新基建可能給科技企業(yè)一個“全新的開始”，而不僅僅是涌進來更多機會。
政府工作報告中提到新基建后，長達數(shù)月的“預(yù)熱”被一錘定音。在這之前，發(fā)改委已經(jīng)站出來厘清“新基建”的具體定義，其中無論“以新發(fā)展理念為引領(lǐng)”，還是“以技術(shù)創(chuàng)新為驅(qū)動”，亦或是“以信息網(wǎng)絡(luò)為基礎(chǔ)”，科技企業(yè)近水樓臺的地位毋庸置疑。
我們都知道新基建的具體技術(shù)內(nèi)容包括5G、數(shù)據(jù)中心、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等，我們也常常談?wù)撃男┯屑业鬃拥钠髽I(yè)將迎來業(yè)務(wù)增長。事實上，更進一步看，新基建作為一個有著宏觀布局和設(shè)計的經(jīng)濟謀局，它對與之緊密關(guān)聯(lián)的科技行業(yè)，不僅意味著全新的增量機會，還可能是另一個全新時代的開啟。
圍繞新基建的船票爭搶，早已開始。
BAT巨頭格局早已確定，為什么現(xiàn)在還要搶拿新基建的船票？
新基建帶來的完全不一樣的玩法、不一樣的行業(yè)走勢、不一樣的業(yè)務(wù)傾向，使得它成為類似于PC互聯(lián)網(wǎng)向移動互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型這樣的時代轉(zhuǎn)圜。
具體來看，大時代的區(qū)隔，包括這三方面：
1、玩法規(guī)則不一樣了
在新基建浪潮之前，你有許多辦法突出自己：
可以做技術(shù)，例如百度對內(nèi)、對外全面滲透到骨子里的AI;
可以做產(chǎn)品，以優(yōu)質(zhì)的idea配上得天獨厚的時機搶占流量高地，例如僅靠產(chǎn)品能力就稱霸的騰訊;
可以做運營，靠平臺化能力創(chuàng)造商業(yè)奇跡，例如阿里商業(yè)帝國;
甚至還有抓住用戶一個痛點就敢狂奔突襲的平臺，例如勢頭正猛的拼多多;
……
但新基建的大量機會，絕大多數(shù)都屬于底層技術(shù)創(chuàng)新融合，這意味著競爭更要拿出硬茬的技術(shù)實力，過去的那些“能力”未必能夠延續(xù)了，“新基建”也就不再只是時代的進化而已。
2、行業(yè)態(tài)勢不一樣了
在新基建沒有落錘之前，我們見到的市場格局大概就是BAT三大巨頭+各種新銳玩家(例如美團、拼多多)，此外還有搜狐、360等PC時代遺老遺少，
盡管BAT的手伸的比較長，但總體而言，它們離吃干抹凈還有很大的距離，套用一句外交術(shù)語，BAT三極核心下，多邊格局仍然成立。
但新基建下的行業(yè)態(tài)勢卻不再相同。
一方面，能夠真正給出硬茬技術(shù)能力的其實并不多，很多被“篩掉”的玩家要加入新基建浪潮，需要找到可以攀附的力量;
另一方面，由于新基建是一個系統(tǒng)性的技術(shù)體系，一環(huán)扣一環(huán)，很大程度上將是幾個圍繞各自核心企業(yè)的生態(tài)圈子唱戲，這樣才能保證技術(shù)應(yīng)用的體系化、一致性。
3、業(yè)務(wù)領(lǐng)域不一樣了
雖然到了后期，很多科技企業(yè)紛紛將To B、To G提上日程，但總體而言，過去十年的歷程仍然由To C占據(jù)絕對地位，To B、To G只是巨頭并行的戰(zhàn)略。
在這樣的背景下，不管具體是怎么做的，其實多數(shù)企業(yè)都積累下了深厚的To C能力。
“可惜的是”，新基建幾乎完全考驗To B、To G能力，深厚的To C能力無法很好地延續(xù)和繼承，To C的榮光可能不再有用，那些辛苦攢下的相對優(yōu)勢、相對差距，至少在新基建面前都被抹去，一切都需要重新開始。
