AI視頻賽道，要變天了

　 域名預(yù)訂/競(jìng)價(jià)，好“米”不錯(cuò)過(guò)

“毀滅你，與你何干？”，這是在劉慈欣的科幻小說(shuō)《三體》里用來(lái)形容人類與三體人之間的戰(zhàn)爭(zhēng)的一句話。

如今，類似的“降維打擊”也同樣發(fā)生在視頻行業(yè)：6月以來(lái)，從換臉到擬聲，從玄幻到仿真，Adobe、快手可靈、智譜清影等海內(nèi)外AI視頻模型迎來(lái)了密集的發(fā)布期，在成本方面對(duì)傳統(tǒng)的視頻行業(yè)形成了顛覆。

對(duì)比以往，這些產(chǎn)品無(wú)論是效果優(yōu)化、功能創(chuàng)新還是應(yīng)用落地，均展現(xiàn)出了超預(yù)期的表現(xiàn)。在這一輪大模型競(jìng)爭(zhēng)的“AI視頻之戰(zhàn)”中，哪些企業(yè)走在了前列？

大模型競(jìng)賽的“下半場(chǎng)”：AI視頻走到哪一步了？

今年2月，萬(wàn)眾矚目的Open AI推出了視頻大模型Sora，引發(fā)了市場(chǎng)對(duì) AI 視頻生成賽道的廣泛關(guān)注。然而，時(shí)至今日，Sora 仍然只向少數(shù)體驗(yàn)用戶開(kāi)放，沒(méi)能正式上線。

根據(jù) Open AI 的聲明，之所以Sora 目前仍處于研究階段，主要原因是“公司與政策制定者的溝通還在進(jìn)行中”。據(jù)外媒報(bào)道，Open AI正在與YouTube、好萊塢等的相關(guān)人士進(jìn)行接觸，以獲取更多的支持。Open AI首席技術(shù)官米拉?穆拉特則表示，“在正式發(fā)布之前，必須先將Sora的生成成本降下來(lái)，因?yàn)槟壳暗某杀?lsquo;過(guò)于昂貴’。”

而今年以來(lái)，國(guó)內(nèi)外至少10家的大型企業(yè)、創(chuàng)新企業(yè)發(fā)布了與AI視頻相關(guān)的新產(chǎn)品或模型升級(jí)，并且多數(shù)已向全體用戶開(kāi)放。

從上圖研報(bào)中給出的數(shù)據(jù)來(lái)看，在2024年6-10月這段時(shí)間內(nèi)，AI視頻行業(yè)主要產(chǎn)生了以下3點(diǎn)變化：

技術(shù)方面，視頻生成時(shí)長(zhǎng)明顯延長(zhǎng)，視頻生產(chǎn)速度明顯提高，視覺(jué)效果方面分辨率、幀率均有所提升，進(jìn)一步縮短與Sora之間的差距。

應(yīng)用方面，除字節(jié)豆包以外，其他產(chǎn)品均已面向C端開(kāi)放，部分產(chǎn)品已開(kāi)始應(yīng)用于實(shí)際創(chuàng)作，API價(jià)格較試驗(yàn)階段大幅縮減。國(guó)內(nèi)公司相較于Sora在面向用戶開(kāi)放以及商業(yè)落地方面先行邁進(jìn)，使市場(chǎng)目睹了 AI 視頻大模型應(yīng)用的具體情境與商業(yè)可行性。

融資方面，至少5家創(chuàng)企獲得超億元融資，累計(jì)約12億元，Runway 被曝正在洽談 4.5 億美元融資。愛(ài)詩(shī)科技、生數(shù)科技、三呆科技 （Sand AI）、Haiper AI 等企業(yè)均獲得機(jī)構(gòu)融資。Pika和HeyGen于6月分別獲得 8000 萬(wàn)美元、6000 萬(wàn)美元融資，投后估值均在 5 億美元左右。

從這個(gè)角度來(lái)看，正是Open AI出于成本角度考慮而留下的這段“窗口期”，才讓這個(gè)賽道內(nèi)的其他公司看到了機(jī)會(huì)，提前搶跑。

是什么讓AI視頻火了？

馬克思有言：“資本家會(huì)出賣(mài)吊死自己的繩子。”同理，資本市場(chǎng)中，錢(qián)總是會(huì)流向它該去的地方。之所以會(huì)有如此多的企業(yè)與熱錢(qián)涌入AI視頻行業(yè)，是因?yàn)锳I 技術(shù)的快速發(fā)展正在重塑視頻制作行業(yè)，因而存在巨大的市場(chǎng)潛力。

據(jù)東吳證券測(cè)算，在中性假設(shè)下，中國(guó)AI視頻生成的行業(yè)潛在空間為3178億元，其中C端、B端市場(chǎng)空間分別為2673億元、505億元。

而構(gòu)建這個(gè)千億級(jí)別市場(chǎng)的核心支撐，在于現(xiàn)有的視頻制作企業(yè)存在降本增效的需求，這一需求將持續(xù)推動(dòng)AI在視頻制作領(lǐng)域滲透率的提升，從而為相關(guān)企業(yè)帶來(lái)營(yíng)收增長(zhǎng)。

在降本方面，以電影為例，根據(jù)東吳證券的測(cè)算，2018年以前，用傳統(tǒng)方式制作的電影，每部的制作成本約2300萬(wàn)元-1.7億元/部。而在AI加入以后，不僅能夠縮短制作周期，還能夠在電影的制作、宣發(fā)環(huán)節(jié)替代一部分人員，最終將每部電影的制作成本降低至2.5萬(wàn)元人民幣，降本幅度超95%。

