng)奪，有贊推出了專(zhuān)門(mén)針對(duì)KA客戶的K100戰(zhàn)略合作計(jì)劃，微盟則通過(guò)收購(gòu)動(dòng)作拿下了海鼎集團(tuán)1000余家商業(yè)客戶。

畢竟相較于小企業(yè)們而言、大客戶的資金更充裕，更能支撐起微盟、有贊業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn)。美銀美林曾分析，“在高端市場(chǎng)方面，微盟計(jì)劃擴(kuò)展到購(gòu)物中心等領(lǐng)域，預(yù)計(jì)2025年大客戶將貢獻(xiàn)其SaaS收入的50%。”

所以這樣看來(lái)，拿下更多商戶以及大客戶將成為微盟與有贊未來(lái)破局的重點(diǎn)。

“決勝權(quán)”卻在快手？

目前微盟與有贊陷入了商戶爭(zhēng)奪戰(zhàn)中，以此搭建自身平臺(tái)的商戶生態(tài)，筑高壁壘與護(hù)城河。但如今卻發(fā)生了一件微妙的事情。

根據(jù)“微盟智慧零售”消息，微盟旗下微商城和智慧零售解決方案與快手小店打通，微盟商戶可在后臺(tái)一鍵授權(quán)快手小店，完成商品、訂單的同步管理。

要知道，快手是有贊最大的GMV來(lái)源。公開(kāi)資料顯示，有贊主要為快手、抖音及微信等平臺(tái)上的中小型電商企業(yè)提供軟件、支付等工具包，但快手是有贊最大的增長(zhǎng)引擎，2019年，快手曾貢獻(xiàn)有贊約40%的GMV。

如今快手選擇接入微盟，這對(duì)有贊的影響又有多大?

首先有贊營(yíng)收將受到更大的挑戰(zhàn)。

其實(shí)快手一直在搭建自身供應(yīng)鏈體系，以擺脫對(duì)第三方電商SaaS服務(wù)商的依賴及完善自身電商交易閉環(huán)。2018年，快手就推出快手小店以直接轉(zhuǎn)化平臺(tái)內(nèi)的商戶流量，并在2020年底升級(jí)上線了主播流量推廣工具“小店通”。

這卻導(dǎo)致有贊來(lái)自快手的交易額在不斷快速下滑。財(cái)報(bào)顯示，2021年一季度，快手占有贊總GMV占比已降至20%。有贊CFO俞韜也曾表示，“2021年上半年GMV不理想，主要是來(lái)自快手渠道的GMV下滑影響，快手平臺(tái)GMV占整體的GMV比例在2021年上半年下滑至20%。”

與此同時(shí)，有贊虧損狀態(tài)也在不斷拉大。財(cái)報(bào)顯示，2021年前三季度，有贊虧損為6.7億元，比2020年同期3.4億元的虧損擴(kuò)大近1倍。

值得注意的是，去年11月，快手電商又對(duì)有贊執(zhí)行第三方斷鏈操作，不再支持直播間掛有贊的第三方商品。可以預(yù)知的是，快手在進(jìn)行系列自營(yíng)電商及斷鏈動(dòng)作后，有贊營(yíng)收將進(jìn)一步承壓。

但如今快手選擇再次接入電商SaaS平臺(tái)，與微盟展開(kāi)合作，則透露快手本身或沒(méi)有實(shí)力迅速完善電商交易生態(tài)閉環(huán)的。

首先快手的短視頻基因本就與電商不符;再者直播電商業(yè)早已駛?cè)爰t海階段，目前快手的GMV與抖音又進(jìn)一步拉大。公開(kāi)資料顯示，去年快手GMV達(dá)到6000億，抖音高達(dá)到8000億，正是因?yàn)閲L試多年自營(yíng)電商都未追平與抖音間的距離，快手才選擇又接入一家電商SaaS服務(wù)商來(lái)提升自身的競(jìng)爭(zhēng)力。

而目前有贊陷入裁員風(fēng)波中，快手這時(shí)與業(yè)內(nèi)頭部玩家微盟合作，則成為最佳的選擇。但這對(duì)于微盟而言，卻是一次穩(wěn)固地位及拉大與有贊距離的絕佳時(shí)機(jī)。

財(cái)報(bào)顯示，2021年上半年，有贊營(yíng)收8.03億元，同比下滑2.5%;同期微盟營(yíng)收13.83億元，同比增長(zhǎng)44.51%。目前有贊市值為59.63億港元，微盟則達(dá)到了168.45億港元。

微盟以略高營(yíng)收規(guī)模及市值暫位列國(guó)內(nèi)電商SaaS行業(yè)第一位置，但隨著快手的加入，微盟未來(lái)或?qū)⒋罱ǜ鼜V的客戶圈層，并以此擺脫對(duì)微信生態(tài)的依賴。

財(cái)報(bào)顯示，2021年上半年，微盟的數(shù)字媒介、數(shù)字商業(yè)這兩項(xiàng)收入總計(jì)超過(guò)8億元，營(yíng)收占比達(dá)到60.2%;而這兩項(xiàng)業(yè)務(wù)主要是為訂閱商家和少數(shù)廣告主提供*業(yè)務(wù)的，上游供應(yīng)商主要是騰訊。

