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步入2021年，市場(chǎng)有關(guān)于“無人”的話題討論，并不鮮見。

· 7月中旬，美團(tuán)發(fā)布公告稱，騰訊26億認(rèn)購美團(tuán)1135萬股，此所得款項(xiàng)凈額將用于無人車、無人機(jī)配送等前沿技術(shù)研發(fā)，這讓美團(tuán)一度登上微博熱搜榜；

· 而早在今年4月，美團(tuán)便發(fā)布公告稱公司決定以配股+發(fā)債籌資100億美元，主要用于對(duì)無人車無人機(jī)的研發(fā)生產(chǎn)投入；

· 在7月7日-10日的2021世界人工智能大會(huì)上，行業(yè)內(nèi)各品牌的無人車、無人機(jī)以及像行深智能這類提供無人配送運(yùn)營(yíng)服務(wù)的玩家紛紛參展；

· 近日，新石器創(chuàng)始人余恩源在某節(jié)目中表示，未來三年他們將在這個(gè)賽道投入上萬臺(tái)無人配送車。

透過這些市場(chǎng)動(dòng)作，我們看到的是“無人”服務(wù)市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入發(fā)展快車道，也可以理解為無人服務(wù)市場(chǎng)的末端落地實(shí)踐已經(jīng)逐步在市場(chǎng)邏輯中接受檢閱。

事實(shí)上，隨著人工智能等技術(shù)的不斷進(jìn)步，“無人”元素的運(yùn)用遠(yuǎn)不止于此。

譬如，城市低空飛行開始從民用拍攝轉(zhuǎn)向大規(guī)模的工業(yè)用途；而格力、小米等知名企業(yè)也在紛紛打造自己的無人工廠，積極在制造業(yè)的前端開始賦能。可以預(yù)測(cè)，在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，“無人”場(chǎng)景只會(huì)加速衍生。

那么，聚焦在無人配送這一領(lǐng)域，回看2021年，這條賽道是風(fēng)口？還是浪潮？事實(shí)上，不論是互聯(lián)網(wǎng)巨頭的加碼、還是白犀牛、行深智能、新石器等創(chuàng)業(yè)者均紛紛在這一賽道上的跟進(jìn)，用“浪潮”來形容或許更為貼切。

那若站在產(chǎn)業(yè)的角度，無人配送究竟是未來物流產(chǎn)業(yè)的必然發(fā)展趨勢(shì)？還是僅僅只是資本的一陣推波助瀾？我們或許可以從當(dāng)下的無人化服務(wù)市場(chǎng)中尋得些許答案。

無人化服務(wù)市場(chǎng)“山雨欲來”

一個(gè)賽道的火熱與否，巨頭的動(dòng)作往往具有一定的風(fēng)向標(biāo)作用。在無人配送這一領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)外玩家可以說已經(jīng)爭(zhēng)相布局。

就國(guó)內(nèi)市場(chǎng)而言：

· 美團(tuán)早在5年前就開始布局無人配送，但對(duì)于美團(tuán)來說，像上文中提到的大規(guī)模的資金投入和多場(chǎng)景的技術(shù)落地尚屬首次，也正是美團(tuán)今年接連的動(dòng)作讓無人配送市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)升溫，值得一提的是，今年4月底美團(tuán)推出了新一代無人車魔袋20；而美團(tuán)之外，以電商和本地生活平臺(tái)為代表的京東、阿里也早有起步。京東、阿里菜鳥此前表示，2021 年計(jì)劃投放幾百臺(tái)到上千臺(tái)的無人配送車，未來 3 年計(jì)劃投放車輛數(shù)超萬臺(tái)。

· 阿里巴巴首席技術(shù)官兼菜鳥首席技術(shù)官程立在2021全球智慧物流峰會(huì)上宣布，未來一年，菜鳥將投入1000輛物流無人車“小蠻驢”進(jìn)入校園和社區(qū)，未來阿里將在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域持續(xù)科技投入提升客戶體驗(yàn)。目前已為全國(guó)11個(gè)城市的15所高校、30萬學(xué)生送去無人化的配送服務(wù)。2020年雙十一期間，浙江大學(xué)引進(jìn)22臺(tái)小蠻驢，首次大規(guī)模、高并發(fā)無人配送，送出5萬多件包裹。