由此，核心企業(yè)的地位越發(fā)重要，重要位置的船票更加稀少。
BATH用各自的方式，成為四大“新基建承包商”
對比BAT格局，新基建時代，BATH(BAT+華為)將成為四大“新基建承包商”——從最基礎(chǔ)的技術(shù)內(nèi)容到最表層的應(yīng)用，BATH剛好形成了層層遞進的關(guān)系，每個企業(yè)都有自己“入主”新基建最獨特的定位姿勢。
必須強調(diào)的是，BATH雖然各有姿勢，但其實相互之間可能有所交叉，只不過從新基建大局而言，這些滲透不是主要脈搏，主線仍然十分明顯。
1、百度：智能化技術(shù)絕對優(yōu)勢下，新基建“新舊動能轉(zhuǎn)換”最終目標的實現(xiàn)者
以百度大腦、飛槳、百度智能云、Apollo等為代表，智能化技術(shù)是百度進軍新基建的獨特優(yōu)勢，百度“定位”于技術(shù)和應(yīng)用層面，通過以AI主體的智能化技術(shù)賦能產(chǎn)業(yè)智能化項目，推動新基建價值落地。
這種“智能化”，事實上完成了新基建的根本目的：把創(chuàng)新技術(shù)引入到傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，推動“新舊動能轉(zhuǎn)換”。
舉一個實例：
百度推出的智能制造解決方案，能夠在生產(chǎn)環(huán)節(jié)利用百度AI的視覺認知能力進行智能質(zhì)檢，代替人力，提高產(chǎn)能，從根本上上為制造業(yè)企業(yè)降本增效，在江蘇精研科技等企業(yè)身上得到了很好的實踐效果，總體上可以幫助人員成本節(jié)省90%，占地面積減少80%，并提升良品率。
在制造領(lǐng)域，智能化已經(jīng)成為新動能，在更多應(yīng)用場景，它也在實現(xiàn)同樣的價值。
概括來說，百度推動新基建“新舊動能轉(zhuǎn)換”的智能化能力，又包含由底層到應(yīng)用的兩個部分：
1)百度大腦&飛槳，解決“新動能”的核心能力問題
百度大腦是百度AI核心技術(shù)引擎，是智能化能力的來源。一方面，它在語音、視覺、自然語言處理、知識圖譜等AI核心技術(shù)方面保持著業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的優(yōu)勢，另一方面，它同樣是業(yè)內(nèi)最全面、最領(lǐng)先、服務(wù)規(guī)模最大的AI開放平臺，對外開放250多項AI能力，開發(fā)者數(shù)量超過190萬，日均調(diào)用量突破1萬億次，語音、人臉、NLP、OCR調(diào)用量中國第一。
“新動能”的形成，最根本上來源于百度大腦持續(xù)創(chuàng)新的AI核心技術(shù)。
此外，飛槳深度學(xué)習(xí)平臺對“新動能”的加速形成和多樣化有直接價值——平臺上擁有開發(fā)者194萬，服務(wù)企業(yè)8.4萬，產(chǎn)生了23.3萬模型，覆蓋通信、電力、城市管理、民生、工業(yè)、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、公益等眾多行業(yè)和領(lǐng)域，滿足了旺盛的產(chǎn)業(yè)智能化需求和快速增長的AI生產(chǎn)規(guī)模，使“新動能”能快速出現(xiàn)在更多產(chǎn)業(yè)，而不是僅靠百度單一企業(yè)去讓案例一個個落地。