而在增效方面，從目前已發(fā)布的產(chǎn)品來(lái)看，AI生產(chǎn)視頻的技術(shù)本身仍然在不斷地快速進(jìn)化：自23 年初視頻生成技術(shù)問(wèn)世，到今年2月Sora發(fā)布，歷時(shí)僅一年時(shí)間；今年6月快手可靈發(fā)布，三個(gè)月內(nèi)已歷經(jīng)9次迭代，模型的理解能力，生成結(jié)果的可控性、良品率均在提升。

今年7月，抖音和快手分別上線的 AI 微短劇《三星堆：未來(lái)啟示錄》和《山海奇境之劈波斬浪》，率先開(kāi)啟了AI在短視頻領(lǐng)域的應(yīng)用。

9月，三大傳統(tǒng)視頻平臺(tái)“愛(ài)優(yōu)騰”也紛紛開(kāi)始發(fā)力，加大對(duì)AI創(chuàng)作的支持力度。以優(yōu)酷為例，日前公布了全新短劇分成規(guī)則，獨(dú)家短劇S級(jí)單價(jià)從6元提升至16元，A級(jí)單價(jià)從4元提高至8元。在拉新系數(shù)之外，數(shù)據(jù)表現(xiàn)好的短劇分賬收入還可最高上浮至120%。優(yōu)酷承諾，會(huì)將70%的收入給到制作方。

從這個(gè)角度來(lái)看，AI視頻正在經(jīng)歷與AI大模型類似的迭代，正在自發(fā)地向成本更低、應(yīng)用范圍更廣、技術(shù)能力更高的方向演化。當(dāng)AI視頻工具從“玩具”升級(jí)為“生產(chǎn)力工具”的那一刻，或?qū)⒂瓉?lái)用戶規(guī)模的“奇點(diǎn)”，從而驅(qū)動(dòng)數(shù)據(jù)飛輪運(yùn)轉(zhuǎn)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步的發(fā)展。

新一輪“流量爭(zhēng)奪戰(zhàn)”來(lái)臨，誰(shuí)能成為下一個(gè)Open AI？

在文字AI時(shí)代，美國(guó)的Open AI憑借著底層算力與算法方面的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，走在了全球AI公司的前頭，成為了“第一個(gè)吃螃蟹的人”。如今，在視頻AI時(shí)代，中國(guó)的互聯(lián)網(wǎng)大廠們則明顯加快了腳步，不愿再一次成為“追隨者”。

此前，字節(jié)將剪映定位為 P0 級(jí)項(xiàng)目，由原CEO 張楠帶隊(duì)，尋求其在 AI 輔助創(chuàng)作上的突破。張楠表示，“AI 圖像生成技術(shù)將為內(nèi)容創(chuàng)作工具行業(yè)帶來(lái)巨大的變化和可能性。”；快手則將“可靈”定位于戰(zhàn)略級(jí)項(xiàng)目，由技術(shù)大牛萬(wàn)鵬飛帶隊(duì)，項(xiàng)目開(kāi)啟后不足一個(gè)月，便獲得了程一笑的支持，在資金、GPU、人才等多方面獲得支持；此外，美圖公司、萬(wàn)興科技等公司也紛紛針對(duì)AI視頻功能進(jìn)行了加碼，推出了美圖奇想、萬(wàn)興天幕等多模態(tài)AI大模型。

而他們之所以如此重視AI視頻項(xiàng)目，不僅僅是為了獲得營(yíng)收，更重要的考慮則是在于流量的爭(zhēng)奪。畢竟，在AI的加持下，創(chuàng)作的門(mén)檻將會(huì)變得更低，能夠讓更多的用戶從內(nèi)容消費(fèi)者轉(zhuǎn)變?yōu)閮?nèi)容生產(chǎn)者，從而提供更豐富的內(nèi)容供給，贏得新一輪AI時(shí)代下的“流量爭(zhēng)奪戰(zhàn)”。

并且，與Open AI 相比，國(guó)內(nèi)的視頻、剪輯廠商天然擁有更多的視頻數(shù)據(jù)積累。根據(jù)Quest Mobile數(shù)據(jù)，2024年 6 月，短視頻 MAU達(dá)10億人，單用戶每月平均使用時(shí)長(zhǎng)達(dá)61小時(shí)，大幅領(lǐng)先于其他渠道，并且高度集中于抖音、快手頭部應(yīng)用。

這些積累能使得中國(guó)的廠商在AI視頻模型時(shí)，在訓(xùn)練數(shù)據(jù)、應(yīng)用場(chǎng)景以及用戶規(guī)模等方面自帶優(yōu)勢(shì)。其中，數(shù)據(jù)是訓(xùn)練高質(zhì)量模型的關(guān)鍵，場(chǎng)景則決定了產(chǎn)品的市場(chǎng)適應(yīng)性和商業(yè)潛力，用戶則能夠?yàn)楫a(chǎn)品提供反饋，幫助其更快地進(jìn)行迭代。

正是憑借著以上三大要素的領(lǐng)先，抖音和快手如今已經(jīng)反超了OpenAI，在中國(guó)這個(gè)全球最大的視頻消費(fèi)市場(chǎng)率先開(kāi)啟了AI視頻的普惠時(shí)代。美圖和萬(wàn)興也正在AI視頻剪輯領(lǐng)域加速這對(duì)Adobe的追趕。

從這個(gè)角度來(lái)看，在AI視頻時(shí)代，想要成為行業(yè)的引領(lǐng)者，既要有深度的視頻底料積累，又要擁有過(guò)硬的AI模型訓(xùn)練能力，還要能夠經(jīng)受住用戶應(yīng)用場(chǎng)景的檢驗(yàn)。 在這場(chǎng)由AI引起的“視頻產(chǎn)業(yè)革命”中，中國(guó)的視頻巨頭或?qū)Z得引領(lǐng)者的角色。

來(lái)源：港股研究社

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