· 而京東與與行深智能、鑼卜科技、智行者、高深智圖等合作的無人配送車已經(jīng)進(jìn)行了實(shí)驗(yàn)性部署 。京東物流的數(shù)據(jù)顯示，在今年整個(gè)618期間，京東物流智能快遞車送達(dá)業(yè)務(wù)量同比去年增長(zhǎng)超過24倍。在北京、天津、常熟等全國(guó)20多個(gè)城市的開放道路和近百所高校校園中，都可以看到京東物流智能快遞車的身影。

· 蘇寧在去年疫情期間便配備了5G技術(shù)的蘇寧臥龍無人車，能自動(dòng)識(shí)別路標(biāo)并通過紅綠燈路口，在100米開外就能夠發(fā)現(xiàn)障礙，行進(jìn)過程中自主規(guī)劃路線、避開障礙物、返回充電等。

就國(guó)外市場(chǎng)而言：

· 亞馬遜已在無人技術(shù)領(lǐng)域布局?jǐn)?shù)年，目前在美國(guó)四個(gè)州進(jìn)行無人配送服務(wù)的測(cè)試，此前也在英國(guó)建立了無人配送團(tuán)隊(duì)。在7月初期，亞馬遜透露將在芬蘭建立研發(fā)中心，專門為亞馬遜的無人送貨終端開發(fā)新技術(shù)。

· 谷歌無人車團(tuán)隊(duì)裂變出的創(chuàng)業(yè)公司 Nuro，早已成為首家在美國(guó)車輛管理局許可下在加州公開道路上測(cè)試完全無人駕駛汽車的公司。2020 年 2 月，Nuro 在美國(guó)正式被批準(zhǔn)未來2年部署5000臺(tái)低速無人配送車。而谷歌的這一動(dòng)作，還要早于亞馬遜在無人車領(lǐng)域的布局。

國(guó)內(nèi)外巨頭在無人服務(wù)市場(chǎng)上整齊劃一的動(dòng)作，無非就是在向外界傳遞無人市場(chǎng)未來的巨大發(fā)展空間。但從美團(tuán)的配股、發(fā)債以及騰訊的認(rèn)購動(dòng)作當(dāng)中，可以毫無懸念的看出，這是一個(gè)燒錢的市場(chǎng)。而事實(shí)上，無人配送以及自動(dòng)駕駛這樣的前沿技術(shù)的落地，需要的不僅僅是技術(shù)和資金，更要有支撐商業(yè)化落地的強(qiáng)大的生態(tài)。

盡管賽道火熱，但市場(chǎng)依然對(duì)無人配送的發(fā)展抱有一些質(zhì)疑，有關(guān)虛火的論調(diào)并不是沒有。要解開這些質(zhì)疑，或許有必要了解行業(yè)為何會(huì)在2021年加速破圈？

在新工業(yè)洞察看來，這還需要從無人配送演變成行業(yè)浪潮的原因開始說起。

“無人經(jīng)濟(jì)”概念加速行業(yè)破圈

若站在上文中提及到的國(guó)內(nèi)巨頭紛紛布局的原因，我想這個(gè)答案并不難給。

眾所周知，在流量互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，各個(gè)巨頭之間爭(zhēng)奪的雖然是同一批用戶，但夠大的流量池也讓各巨頭輕松吃上了一波流量紅利。但步入后流量時(shí)代時(shí)，各行各業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)步入2.0時(shí)代，由簡(jiǎn)單的流量爭(zhēng)奪逐漸演變成復(fù)雜的商業(yè)模式圈地運(yùn)動(dòng)。

最為典型可以數(shù)美團(tuán)和餓了么之間的相互競(jìng)爭(zhēng)和牽制，也正是因?yàn)轭愃朴诒镜厣罘?wù)領(lǐng)域的快速擴(kuò)張，外賣以及流量互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代催生的物流大軍，對(duì)中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)格局的深度改寫已成為中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展史上鮮明的一筆。