李彥宏在這次政協(xié)會議上提出“新基建要鼓勵自主可控”，這是歷史給新基建留下的借鑒。而打破人工智能時代的“操作系統(tǒng)”——深度學(xué)習(xí)框架仍然依賴美國技術(shù)的境況，與谷歌和Facebook分列前三的飛槳，配合昆侖AI芯片、鴻鵠AI芯片為新基建提供自主可靠的動力，已經(jīng)讓百度在擁有智能化底層能力的同時，也掌握了出產(chǎn)新基建“新動能”的智能化“操作系統(tǒng)”，就像是PC時代的windows，移動時代的安卓一樣。
2)百度智能云&Apollo等，解決“新動能”的平臺化落地+垂直深耕問題
從2017年起，上文提到的AI質(zhì)檢能力，就已經(jīng)被百度在3C、汽車、鋼鐵、能源、橡膠、紡織等行業(yè)規(guī)?；涞兀揽堪俣戎悄茉谱鳛槠脚_化賦能的載體。
在更多產(chǎn)業(yè)或領(lǐng)域，通過支撐百度智能云，百度大腦可以為不同AI技術(shù)積累和場景需求的開發(fā)者提供助力，加速產(chǎn)業(yè)智能化，也加速“新動能”產(chǎn)生：
百度的智慧金融已服務(wù)近200家金融客戶，涉及營銷、風(fēng)控等十幾個金融場景;智能客服及營銷已經(jīng)成功落地80多家客戶;智慧醫(yī)療的產(chǎn)品已經(jīng)服務(wù)300多家醫(yī)院和超過1500家基層醫(yī)療機構(gòu)……
在5月下旬的百度夏季云智峰會上，百度CTO王海峰明確表示，全新升級的百度智能云融合了云計算、百度大腦、大數(shù)據(jù)等百度核心技術(shù)，將在新基建大潮中，成為加速AI工業(yè)化大生產(chǎn)的關(guān)鍵力量。而這，與新基建實現(xiàn)全社會落地對大規(guī)模、集群式技術(shù)應(yīng)用的需求不謀而合。
其中，百度智能云新架構(gòu)升級中的核心部分AI中臺和知識中臺，從新基建的角度看，前者在幫助企業(yè)搭建自己的AI平臺，解決AI技術(shù)門檻高、技術(shù)更新快等痛點，避免企業(yè)重復(fù)造輪子;后者為企業(yè)提供高效便捷的知識生產(chǎn)、組織和應(yīng)用能力，解決大多數(shù)企業(yè)缺乏構(gòu)建和運用知識能力的痛點，這些，都在實現(xiàn)對“新動能”產(chǎn)生的“加速”。
而除了面向全場景的平臺化賦能，在一些優(yōu)勢垂直場景下，百度還進行了更深度的耕耘。
發(fā)改委提出的新基建內(nèi)涵之一“融合基礎(chǔ)設(shè)施”，即利用新技術(shù)把已有的基礎(chǔ)設(shè)施進行升級，主要落地在交通、能源等傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施上，這恰好與百度的AI垂直場景布局相碰撞。
例如，在智能能源方面，百度打造的智慧能源已經(jīng)覆蓋電網(wǎng)、發(fā)電、新能源、清潔能源、石油、化工等眾多能源場景，而企業(yè)級AI中臺、知識中臺等也在國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)等頭部客戶落地應(yīng)用。
在智能交通層面，Apollo Robotaxi自動駕駛出租車服務(wù)也已在長沙全面開放試運營。Apollo生態(tài)當(dāng)下?lián)碛薪?00家生態(tài)合作伙伴，并已形成自動駕駛、車路協(xié)同、智能車聯(lián)三大開放平臺。
在這些垂直場景，智能技術(shù)和應(yīng)用的深度應(yīng)用，讓百度本身就成為了“新動能”。
2、阿里：龐大云計算體量下的“基礎(chǔ)云”建設(shè)者
通過努力建設(shè)和大量投入，阿里的“科技公司”標簽越來越濃厚，在各種技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用表現(xiàn)之下，總體而言，若論它在新基建中的定位，用“基礎(chǔ)”來形容可能最為貼切——不像華為那樣滲透到底層硬件和通信解決方案（也不是它的主業(yè)），而是更上面一層，承擔(dān)新基建的底層“基礎(chǔ)云”建設(shè)任務(wù)。