目前微信也正在積極開(kāi)發(fā)自己的電商項(xiàng)目，比如小程序團(tuán)隊(duì)開(kāi)發(fā)了微信小商店以幫助商家開(kāi)店、直播。而微盟雖得到了騰訊的投資及微信生態(tài)的支撐，但畢竟不是騰訊的親兒子。由此豐富自身生態(tài)圈也成為微盟刻不容緩的事情。

而接入快手或與更多的商戶合作，不僅能為微盟的營(yíng)收做支撐，還能豐富生態(tài)以建立穩(wěn)固的護(hù)城河。

由此這樣看來(lái)，快手選擇與微盟合作，影響的可能不止是有贊的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)，而是整個(gè)行業(yè)的格局變化;但隨著互聯(lián)互通的影響，雙方都將陷入更加泥濘的道路中，微盟又真的能坐穩(wěn)電商SaaS江湖嗎?

微盟也難笑到最后？

單從快手接入微盟這個(gè)事情來(lái)看，微盟是有著更大優(yōu)勢(shì)地位的。然而就像上文所述，放眼整個(gè)電商SaaS行業(yè)，滲透率是嚴(yán)重不足的。

根據(jù)builtwith數(shù)據(jù)顯示，截至2021年8月，Shopify為全球最大的電商SaaS服務(wù)商，占比超49%。目前Shopify市值高達(dá)1120億美元，遠(yuǎn)超目前市值168億港元的微盟和59億港元的有贊。

但為何國(guó)內(nèi)SaaS服務(wù)商與國(guó)外相差甚遠(yuǎn)?

其一，國(guó)內(nèi)消費(fèi)者為企業(yè)服務(wù)產(chǎn)品的付費(fèi)意愿偏低。在歐美地區(qū)，為數(shù)字化工具進(jìn)行付費(fèi)是企業(yè)的基本意識(shí)，但國(guó)內(nèi)大部分企業(yè)對(duì)數(shù)字化工具的付費(fèi)認(rèn)可度普遍不高。

其二，國(guó)內(nèi)電商SaaS服務(wù)商產(chǎn)品質(zhì)量及服務(wù)還不足，漲價(jià)與外鏈互通的影響下，商戶付費(fèi)率又將受到影響。

據(jù)華世界研究院圖表顯示，微盟與有贊的服務(wù)軟件分為基礎(chǔ)版、專(zhuān)業(yè)版、旗艦版幾種類(lèi)型，每種版本定價(jià)不同，在經(jīng)過(guò)幾次漲價(jià)后，微盟目前的收費(fèi)價(jià)格為12800-29400元/年。

圖源：華世界研究院

高昂的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)背后，產(chǎn)品質(zhì)量及服務(wù)卻未跟進(jìn)。

根據(jù)黑貓投訴內(nèi)容顯示，“一位用戶在使用微盟零售系統(tǒng)庫(kù)存模塊存在Bug，計(jì)算總倉(cāng)庫(kù)存會(huì)與設(shè)置不符影響公司的正常銷(xiāo)售業(yè)績(jī);此外，還有用戶在表示微盟服務(wù)不到位，經(jīng)常換專(zhuān)屬客戶導(dǎo)致公司損失。”

截圖來(lái)自：黑貓投訴

截至目前，黑貓投訴平臺(tái)有關(guān)微盟的投訴量達(dá)到54條;有贊的投訴量高達(dá)4591條，包括“付款后未按承諾服務(wù)”、“服務(wù)承諾未兌現(xiàn)”、“商品質(zhì)量不佳”等內(nèi)容。

如今隨著互聯(lián)互通駛?cè)?ldquo;深水區(qū)”，外鏈進(jìn)一步的打通或?qū)?huì)導(dǎo)致電商SaaS平臺(tái)的商家付費(fèi)率進(jìn)一步降低。業(yè)內(nèi)人士也曾分析，“當(dāng)中小商家看到淘寶、微信、抖音生態(tài)互聯(lián)互通且平臺(tái)都在搭建自己電商生態(tài)閉環(huán)后，慎重考慮是否會(huì)繼續(xù)購(gòu)買(mǎi)有贊、微盟們售價(jià)不菲的服務(wù)。”

所以總的看來(lái)，微盟要穩(wěn)坐電商SaaS江湖，依舊道阻且長(zhǎng)。在外鏈進(jìn)一步打通的形勢(shì)下，它也需要更好的產(chǎn)品及服務(wù)來(lái)支撐公司更大的想象力。

參考資料：

《互聯(lián)互通后，商家不想續(xù)費(fèi)：有贊微盟未來(lái)會(huì)更好嗎?》——極點(diǎn)商業(yè)

《有贊和微盟對(duì)比，誰(shuí)更勝一籌?》——深度觀點(diǎn)財(cái)經(jīng)

《全面打通小紅書(shū)以后，有贊、微盟距離Shopfiy還有多遠(yuǎn)?》——企服研究社

*本文圖片均來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)

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