那么，當(dāng)巨頭面對(duì)無人配送，自然也生怕錯(cuò)過潛力巨大的新興市場(chǎng)。

據(jù)國(guó)際咨詢公司麥肯錫預(yù)測(cè)，未來十年80%的包裹交付將采取自動(dòng)配送。另據(jù)業(yè)內(nèi)一家頭部無人物流車廠商預(yù)測(cè)：“到2025年，無人物流車?yán)塾?jì)銷量將超過50萬輛，而整個(gè)市場(chǎng)規(guī)模也將達(dá)到百億元。”

換言之，商機(jī)即行業(yè)火熱的最好理由，但站在更深次的原因，新工業(yè)洞察認(rèn)為和新基建的發(fā)展息息相關(guān)。

可能有人會(huì)有疑問，無人配送和新基建背后又有何關(guān)聯(lián)？

我們先來看新基建的概念，它是服務(wù)于國(guó)家長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展和“兩個(gè)強(qiáng)國(guó)”建設(shè)戰(zhàn)略需求，以技術(shù)、產(chǎn)業(yè)驅(qū)動(dòng)，具備集約高效、經(jīng)濟(jì)適用、智能綠色、安全可靠特征的一系列現(xiàn)代化基礎(chǔ)設(shè)施體系的總稱，涵蓋了5G基建、特高壓、城際高速鐵路和城市軌道交通、新能源汽車充電樁、大數(shù)據(jù)中心、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)七大領(lǐng)域，涉及諸多新型產(chǎn)業(yè)。

簡(jiǎn)言之，即以產(chǎn)業(yè)作為賦能對(duì)象，通過數(shù)字化智能化改造，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)的數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)發(fā)展，完善應(yīng)用環(huán)境，搶占產(chǎn)業(yè)發(fā)展先機(jī)。

尤其是在去年4月份，國(guó)家發(fā)改委明確了“新基建”的范圍之后，無人配送實(shí)際上就隸屬于大數(shù)據(jù)、AI智能等相互融合的基礎(chǔ)設(shè)施。

事實(shí)上，在2020年2月23日的疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展工作部署會(huì)上，總書記在講話中就指出：我國(guó)要大力扶持和發(fā)展無人配送產(chǎn)業(yè)。

然而，根據(jù)多項(xiàng)數(shù)據(jù)表明，目前制約著我國(guó)物流行業(yè)發(fā)展的主要矛盾是持續(xù)增長(zhǎng)的物流需求和勞動(dòng)力人口的逐年下降及人力成本逐年上升之間的矛盾。

據(jù)《中國(guó)人力資本報(bào)告2020》中披露的數(shù)據(jù)，如果將勞動(dòng)力人口的年齡定義在16—59歲的話，國(guó)內(nèi)的適齡勞動(dòng)力人口在過去7年中減少了近3000萬。而據(jù)中國(guó)物流與采購聯(lián)合會(huì)的數(shù)據(jù)，2019年國(guó)內(nèi)即時(shí)配送的訂單量已經(jīng)達(dá)到182.80億單。因此，實(shí)現(xiàn)物流業(yè)的降本增效尤為重要。

與此同時(shí)，隨著5G+AI技術(shù)的不斷深入，也為行業(yè)的發(fā)展提供了較好的基礎(chǔ)設(shè)施條件。無人配送和新基建背后的關(guān)聯(lián)已不難理解。不過，沿著這一邏輯繼續(xù)往上走，2020年疫情給物流體系帶來的配送壓力，可以說是無人配送加速出圈的主要推手。

說到這里，基本可以回答文首的提問：無人配送必然是產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)。但聚焦于當(dāng)下的無人配送，依然有很多行業(yè)痛點(diǎn)，而解決這些問題不會(huì)是一個(gè)短期的過程。