一方面，阿里云龐大的體量已經(jīng)成為中國云計算到國際競爭的重要力量，最新的財報顯示其增長速度超過了AWS等巨頭，有挑戰(zhàn)的潛力，這表明阿里云的市場滲透十分迅速;
另一方面，這種滲透從業(yè)務(wù)上看，可能基礎(chǔ)云的表現(xiàn)更為明顯，其實AWS、AZURE龐大的體量也來源于此。舉例來看，阿里云上比較受歡迎的ECS云服務(wù)器，讓使用云服務(wù)器就像使用水、電、煤氣等資源一樣便捷高效，可以便捷創(chuàng)建和隨時擴充，此外還有RDS關(guān)系型數(shù)據(jù)庫這類對開發(fā)者而言十分便捷但高效的產(chǎn)品等等，總體都在讓“上云”變得十分簡單，大量政務(wù)、產(chǎn)業(yè)、公益主體輕而易舉享受到了云計算紅利。
所以，阿里的新基建地位來源于阿里云，而阿里云當(dāng)前的基礎(chǔ)云實力在打造新基建的“基礎(chǔ)”——普及“云計算”。
3、騰訊：“服務(wù)”基因下，擅長最接近最終客戶/用戶的新基建環(huán)節(jié)
C2B是騰訊面向產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的重要優(yōu)勢，湯道生強調(diào)“在產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的進程當(dāng)中，實體企業(yè)是主體，最終的目的是服務(wù)好C端的用戶”，而換到新基建視角下，這個特質(zhì)沒有發(fā)生變化。
用騰訊自己的話說，“過去騰訊的客戶是C端十余億用戶，現(xiàn)在的客戶則轉(zhuǎn)為了B端企業(yè)和G端政府，但騰訊的底層基因從來未曾改變——客戶需求導(dǎo)向：客戶需要什么，騰訊就滿足什么。”
這造成騰訊強大的產(chǎn)品能力和深刻的服務(wù)標簽，在新基建浪潮下，依然牢牢把握住比華為、阿里、百度都要更接近成型產(chǎn)品、最終客戶/用戶的環(huán)節(jié)。
目前騰訊已在零售、工業(yè)、農(nóng)業(yè)、醫(yī)療、文旅等行業(yè)場景中加速布局，以零售行業(yè)為例，騰訊與永輝超市的合作，一方面在落地門店提供人臉識別技術(shù)，結(jié)合永輝自主研發(fā)的門店自助收銀系統(tǒng)通過人臉識別支付，不掏手機輕松完成購物全流程，極大提升了用戶門店購物體驗;
另一方面，在后臺，騰訊云大數(shù)據(jù)應(yīng)用中臺幫助永輝超市實現(xiàn)品類優(yōu)化和銷量預(yù)測，通過精準的人貨洞察大幅度提升門店經(jīng)營效率，同時更好地服務(wù)于永輝的沉淀會員，挖掘存量價值。
這種合作，本質(zhì)上就是連接C端的“數(shù)字化”新基建在零售行業(yè)的落地，它立足最接近消費者的環(huán)節(jié)實現(xiàn)更好的“服務(wù)體驗”，直接改變了用戶的消費方式甚至生活方式。
類似的玩法，在騰訊眾多To B產(chǎn)業(yè)實踐中都可以看到?？梢哉f，結(jié)合騰訊在BAT時代就有的獨特“氣質(zhì)”，其獲得新基建中的頭等艙船票的方式，一點都不意外。
4、華為：空中+地面閉環(huán)下，新基建的“基建”
發(fā)改委對新基建內(nèi)涵有3個方面的闡述，分別是信息基礎(chǔ)設(shè)施、融合基礎(chǔ)設(shè)施、創(chuàng)新基礎(chǔ)設(shè)施。
其中的信息基礎(chǔ)設(shè)施，即完全基于新一代信息技術(shù)演化生成的基礎(chǔ)設(shè)施，比如，以5G、物聯(lián)網(wǎng)為代表的通信網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施，以數(shù)據(jù)中心、智能計算中心為代表的算力基礎(chǔ)設(shè)施等。
華為在新基建中的地位已經(jīng)毋庸置疑，5G技術(shù)某種程度上是新基建浪潮的最大推動力量，它是最重要的信息基礎(chǔ)設(shè)施之一，是新基建的“基建”。
而事實上，5G解決的是空中數(shù)據(jù)傳輸?shù)乃俾省①|(zhì)量等問題，如果把它看作是新基建的“空中基礎(chǔ)設(shè)施”，那么在“地面”，華為最底層的算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)也在不斷推進。
例如華為鯤鵬作為一種ARM計算架構(gòu)下的服務(wù)器軟硬件體系，對增強我國服務(wù)器計算架構(gòu)的自主權(quán)有重要意義，從2019年起，通過政府合作、產(chǎn)業(yè)園打造、產(chǎn)研融合等方式，鯤鵬計算產(chǎn)業(yè)迅速落地，2019年8月重慶，9月長沙，11月湖北，12月廣州，2020年1月廣西、4月浙江、5月陜西……鯤鵬正在快速落地，培養(yǎng)原生的ARM算力生態(tài)。
所以，華為在新基建時代的地位，絕不僅僅只有5G，新基建的“基建”形成空中+地面的閉環(huán)，才是它地位的全貌。
新基建要重開一局，一切都是未知數(shù)？
對巨頭們和眾多中小創(chuàng)業(yè)者而言，新基建幾乎“重開一局”，面臨新的競爭洗牌，雖然BATH鎖定四大天王，但內(nèi)部必然還存在著格局的較量。
這其中既有強烈的不確定性，也有十分篤定的確定性。
一方面，當(dāng)前露出的To B、To G服務(wù)只是新基建的冰山一角，我們看得到的，是巨頭們紛紛進軍To B、To G，產(chǎn)生了許多光鮮亮麗、富有成效的落地實踐案例，但其實，更多的產(chǎn)業(yè)、政務(wù)體系，或因為意識沒有跟上，或因為缺乏有效的獲得方式，并沒有享受到技術(shù)的紅利。
當(dāng)下所謂的To B、To G業(yè)務(wù)規(guī)模大小、市場進展的快慢，都是在十分狹小的有限區(qū)間里對比，從整個新基建的宏觀視角看，其意義可能都不大。如果一個市場98%的空間都還是空白的，現(xiàn)在的競爭格局可能不意味著什么。
另一方面，新基建的核心技術(shù)主線已經(jīng)明確，以AI、云計算、5G等為代表的技術(shù)，價值被無限放大?？梢源_定的是，那些技術(shù)屬性越濃厚的企業(yè)，將越有可能在新開的牌局上取得領(lǐng)先。
所以，我們能看到，技術(shù)標簽最濃厚的百度AI接連推出新戰(zhàn)略、新架構(gòu)，還進行了組織結(jié)構(gòu)優(yōu)化，試圖乘勝追擊，阿里則不斷對外界釋放“科技公司”認知，連一向只注重產(chǎn)品的騰訊也加快了內(nèi)部技術(shù)整合的步伐，華為的華為云業(yè)務(wù)近年來更是狂奔突襲。
可以確定的是，技術(shù)方面的戰(zhàn)爭，在科技行業(yè)已經(jīng)高速發(fā)展了超過10年后，可能才剛剛在“新基建”旗幟下進入白熱化階段。
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文 | 李永華
來源 | 智能相對論(ID：aixdlun)
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