“市場(chǎng)教育”成本仍是主要攔路虎

在“新基建”概念以及互聯(lián)網(wǎng)巨頭的加碼下，長(zhǎng)期來看，行業(yè)發(fā)展前景并無過多懸念。只是任何一個(gè)新興物種，僅有資本的加持是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的。畢竟一個(gè)行業(yè)最核心的變量依然需要聚焦到產(chǎn)品的商業(yè)化上來，而這個(gè)變量并不是由幾個(gè)頭部玩家便能完成。

雖說目前不斷增長(zhǎng)的業(yè)務(wù)量和訂單量讓末端配送的行業(yè)市場(chǎng)在不斷增大，各行各業(yè)的使用場(chǎng)景也在逐漸增多，無人配送的價(jià)值正在被持續(xù)驗(yàn)證。

比如外賣行業(yè)中，美團(tuán)和阿里餓了么已經(jīng)占了市場(chǎng)約95%以上的市場(chǎng)份額，一旦能夠?qū)o人配送有效實(shí)施開來，無疑將是外賣行業(yè)上的一次深刻變革。那么，對(duì)于美團(tuán)、餓了么等外賣巨頭而言，也將享受由無人配送帶來的邊際成本降低的利好。

在快遞、商超等場(chǎng)景中，其實(shí)是同一個(gè)邏輯。就拿已經(jīng)在無人配送領(lǐng)域出牌的京東、阿里而言，不論是在學(xué)校還是社區(qū)等地域，一旦跑通，也將為緩解國(guó)內(nèi)物流需求和勞動(dòng)力人口的逐年下降及人力成本逐年上升之間的矛盾。

再者，無人配送在經(jīng)過2021年上半年的發(fā)展之后，目前已經(jīng)取得了“合法”身份。這意味著，監(jiān)管和標(biāo)準(zhǔn)層面的市場(chǎng)空白被填補(bǔ)，解除了無人配送車在政策上面的后顧之憂，為無人經(jīng)濟(jì)業(yè)態(tài)的后續(xù)發(fā)展提供了發(fā)展條件。但目前也僅有京東、美團(tuán)、新石器率先持證上崗，這就意味著上路問題并沒有得到徹底的解決。

此外，無人配送車大規(guī)模投入使用依然面臨發(fā)展掣肘。就拿成本來說，辰韜資本認(rèn)為，當(dāng)下制約無人配送車大量投入使用的主要原因是成本，而影響無人配送綜合成本的核心要素包含車輛軟硬件成本、使用/運(yùn)營(yíng)成本、運(yùn)營(yíng)效率等。

據(jù)新浪科技的配送產(chǎn)業(yè)成本分析資料顯示，目前部分企業(yè)能做到整車成本20-25萬元左右，也有企業(yè)的整車成本在50萬元左右。即便辰韜資本表示，無人配送車在未來3年內(nèi)會(huì)實(shí)現(xiàn)規(guī)?；慨a(chǎn)和商用，整車成本會(huì)逐步降至5-10萬元。但這個(gè)過程究竟能不能如約履行，仍然是一個(gè)未知數(shù)。

畢竟，像目前國(guó)內(nèi)的美團(tuán)、阿里、京東這些已經(jīng)在無人配送領(lǐng)域開始大張旗鼓進(jìn)軍的玩家，也仍未能在上述場(chǎng)景中實(shí)現(xiàn)對(duì)無人配送的大規(guī)模落地。而成本之外，還要受到配送物品的種類、配送場(chǎng)景和路徑的復(fù)雜等問題的困擾。

但慶幸的是，站在長(zhǎng)期的發(fā)展角度上，無人配送很有可能是自動(dòng)駕駛領(lǐng)域最先爆發(fā)的細(xì)分市場(chǎng)。辰韜資本此前發(fā)布的研報(bào)指出，2021年中國(guó)末端配送市場(chǎng)規(guī)模將超3000億元，行業(yè)進(jìn)入批量商業(yè)應(yīng)用的前夜。但這個(gè)夜究竟有多長(zhǎng)，我們或許需要在巨頭和這個(gè)賽道上一眾創(chuàng)業(yè)者的兼程前進(jìn)中等待答案。

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